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ST 板块的六大淘金法则
寒山飞鹰
>《【股市学堂】》
2010.11.09
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ST
板块的六大淘金法则
黄金法则一:
好行业、小盘子,容易胜出
投注
ST
,不能跟着消息跑,做一个谨慎的投资者在
ST
战场至关重要。
ST
也分三六九等,不是有消息就可以买进。根据经验,有良好表现的
ST
往往集中在科技、医药、建材、网络游戏、外贸、运输物流等盘子较小的板块,这些板块都关系国计民生,所以总是会被各种利好缠绕。
回顾历史我们发现,有良好表现的
ST
丰华属于建材板块,
ST
金泰
(4.90,0.00,0.00%)
属于医药板块,
ST
达声
(5.49,-0.11,-1.96%)
虽然属于蓝筹的地产板块,但是它的流通盘只有
1.4
亿左右,属于小盘股。所以投资者押注的时候,一定要先弄清楚你押的究竟是哪类股,知己知彼,百战不殆。
黄金法则二:
跟着机构,坐享其成
基金和券商这类机构都是财大气粗的投资者,除了有钱,他们的消息也是最准、最快的,所以只要有他们介入的股票,八成都是看涨的优质股。今年,基金一改往日的光辉形象,对
ST
的投注也是毫不手软。在已公布
2009
年一季报的
ST
股票中,有
13
只
ST
股票的前十大流通股股东中,有基金在一季度杀入,
*ST
伊利是基金追捧最热的一只,该股年初在
8
元左右,截至
6
月初,已经涨至
15
元左右。所以,跟着机构,总是不会吃亏的,不过一定要盯住了,别人家跑了,你还傻等。
黄金法则三:
选择净壳,机会倍增
负债越少,净资产为正数,说明该公司资产越干净,这样的
ST
向来是香饽饽,对这样的
ST
,普遍的叫法是“净壳”。净壳
ST
的卖点就是壳,对一些想要借壳上市的公司来说,这样的壳资源是很珍贵的,所以被炒作的价值也就跟着放大,比方首钢接盘
*ST
圣方。
一旦借壳成功,该
ST
就不再是以前的
ST
,根据经验,该
ST
马上就会华丽转身,走出很好的拉升曲线,并且依照《股票上市规则》,净资产为正值,也是摘帽的重要条件之一。不过,对于这类
ST
,投资者一定要注意,刚有消息放出的时候,曲线一般都走得很难看,这只是假象,这时候,一定要“众人皆醉我独醒”,不能被骗,大胆地买入肯定不会赌输。
黄金法则四:
政府背景,强大后盾
经常激战
ST
战场的投资者都很清楚,
ST
如果有政府背景,很难退市,而且这样的
ST
相比其他
ST
,投注更加安全。政府一般都实力雄厚,当公司处在退市的边缘时,政府总能想出一些办法如资产置换、输送利润等,让企业扭亏为盈,中国船舶
(
前身沪东重机
)
就是很好的例子。
2001
年,沪东重机由于
1999
和
2000
年连续两年亏损,戴上了
ST
的帽子,变身
ST
重机,可
2002
年,该股就摘掉了
ST
的帽子,重新变回沪东重机,并且股价一度冲高到
200
元左右,让众股民大跌眼镜。如今该股已经更名中国船舶,截至
5
月底,该股的股价还维持在
66
元左右的高位。
黄金法则五:
遵守
ST
固有的规律
每种类别的股票都有自己的特性,
ST
也不例外,所以,投资者投注
ST
一定要遵守
ST
的规律,顺风行驶,方是正道。
1
、
ST
的走势往往与大盘相反,大盘低迷的时候,是
ST
进场的时候;
2
、
ST
有鲶鱼效应,要涨通涨,要跌通跌,选择没有来得及反应的
ST
会有意外收获;
3
、
ST
个股的走势具有连续性,要涨连涨,要跌连跌,设定好心理价位,以免被套;
