弯道超车：看外资动态寻潜力
栏目：股民日记 时间：2022-11-30 作者：张辰晔（资格证书号：A0170617010001） 查看：3150 次
风险提示：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此入市风险自负。股市有风险，投资需谨慎！
昨天课堂上老师讲了真假白马要分清，从找白马的从基本理念、基础功能再到实战战法循序渐进，由浅入深讲了如何寻找有上涨潜力白马。课上重点解决了3个问题：
1、看白马除了看过去成长性，更要看当下是不是还保持着成长性。当成长性不再保持，所谓的白马也就过去时了，当下其实算是假白马了。
2、看白马要在股价估值合理的时候关注，当股价高估则要多点风险意识
3、看上涨潜力可以参考“涨跌潜力”指标。
今天我们解决什么问题？市场处于中期底部的整固和确认阶段，北上资金开始积极回流A股。北上资金正在逢低布局哪些板块方向？投资者如何看清近期外资动态寻找到潜在价值牛股呢？具体来说重点解决2大问题：
1、看北上资金的动态数据，能够帮助我们捕捉到哪些潜力股
2、如何通过北上资金沪深港通监控平台抓住快速启动的潜力股
一：北上资金最新动态是什么？
图一
1：今年北上资金的总体动向，1季度沪深两市沪深港通成交资金净流出243亿，2季度北上资金成交资金净流入961亿，3季度净流出219亿，现在是第4季度，目前来看是微幅流出21亿，全年来看，现在是净流入476亿。
图二
而从近两个月，北上资金出现了从净流出到净流入的快速反转。10月至11月上旬，北上资金持续净流出。进入11月上旬，北上资金对A股市场的信心得到一定修复，北上资金净流出规模显著缩小至53亿元。11月11日成为资金转向的重要节点，当日北上资金大幅回流147亿元，年度净流入再度转正。
尤其是随着政策全面出击，金融16条政策发布及降准的货币宽松措施出现。近期资金回流的加速，都利于外资进一步回流A股市场。这表明外资看好A股的长期投资价值，也反映了外资对中国经济长期向好的信心。我们相信会有更多的投资者看到这样的机会。
图三
2、从行业上看，近22个交易日以来，家电、电气电源设备、输变电设备等板块北上资金持股占比增仓主要是净买入资源股以及部分与稳经济、促增长、促消费的相关的板块。
图四
与此同时持股占比减仓的板块有包装印刷、通信设备、西药、机场港口等行业。
图五
风格上，北上资金近22日增产的有深中大盘、中证500、沪中大盘等成长板块，北上资金正在逐步从核心赛道切换到大盘成长蓝筹等品种。
二：看北上资金的动态数据，能够帮助我们捕捉到哪些潜力股
外资也分短线交易型和长线配置型风格，有些擅长做波段，有些则擅于长线持股动。动态跟踪法能够精准的跟踪北上资金在每一只股票上的操盘动向，及时、快速的抓外资牛股。具体要点是什么呢？
图六
第一：如果在一只股票上，大家看到有沪深港通仓位柱，表明这是一只北上资金持仓的股票。
第二：仓位柱呈现阶段性的变化，仓位柱有时呈现逐步升高的态势，有时呈现逐步降低的态势。仓位柱上升，表明外资增仓，后市继续看好，仓位柱下降，表明外资减仓，就要谨慎。
图七
北上资金仓位柱怎么调出？先说手机版，点击指标窗口的小箭头，弹出对话框，点击北上资金即可调出。
图八
电脑版用户点击博弈系列指标，弹出菜单，勾选沪深港通占流通盘比，即可调出
图九
大家先看，通过动态数据，北上资金是什么时候开始买大中矿业这只股票的？
今年6月13日这天，首次出现红色的仓位柱，这天买了21.63万股，之前是空白的，说明从这天起北上资金开始对该股建仓。
图十
6月13日北上资金开始建仓起，之后遇到大盘震荡，股价也震荡下跌，各位请看震荡下跌期间，北上资金在干嘛？对！增仓。股价一天比一天低，仓位柱一天比一天高。
随着股价连续走低，北上资金仓位柱却日益上升，截止到8月12日这天，仓位已经上升到了281万股，越跌越加仓。各位这说明什么？说明北上资金看好这个股票。
图十一
再往后看后面北上资金的仓位柱变化，大盘企稳，股价跟着同步向上，北上资金又加仓，又上了一个高度，随后股价二次探底，北上资金仓位再次提升的，截止到9月15日北上资金持有491万股。这又说明什么？说明北上资金仍然看好这个股票，而且随着仓位柱的整体抬升，北上资金更看好它了。
图十二
