这里每年约有23000头海豚被屠杀，水被鲜血染成了一片“红海”，一头海豚最高可卖15万美元。而当地渔民坚称这是文化传统，政府也极力掩盖真相，试图将捕杀合法化。
这里是日本的太地镇，大街小巷的海豚标志，总会给人一种美好的错觉——海豚在这里一定拥有相当高的文化地位。然而事实上，这里是海豚的人间地狱！
为了揭露当地人残忍屠杀海豚的暴行，里克策划了一场惊心动魄的偷拍行动。
里克曾是全球最富盛名的海豚驯养师，1964年，他因一部连续剧《海豚的故事》一炮而红，但他也为自己制作了这一节目而感到深深的自责。因为自那以后，海豚备受关注，由此引发的海豚产业链让无数人利欲熏心，每年的交易额高达数十亿美元，成千上万的海豚惨遭荼毒，同样是鲸类，只因体型不够大，它们就被排除在保护名单之外。
里克为这种现状感到痛心，但真正让他走上保护海豚之路的，是海豚凯西之死。里克与凯西相伴了七年，但有一天它却选择了自杀。原来，海豚对声音是非常敏感的，它们并不喜欢观众的尖叫和欢呼，每天顶着巨大的生理压力为他们表演节目，当终于承受不住是时候，它们就会停止呼吸，了结自己的生命。人的呼吸是自主的，而海豚的呼吸是有意识的，凯西游到里克的臂弯里，里克眼睁睁看着它深吸了一口气，就再也没有吸入第二口。
里克痛定思痛，第二天他就私自放生了一条被囚禁的海豚，也因此被捕入狱，同时被剔除捕鲸委员会的名单，但出狱后里克创办了海洋保护协会，继续挑战组织的权威。这条道路异常艰辛，跟里克志同道合的人相继被暗杀。
他们游走在世界各地，解救身处水深火热的海豚，但小部分人的力量实在微乎其微，里克决定从源头制止这一罪行，而这个源头就在日本的太地町。然而作为知名人士，即便里克戴着口罩，也被当地警察官尾随跟踪，在临近海豚湾的道路上也能看到重重障碍，如此心虚的表现不得不让人心生怀疑。
不出所料，他们的拍摄行动很快就遭到了严厉阻挠，就连同行的BBC记者也被连轰带赶、空手而归。当地渔民也会拿着相机对准他们，甚至当着里克的面割开幼豚的喉咙，其目的就是要激怒里克，让里克做出打人的行为，好让他有理由被逮捕。事实上，里克一行并不是第一批来此地揭露真相的人，但之前的英雄们都因私放海豚被捕。
在和渔民僵持之际，一只小海豚发出凄厉的惨叫声向岸边游来，显然是在求救，每一次的挣扎都会让海水泛起一阵鲜红，直到精疲力竭再也叫不出声。而就在它的不远处，是更多落难的同胞，幼豚都被围起来，目睹着自己的父母惨死在眼前，在这隐蔽的海豚湾里，声声哀嚎回荡山间，而在几公里外的海洋馆中，人们正悠闲地欣赏着“假笑”海豚的精彩表演。
一个小小的太地町，供应着全球的海洋公园及“与海豚水下共舞”项目，每年屠杀近23000头海豚，每一次围捕现场，周围都站满海豚驯养师，他们会从中挑选适合表演训练的宽吻幼豚，并且只选雌性的，每条最高售价15万美元，而绝大多数被抛弃的海豚就会被当场宰杀，并以不到600美元廉价出售。当地渔民只解释说，这是他们的传统。而可笑的是，在街访中得知当地市民并不承认这一习俗，甚至对于屠杀海豚售卖一事感到震惊。原来，这一切都被一只无情的“黑手”给掩盖了。
其实，海豚肉中含有大量的汞，这是地球上非辐射性物质中毒性最强的，国际标准食品含量控制在0.4ppm，而一块太地町的海豚肉里就含有2000ppm！更让人不可思议的是，市面上标价昂贵的鲸肉有的就是以海豚肉冒充的，长期食用无异于慢性自杀。然而，一手遮天的政府官员，还将丧尽天良之事做尽做绝。这些被视为“游走毒库”的海豚肉，还会进入到学校的食堂，作为学生免费的午餐被强制性吃光，少数知道真相的人冒着生命危险发声。
对此，日本政府一再欺骗大众，甚至在国际会议上贿赂其他国家的政要，支持自己合法捕捞，共同谋取暴利。
而致力于保护海豚的里克自然成为他们的眼中钉。无奈，里克只好以正义之名进行一些非正常手段拍摄。为此，他请来了各行顶尖能手，制作了伪装摄像头，甚至动用了军用级别的红外热成像仪，势必拍摄到直接罪证。
海豚湾周围日夜都有人带刀巡逻，一番惊心动魄的安装工作完成后，他们终于拍到了不为人知的画面。这些渔民高谈阔论自己曾经捕鲸的“高光时刻”，对于又将进行的屠杀，他们搓手以待。
船员利用海豚对声音的敏感性，筑起海上声墙，一步步缩小包围圈，上百只惊慌失措的海豚无处可逃，无情的刽子手举起鱼叉，给它们迎头一击，顿时清澈的海水就成了一片血海，简直触目惊心。
而看到这个视频的官员，面不改色心不跳，开口只是问里克，他是何时何地拍到这些画面的。对于惨绝人寰的屠杀行为拒不承认，还坚称现在的捕杀技术如何先进，他们又是如何进行无痛捕杀技术研究的，如果海豚听得懂，不知道它们还会不会想留在人间。
里克将他们的暴行公之于众，他胸前挂着视频，阔步走进会议现场，还站在最繁华的十字路口，他无需任何言语，画面足以震撼人心。
纪录片后续，那名官员实为渔业部副部长，其头发样本化验结果为汞中毒阳性，于2008年卸职；海豚肉被撤出学校午餐计划，迫于舆论压力，他们还是保留了50头用于表演的海豚，然而当地每年九月的捕杀活动仍在继续。
在浩瀚的海洋里，海豚每天能遨游64公里，那里才是它们的天堂。然而它们哪里知道，自己天生的“微笑脸”，在展现自己温驯可爱的同时，却得不到同等的尊重，连起码的生存权都被剥夺。
最后，以一句片中语录结尾：我们不只是想记录屠杀，更想记录一些能改变人心的东西。
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