黄金法则六:
远离真的垃圾
ST
符合以下条件的
ST
,投资者在投注的时候一定要睁大眼睛看清楚:净资产为负数很严重;主营业务基本上瘫痪,没有一点起色;已经被大股东掏空或者因为其他关联交易导致亏损;公司领导有严重的腐败行为。这样的
ST
一定要远离,无论它放出多大的诱饵都不能动摇。
另外,投资者获得摘帽消息的
ST
,也要区别对待。一种
ST
是依靠自身的经营实力,扭亏为盈,这种
ST
低位时尽管大胆买进;一种是依靠资产置换、变卖主业等获得利润,这种
ST
也是所谓的不良
ST
,也要尽量远离。
聪明地躲过暗礁
虽然在投注
ST
上我们已经有很多成功的经验,但是,风平浪静的海底总是会有一些暗礁影响航行,聪明的捕手总是能聪明地躲过暗礁,顺利将船驶往鱼群聚集的地方。
在
ST
海域,有三种暗礁,投资者一定要学会识别。退市暗礁、诚信暗礁、资产不良暗礁。
退市暗礁
深度:海面下
8
米
风险等级:★★★★★
一般而言,凡是被戴上
ST
的帽子,都被认为是处在了退市的边缘,退市就像影子一样,总是让投资者胆战心惊,公司一旦出现一些不好的动向,海啸瞬间就会爆发。
但据记者了解,
2004
年至今,没有出现过一家退市的企业。有专家称,基金今年敢于大胆地投注
ST
,也是有这方面的考虑。但是没有发生,并不是说不会发生,如果公司一旦退市,对投注的投资者而言,带来的损失是很大的。
所以,投资者一定要密切关注公司的各种信息动态,公司业绩一直持续不见好转,重组预期也悬而未决,这时候,最好转弯,以免触礁。
诚信暗礁
深度:海面下
6
米
风险等级:★★★★☆
中国的股市无论任何时候,都充满着各种消息,投注
ST
,多少都是投机的成分多一些,所以,对消息的处理,在
ST
海域是一项重要任务。有些公司,为了炒作,总会不停地传出一些重组了、出口赚钱了、找到风投了等等消息,在没有正式确立之前,公司是不会发布公告来说明这些消息是否真实。
所以,投资者一定要善于辨别,有相关公司的可以打电话咨询,没有的可以找专家咨询,如果刚好在投注公司有朋友的,得到的消息应该会更加准确。如果只是一味地相信,假消息真相大白的时候,资本就是大幅缩水的时候,这时候,船已漏水,想跑恐怕得费些力气了。
资产不良暗礁
深度:海面下
3
米
风险等级:★★★☆☆
ST
最怕就是资产一塌糊涂,负债多,没有主业,这样的
ST
无论是赌预期、还是赌业绩,基本上都是亏本的买卖。负债多的壳,借壳的公司一般不会选,所以,它的壳价值不高;没有主业,指望它扭亏为盈,估计太阳要从西边出来。所以,对于资产不良的
ST
,在
ST
海域是最让人痛恨的暗礁,但是好在由于它深度低,比较容易发现,所以避开的几率也相对高很多。
想要避开这类暗礁,有很多资料投资者都可以直接查阅到,公司的负债表,股东信息表,这些基本上都是透明的,只要投资者勤快,知道
ST
的资产情况并不难,所以,
3
米的暗礁难不住聪明的捕手。
基金一季度持有比例较高
ST
汇总
名称
代码
基金持有数
行业
股本性质
ST
东航
600115 8
家
交通运输
流通
A
股
*ST
伊利
600887 8
家
日常消费品
流通
A
股
ST
万杰
600223 4
家
化工
流通
A
股
*ST
双马
000935 3
家
非金属矿物制品业
流通
A
股
*ST
上航
600591 3
家
交通运输
流通
A
股
*ST
能山
000720 3
家
公用事业
流通
A
股
*ST
海星
600185 3
家
信息科技
流通
A
股
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