再来看，9月28日股价击创出新低9.63元，创新低，怕不怕？可是北上资金在干什么？大胆加仓。仓位柱继续维持在相对高位，快速加仓。在北上资金连续加仓的情况下，到10月中旬股价突破压力线，10月31日回踩支撑确认的时候，大家注意看北上资金的仓位柱，突然增大，仓位上升到了578万股。技术理论认为，股价突破压力位后，压力线变会变为支撑，但有些时候，也会有假突破，所以截止10月31日的时候，是一个很关键的时候，很容易做出误判到底是支撑确认还是打漏这个支撑，不好判断，但是通过北上资金这个仓位柱再次上升，就更加确定了。那看他后面是怎么走的？
图十三
果然，自10月31日随着北上资金确认支撑后，该股后市稳步入主升浪盘升，走出拉升行情，这是不是说看清北上资金动态，看清它精准抄低到逆势增仓再到精确认支撑位置的有效性等等一系列的操盘动向，就这样抓住了一只外资牛股。
操作上，已经涨高了的股票，咱们不去追高，还没涨的，乘着大盘震荡，低位大幅建仓的，可以关注。我们要找近期北上资金逆势加仓的股票。
图十四
我们再看亚士创能，最近创新低，北上资金低位大幅建仓，股价涨了
图十五
葵花药业，股价创新低，北上资金低位加仓，逆势加仓，最近也涨的不错。
小结： 有了动态的数据，就能看清楚北上资金的操盘过程，轻松跟庄。刚刚我们看到的都是北上资金逆势增仓，连续大举增仓的股票大家要重点关注，
以上股票的都是北上资金逆势增仓的类型。还有一类股票大家也要引起关注。
图十六
这类股票什么特点？比如益丰药房今年4月底的时候，股价震荡下跌，北上资金持股占比达到15%。什么意思？北上资金控盘程度高，一是说明外资买得多，中长期看好，二是控盘度高容易走独立行情，潜力也大。
三、如何通过北上资金沪深港通监控平台抓住快速抓住潜力股
1、怎么调出北上资金沪深港通监控平台
看清了北上资金动态数据，动态监控每天监控北上资金动向，就能找到潜力品种了，那么两市自11月22日上市公司突破5000家，是不是要一个一个翻？挨个翻找很麻烦，咱们有北上资金沪深港通监控平台，擒龙版3年版以上的用户有该功能，怎么找？最近有哪些股票可以关注？
图十七
手机版点击行情页面，点击北上资金可以调出
图十八
电脑版点击决策，再点北上资金沪深港通监控平台调出。
图十九
该功能每天盘中监控到沪深两市的北上资金进出金额，是净买入还是卖出？买了多少？卖出多少，都能看见。同时监测标的股票、成交活跃股的北上资金持股占流通盘比、持股占比增减
2：怎么跟着北上资金仓逆势增仓的股票呢？
看北上资金最新动态，跟着北上资金仓逆势抄底，有两个关键性的步骤：
图二十
第一步：看北上资金何时从主卖出转向抄底进场，确定一个时间周期。比如：10月25日是拐点，之前是连续净流出，之后是有进有出。从10月25日到11月4日之间有北上资金进场抄底。
图二十一
确定好这个时间周期后，具体操作办法是点自定义时间，先调整起始日期如10月25日，点确定
图二十二
再点击历史持仓周期，选11月4日，此时就可以看到10月25日至11月4日的北上资金数据情况了。
图二十三
第二步：从板块入手，找到北上资金增仓居前的板块，再从北上资金增仓居前的板块中找到个股也增仓居前的。
图二十四
我们以北上资金排名增仓排名居前的第一个板块玻璃及建材来看，点击该板块蓝色反显后，下面就是该板块中对应的个股，再点个股的持股占比增减，降序排列，有东方雨虹等这些股票排名居前。
图二十五
具体如何操作？锁定北上资金占盘比增加股票后，然后找低位没有大涨的，多空资金再进场的股票，后市潜力大。如第一个股票，002271东方雨虹。这期间北上资金占盘比增加的股票，股价处在低位没有大涨，多空资金随后进场，后面涨的不错。
图二十六
再看第二个股票002372伟星新材，也是这期间北上资金占盘比增加的股票，也处在低位没有大涨，多空资金随后进场，后面涨的不错。
图二十七
再看第三个股票603378亚士创能，也是这期间北上资金占盘比增加的股票，也处在低位没有大涨，多空资金随后进场，后面涨的不错。
总结：
今天我们解决了什么问题？看北上资金的动态数据，帮助我们捕捉到潜力股。
我们知道了外资有短线交易型和长线配置型风格，有些擅长做波段，有些则擅于长线持股动。动态跟踪法能够精准的跟踪北上资金在每一只股票上的操盘动向，及时、快速的抓外资牛股。看北上资金最新动态，跟着北上资金仓逆势抄底，有两个关键性的步骤：
第一步：看北上资金何时从主卖出转向抄底进场，确定一个时间周期。
第二步：从板块入手，找到北上资金增仓居前的板块，再从北上资金增仓居前的板块中找到个股也增仓居前的。
注：本文中所涉及的股票仅为案例展示，不推荐不暗示。
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