李姓盛唐: 与市面不一样的涨停教学课程——我是如何分类给单（1） 上上周写了盘口教学，自己不是个会理条理的，所... - 雪球

上上周写了盘口教学，自己不是个会理条理的，所以课程会循环渐进，在现有的资料和整理中，可能跳跃性的讲一些东西，那么我是一个以打板为主题的交易员，今天有时间就来讲讲涨停板。
    其实我玩涨停板和大多数人不一样，如果说市场分析总分为归纳法和演绎法，那么我就是用的演绎法：盘口------K线-------题材-----折时以及仓位管理
    首先关注一个标的是从他的盘口出发，然后再是量价K等关系最后是他是什么题材是不是龙头，然后根据折时模型和仓位管理模型来定制。
    我说过我多年的DT经验把我的交易信仰培养成了随机漫步，当然这并不表明我认为基本面分析或者趋势派等等有任何错误。在我的交易体系里全靠一层一层的交易系统来构建进出场方式，仓位管理方式，或者折时策略，等等等等。
   那么今天谈的就是我打板后第二天是怎么出场的，我是怎么来量化自己的出场模型。

  首先很多人选股会觉得自己买的就是最牛逼的股票，获利没走，结果深度回调，也可能觉得自己买的题材涨幅过大或者不算太好而因为过早结算利润而导致错过了后面更大的盈利机会。
  做为一个系统随机的交易者，我要做的就是尽量让自己赚钱的头寸多赚，亏钱的头寸少亏，这里就有个很大的问题，在这种体系里错过行情，或者止损在地位本来就是个很正常的事，那我是怎么优化的呢。下面文章就会讲解，首先要记住，你不可能吃到所有的利润，也不可能屏蔽掉所有的风险，盈亏同源便是这个道理。比如打德州扑克，大家都知道2 4法则，但是我拿到QQQQ输给KKKK也是会出现的，或者我拿到QQQQ对手和我ALL IN，我因为担心他是KKKK 而我不放弃可能就会被T出场那么我FOLD也是正确的。废话不讲了  分割线。
--------------------------------------------------------------------------------------
关于涨停板

我把封板的资金心理处理，我们认为其有2种心理特性
1. 兑现需求  2.期待连板（这也是每个打板者每个人都具有的心理）
除了心理需求他们兑现的方式有2种，主动性砸盘，被动性挂单卖.
当盘口教程写到涨停板的时候会讲解

一，股票高开
一（1）高开下跌模式
在我的交易系统里，我把涨停后的高开分为3种情景分别为以下3图。

A

B

C
图A为情况1  直接跌绿
图B为跌到一定地步后放量反拉均线
图C为缩量企稳反抽均线压制

这也是我交易过的3个股票
图1的逻辑是资金开盘兑现没有承接，大笔出货，资金恐慌出逃，我对应策略为开盘卖掉3/2 平盘全部走掉  收货1个点利润（至于我为什么高开走3/2，涉及到另外一个量化体系，跟竞价单和开盘量和昨天封板首量和封盘总量的量化，这个以后课程讲到的时候再慢慢理解，到时候会给链接）


图2资金逻辑是开盘有前日打板资金出逃和图1一样，但在红盘时卖盘衰竭，拉回均线，新的接力资金进场，当然这个要判断，均线附近1-2分钟买盘衰竭的迹象这个位置我走掉3/1头寸，当然如果观察仔细能检测到时机上卖盘也没什么（看L2的功底）那么可以留守整仓，但第一次买盘力度下降走掉3分之1也是对的。当天我走掉3/1其他的头寸守到涨停板，总投入头寸当天拿到了8个点左右利润。而且我还有另外的3/2头寸守到了涨停可以博次日的走势，次日再循环给单策略。



图3资金也是开盘兑现出走，低位有资金承接走反拉均线。反拉不上继续下打。
这个图为第一阶段开盘量化盘口B情景（还是以后盘口教程里会说到）开盘就走掉一半约4.5个点，然后开盘下跌，等待。。反抽均线观察后我走掉另外的2/1的头寸的2/1，最后剩下的4/1仓位我下午给了2个点，这笔交易我的总体盈利是5个点左右。

以上就是开盘下跌的3种情景和合理的处理方案，和我自己的交易策略。


小分割

开盘上拉模式

图1，开盘只有个瞬间拉高的过程资金逻辑为开盘抛压不大，有资金选择上拉，后碰到抛压，这个位置我走掉了4/1仓位，然后打回均线，如果冲高过程中没走，打回均线无主动性多头，我继续走了手上仓位3/1（也就是这里已经走了半仓），反打均线没量不穿，走了手上2/1，最后总头寸4/1头寸。破位后清掉。
图2，同理同1，只是拉升过程比较长，2次双头位置我选择了走了3分之一。破均线走了2/1，最后4/1午盘平完，这笔套利板也拿到了不错的6个点利润
图3，为低开瞬间上拉。6.9左右第一次碰到抛压我心急抛了一些，其他的开板时走了手上的4/1。最后的3/2头寸守到了涨停
图4，为最强的，开盘直接攻击涨停板这笔单我拿住了。。


当然你会说你凭什么每次都走这么好的位置，如果没有这个功底你就不能做盘口这种细节的玩法

贝因美我就是这样走单，我一定会保留一些头寸去博更大的利润，贝因美这笔交易也平均盈利了5个点
-------
低开模式和高开模式对应一样，只是可能低开模式对应的直接是如何止损。


总体来说，我的系统大概是这样(这是我自己写的规则定义）

不要去幻想连板，不需要去预测行情。任何上拉预见抛压先给部分仓位。
盘口盘感给单
任何头肩部位都要出给手上仓位3/1
浪型变锲型，注意向下要给出手上的3/1
双头位碰抛压要给出手上的3/1
兑现欲望强虽然有承接但还是有场内抛压并且不是标准的浪形拉升5个点以上给5/1，3-5个点给4/1
场内资金流动性不足也没大笔砸盘，我们要做到先砸再看情况：给出手上头寸3/1极端下给2/1
4.博弈阶段：看技术玩均线给单结合上面总结。
5．除非连板，任何仓位不守到次日。
@今日话题