一九一五年，一个婴儿出生在山东威海神道口村，但当时家里穷的已是揭不开锅，又因孩子体弱多病，家里人恐怕养不活他，便把他送到了天后宫道观。在道长的精心养育下，孩子不仅慢慢长大，还随道长学文习武，识字练功。到二十岁时，小伙子已是文采飞扬、武艺高强，且尤其精通轻身功夫。也就是这年，他遵师命接管道观，这就是鼎鼎大名的天后宫毕云道长。
一九三八年的一天，一名身体负伤的八路军战士遭日军追捕逃进道观。毕云一向对八路军有所了解，便果断地把他藏到地窖之中。
转眼间，追兵闯进道观，野蛮地搜东查西，翻来覆去地折腾着，可就是没见到八路军的影子。小鬼子岂肯作罢，一个日军伍长竟把毕云绑上吊了起来，接着就是一阵毒打。面对日军的反复盘问，道长一声不吭，运功抵抗着剧痛。等日军确认他真的未曾见过八路而撤走时，道长已是伤痕累累，满身鲜血，但他顾不得这许多，径直奔向地窖，忍着疼痛为八路军战士换上一身道袍，连夜护送他出观找到部队。而自此，毕云道长对小鬼子更是恨之入骨，于是他经常潜到鬼子兵营附近，观察动静，伺机报仇。
这一天，兵营里当真就走出两个日本兵，毕云一见机不可失，便偷偷跟了上去。等跟到荒郊野外，见四下无人，他一个虎扑冲上去，重手打倒一个，还没等另一个做出反应，也被毕云匕首刺倒。毕云怒气未消，割下两个鬼子的首级扔到日本兵营附近，让他们看看杀人放火的下场。
下一个目标就是那个吊打毕云的日军伍长。一天下午，那伍长一行五人到一个村子以扫荡为名抢东西，毕云早已盯上他们，听到村子里鸡飞狗叫，霎那间一乱，他便悄悄尾随潜入村中。
一个小鬼子正在追逐一只公鸡，毕云见他落了单，一个箭步上去，利落地扭断了他的脖子。
再向前没走多远，两个鬼子兵竟迎面赶过来。毕云以为鬼子认出了自己，决定先下手为强。小鬼子没想到此时还有人见他不跑反迎上来，刚要举枪就被毕云飞起一脚踹在头上，是当时毙命。而此刻另一个鬼子的刺刀已经刺到，毕云疾闪身左手一寻枪身，右手早反拍到他前胸。只听那鬼子兵只闷哼了一声，便矮身坐到地上，口吐污血见了阎王。
毕云疾速闪进胡同，等待那伍长回来寻找同伴。果然，没过多久，伍长和一个日军士兵折返回来。毕云等两个鬼子走到近前，是突然冲出，人还未到早把右手一扬，一只小巧的飞镖已钉进鬼子兵的脖子，那伍长一愣间毕云已到眼前，可没等他举枪，手枪已被毕云一脚踢飞。毕云面对仇敌并没急于动手，他一双喷着怒火的眼睛死死盯着他，似乎在说，“没想到会落到我手里吧？”
鬼子伍长此时也认出了毕云，同时看出对手不好对付，于是立即拔刀。可是，一连几刀劈来，根本就碰不到毕云道长，相反毕云忽拳忽腿，是连连出击，打的他“嗷嗷”直叫。毕云施展出精湛的武功尽情地发泄着心中怒气，突然，两记响亮的耳光左右开弓扇过去，那伍长狂怒至极，几乎崩溃，战刀是狂舞一气。毕云并不慌乱，躲闪的同时寻个机会，突然伸出鹰爪抓到他喉咙，只见他眼中寒光一闪，竟把鬼子伍长的喉管给扯了出来。
总算是出了口恶气，但道观是不能待了，于是毕云逃离了威海。不想这一逃竟又遇到了他救下的那个八路，在八路同志的介绍下，毕云道长于一九四二年加入了中国共产党，并被派回威海特工队，有组织地打击日寇侵略者。
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