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4天14家上市公司并购重组申请获通过(附14家交易概要)

9月6日至9月9日,证监会并购重组委连续公布4次审核结果,14家上市公司并购重组申请通过,其中,上海主板4家、中小企业板7家、创业板3家。根据证监会发布的公告,8月1日-9月9日,审核的33家全都获得通过,其中,有条件通过的为11家,无条件通过的为22家。IPO暂停后,上市公司购买资产的频率越来越高,壮大了并购重组待审核的队伍,这就迫切需要审核效率不断提高。


周小胖通过观察近几期统计的【菁·周报】,发现上市公司设立并购基金的数量不断增加,甚至有一周之内高达15支。由此可以推测,上市公司的并购意愿越来越强烈,无论是横向还是纵向并购,或者跨界进入新的领域。因而,需要监管层“简政放权”,大力推进上市公司兼并重组。

(可回复“周报”,查看往期周报内容!)


下面我们来看看最近4次审核是哪14家公司获得申请通过的吧!!!



14家上市公司一览

2015.09.06

1.深圳达实智能股份有限公司(发行股份购买资产)获有条件通过

2.北京旋极信息技术股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过

3.江苏华宏科技股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过

4.浙江万盛股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过


2015.09.07

5.金叶珠宝股份有限公司(发行股份购买资产)获有条件通过

6.广东明家科技股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过

7.上海汉得信息技术股份有限公司(发行股份购买资产)获有条件通过

8.安徽神剑新材料股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过


2015.09.08

9.深圳世纪星源股份有限公司(发行股份购买资产)获有条件通过

10.云南驰宏锌锗股份有限公司(发行股份购买资产)获有条件通过

11.浙江新嘉联电子股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过


2015.09.09

12.河南黄河旋风股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过

13.海南瑞泽新型建材股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过

14.上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司(发行股份购买资产)获有条件通过



2015.09.06



1.深圳达实智能股份有限公司(发行股份购买资产)获有条件通过

交易概述:

达实智能(002421)拟通过发行股份及支付现金的方式购买久信医疗100%的股份,并募集配套资金。2015年5月4日上市公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。双方协商一致确定本次交易价格为87,197.50 万元,其中,以现金支付 32,529.00 万元,剩余 54,668.50 万元以发行股份的方式支付,发行股份价格为 26.18 元/股,共计发行 20,881,784 股。

标的:

久信医疗为国内数字化手术室、洁净手术室等医院洁净用房整体解决方案专家,其业务是构成数字医院建设乃至智慧医疗产业链的重要环节。

2.北京旋极信息技术股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过

交易概述:

本次交易中,旋极信息(300324)拟向白巍、董月芳发行股份及支付现金购买其持有的西安西谷微电子有限责任公司100%的股权。交易对价为 54,600万元,其中,上市公司将以现金方式向上述交易对方支付交易作价的15%,以发行股份方式向上述交易对方支付交易作价的85%。

3.江苏华宏科技股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过

交易概述:

华宏科技(002645)以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买周经成、周世杰、包丽娟、顾群、史爱华、苏海投资、辰融投资和嘉慧投资8名股东合计持有的威尔曼100%的股权,并向特定对象华宏集团、郑宇发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用。

交易价格为81,300.00万元,公司以发行股份及支付现金方式相结合的方式向交易对方按照其各自持有的威尔曼股权比例支付收购价款,其中:30,000万元由公司以现金方式支付,51,300万元由公司以发行股份的方式支付。

4.浙江万盛股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过

交易概述:

万盛股份(603010)拟向龚卫良、勇新、黄德周和龚诚 4名自然人发行股份及支付现金购买其持有的大伟助剂100%的股权。同时公司拟向高献国等十名自然人认购对象发行股份募集配套资金,募集资金不超过拟购买资产交易价格的100%。

2015年6月2日,上市公司与大伟助剂全体股东龚卫良、勇新、黄德周和龚诚签署附生效条件的《关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的协议》,购买对方持有的大伟助剂 100%股权,本次交易价格为 35,000万元。



2015.09.07



5.金叶珠宝股份有限公司(发行股份购买资产)获有条件通过

交易概述:

本次交易为金叶珠宝(000587)发行股份及支付现金购买丰汇租赁90%股权,交易对价为594,990万元,并向九五集团非公开发行股份募集配套资金(募集配套资金总额不超过本次交易总额的100%)。

6.广东明家科技股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过

交易概述:

明家科技(300242)拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买李佳宇、广发信德、张翔、陈阳、爱赢投资、杜海燕、厚合投资、好望角、横琴安赐、众赢投资持有的微赢互动合计100%股权,交易作价为100,800.00万元;购买陈忠伟、傅晗、苏培、筋斗云持有的云时空合计88.64%股权(之前上市公司已持有云时空11.36%股权),交易作价为33,240.00万元,其中,70%的对价以发行股份的方式支付,30%的对价以现金方式支付;公司拟向交易对方发行股份支付对价23,267.99万元,支付现金对价9,972.00万元。

