企业债券融资法律业务及关注要点

稍有规模的企业，除银行贷款，以及高成本的信托、融资租赁资金外，通过债券形式进行融资的方式和品种究竟有哪些？

银行间市场交易商协会、发改委、证监会及证券交易所等各种不同监管、不同要求的债券，企业怎样根据自身需求和监管要求选择合适债券，并且成功发行，筹到资金？

本期梧桐树下邀请国枫律师事务所王鑫律师为大家带来企业债券融资实务分享，厘清各种债券发行条件、监管要求、掌握各种债券发行流程。

本期系列课主题——企业债券融资法律实务及关注重点

分享嘉宾：

王鑫  北京国枫律师事务所律师、初级合伙人

国家政策性银行总行董事会法律顾问、中国华电集团资本控股有限公司投资法律顾问

主办公司债项目：三聚环保、青鸟寰宇、航天信息等多家上市公司定向增发股票、可转换公司债券及公司债项目；

课程主要内容：

第1课——公司债券融资概述

1、公司债券融资的基本类型

2、公司债券融资的监管框架

3、公司债券发行的实质条件

4、上市公司公司债概述

第2课——向证券交易所申报审核的债项

1、 上市公司公司债的申报流程

2、 各债项之间的区别与关联

3、 关注重点及尽调要点

4、 其他向交易所申报的债项

第3课——上市公司相关债项的特殊类型

1、上市公司可交换债架构设计及关注要点

2、上市公司可转换债架构设计及关注要点

第4课——向银行间市场交易商协会及发改委申报的债项

1、银行间市场债券融资工具及关注要点

2、发改委监管债券融资工具及关注要点

第一课实务透析

本次课程适合人群：城投公司，证券公司，律师，企业证券部门人员，不适合没有业务经验的人士参加。

分享时间：12月19日（周一）、21日（周三）、23日（周五）、26日(周一）20:00—21:30