7.上海汉得信息技术股份有限公司(发行股份购买资产)获有条件通过

交易概述:

本次交易中,汉得信息(300170)拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金购买扬州达美100%股权、上海达美55%股权,其中拟向赵旭民、刘涛合计发行6,750,000股上市公司股份,收购其持有的扬州达美100%股权;拟向BEYOND支付现金7,400万元收购其持有的上海达美55%股权。扬州达美持有上海达美 45%的股权,本次交易完成后,汉得信息将通过直接及间接的方式持有上海达美 100%的股权。

经评估,上海达美估值为人民币17,820.57万元,其中扬州达美持有上海达美45%股权对应的估值为8,019.26万元,BEYOND 持有上海达美55%股权对应的估值为9,801.31万元。经交易双方协商,本次发行股份及支付现金的对价总额为12,928.25万元。

8.安徽神剑新材料股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过

交易概述:

本次交易系神剑股份(002361)以发行股份方式,收购徐昭等 6 名自然人和南海成长等4名机构投资者所持有的 100%嘉业航空股权,神剑股份以自有资金支付本次并购交易费用。



2015.09.08



9.深圳世纪星源股份有限公司(发行股份购买资产)获有条件通过

交易概述:

世纪星源(000005)拟以发行股份及支付现金的方式购买陈栩、许培雅、浙江天易、杭州环博、新疆盘古、陈振新、浙江赛盛、宁波赛伯乐、杭州钱江、杭州智耀、刘柏青、陈青俊、华昌资产、浙江联德、浙江浙科、温俊明、姚臻、王卫民及金祥福所持博世华80.51%的股权,共支付交易对价44,883.20万元。其中,以现金支付5,168.64万元,剩余部分39,714.56万元以发行股份的方式支付,发行股份价格为3.65元/股,不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%,共计发行10,880.7014万股。

10.云南驰宏锌锗股份有限公司(发行股份购买资产)获有条件通过

交易概述:

驰宏锌锗(600497)在本次发行股份购买资产交易中,拟向苏庭宝发行股份及支付现金购买其持有的荣达矿业49%股权,本次交易价格为261,743.66万元,交易对价的76.5%以发行股份方式支付,其余23.5%以现金方式支付。收购完成后,荣达矿业将成为驰宏锌锗的全资子公司。

11.浙江新嘉联电子股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过

交易概述:

本次交易中,新嘉联(002188)拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买巴士在线科技有限公司(以下简称“巴士在线”)100%的股权,交易金额为168,503.30万元;同时新嘉联拟向特定对象天纪投资发行股份募集配套资金34,394万元,所募集资金扣除中介机构费用后将全部用于支付本次交易的现金对价,不足部分以自有资金支付。



2015.09.09



12.河南黄河旋风股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过

交易概述:

黄河旋风(600172)与陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华及黄河集团签署了《发行股份购买资产协议》,协议约定,上市公司拟以发行股份的方式,购买陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华及黄河集团合计持有的明匠智能100%股权,支付交易对价42,000.00万元,发行数量为53,299,492股。同时拟以定价方式向乔秋生、陈俊、刘建设、杜长洪、徐永杰、张永建、王裕昌发行股份募集配套资金,其中33,000万元用于上市公司宝石级大单晶金刚石产业化项目、3,000万元用于明匠智能补充营运资金,剩余6,000万元将用于补充上市公司流动资金。

13.海南瑞泽新型建材股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过

交易概述:

本次交易中,海南瑞泽(002596)拟向大兴集团等8名交易对方发行股份购买其持有的大兴园林100%的股权。上市公司与交易对方签署了《发行股份购买资产协议》,并经双方协商确定本次交易价格为45,000.00万元,公司将以向交易对方发行股份支付本次交易的交易对价。本次交易发行股份价格为10.17元/股,共计发行44,247,788 股。

14.上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司(发行股份购买资产)获有条件通过

交易概述:

鼎立股份(600614)拟通过发行股份的方式购买张朋起、宋雪云、北京申子和投资、深圳朋杰投资、张小平、张力丹、陈斌、东营玉昊隆光电、王兵、邓建敏、上海融川投资、上海三捷投资和刘奇合法持有的鹏起实业100%股权。同时为提高重组效率,上市公司拟向上海珀麓投资等5名投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金,募集资金总额1.7亿元。收购鹏起实业100%股权按所需支付对价合计13.52亿元,全部以非公开发行股份的方式支付;按本次发行股份购买资产的发行价格13.51元/股计算,合计发行100,074,019股。



作者:周小胖

来源:并购菁英汇



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