随着经济中国发展进入新常态、产业结构转型升级和资源环境制约，加上替代燃料迅速发展，国内成品油需求增速将放缓。石化工业绿色低碳发展要求不断提高，环保法规日益严格，中国提出加快发展新能源汽车、缓解能源和环境压力、推动汽车产业可持续发展战略。因此，在油品消费放缓的新形势下，如何在供需矛盾凸显、替代能源崛起以及经济发展方式转型的过程中，适应未来成品油市场的需求变化，保证国内成品油市场的供需平衡以及环境资源保护具有重要意义。
1 中国成品油消费现状
中国是世界最大石油消费国。2019 年全国原油加工量6.52亿t，成品油产量（汽油、煤油、柴油）3.6亿t，成品油表观消费量 3.1亿t，同比下降 2.7%。2010~2018 年期间，中国成品油消费量呈逐年增长态势，增速呈现明显放缓的态势，但在 2019 年成品油消费量开始减少，增速首次出现负值。
2010~2019 年中国成品油消费量及增速的数据（数据：国家统计局）
1.1 汽、柴油消费现状近年来，中国汽、柴油产量与消费量存在供过于求的局面。2010~2018 年中国汽油产量和消费量对比见图1，柴油产量和消费量对比见图2。
由图 1 可知，汽油产量整体呈逐年增长态势，2018年达到 1.3886亿t；汽油消费量整体处于稳步增长走势，但在 2016年出现汽油消费量下降，同比增速下降 3.0%，在 2018 年汽油需求增长放缓，消费量为1.2766亿t，产能过剩。
由图 2 可知，2010~2015 年柴油产量整体呈上升趋势，2016~2018 年柴油产量震荡并有下行趋势，2018 年产量为 1.7376亿t，与 2014 年产量接近；2010~2012 年柴油消费量整体呈上升趋势，2013~2018 年柴油消费量震荡并有下行趋势，2018年消费量为 1.5922亿t，与2010 年消费量接近。柴油供过于求的局面严峻，柴油产能过剩。
1.2 生产柴汽比与消费柴汽比现状
2010~2018 年中国生产柴汽比和消费柴汽比
由图 3 可知，2010~2018 年中国生产和消费柴汽比处于逐渐减小态势，从 2010 年的 2.07 和 2.17均下降到 1.25。汽柴油产量消费呈现一涨一跌局面，主要原因是中国汽车保有量保持增长走势，支撑汽油产量上涨，而柴油产量则受到国内经济结构调整、第2产业占比下降等因素影响拉低了柴油消费的增速。
2 中国成品油发展趋势分析
2.1 能源消费结构预测中国将处于油气替代煤炭、非化石能源替代化石能源的双重替代期和能源结构优化的攻坚期，能源结构将发生根本改变，化石能源比重将下降，清洁能源比重上升。煤炭比重将由 2015 年的65.1% 降至 2035 年的 45.7%，石油比重将由 17.3%降至 16.3%，天然气比重将由 6.0% 升到 14.5%，非化石能源比重将由11.7%升至23.5%。
2.2 成品油需求量预测2015年，中国柴油需求量达到峰值，2020年后柴油需求量严重下降；汽油需求量呈逐渐增长状态，预计在 2030 年前达到峰值。未来 20 年，随着经济中国发展进入新常态、产业结构转型升级和资源环境制约，加上替代燃料的迅速发展，成品油需求增速将放缓。预计2025年将会进入平台期，见图4。
2.3 降低柴汽比迫在眉睫随着经济增长由“高速”转向“高质量”模式发展，中国 GDP 每下滑 1%，汽柴油需求增速将分别下滑 4.8% 和 6.2%。另一方面，随着产业结构的转型升级，第 3 产业比重持续上涨，第 2 产业的占比逐渐下降，对柴油消费增长产生了明显的抑制作用。经测算，当中国第2产业所占GDP比重每下降1%，同时第 3 产业所占 GDP 比重每上升 1% 时，柴油消费将平均减少约 950万t/a。此外，汽车销量增长和城镇化发展将带动汽油消费中速增长。
因此，中国的消费柴汽比将会进一步下降，应对难度也将进一步加大。
2.4 产能过剩态势依旧严峻2018 年，中国炼油总能力达到 8.3亿t/a，原油加工量 6.06×108t，能力过剩约 0.90亿t/a，已处于严重过剩状态。同时，中国也是全球最大油品消费国，柴油表观消费量 1.46亿t，同比降幅 6.0%；汽油表观消费量 1.25亿t，同比下降0.8%；煤油表观消费量 3 878万t，同比增长4.4%，成品油产量与成品油表观消费量处于供大于求的局面，成品油产能过剩。
其次炼油厂结构性过剩，依然突出。中国炼油厂平均规模小，仅为 412万t/a，低于世界水平。炼油化工一体化水平不高，国内 19 家炼化一体化企业，产能合计为 2.3亿t/a，其余燃料型炼油厂产能合计为 6亿t/a。各炼油厂间主要技术经济指标和装置水平参差不齐。2018 年，全国单位能量因数能耗在 8.5 kg 表油/t 级以下炼油厂 15家，仅占全国总炼油能力的21%。
2.5 油品质量升级步伐加快随着环保法规的日益严格，环保政策的相继推出，对清洁燃料要求的标准不断提高，进一步要求石化企业减少三废的排放，越来越严格的环保法规将给石化企业发展带来巨大压力。因此，为减轻汽车尾气等污染，中国加快了成品油质量的升级步伐。2019 年 1 月起，国 VI 车用汽柴油标准已经全面实施，至 2023年，中国轻型柴油汽车将执行国 VI B 排放标准，其排放指标与汽油汽车的国VI B 指标相同。标志着中国油品质量标准整体已经达到世界先进水平。
2.6 鼓励新能源汽车发展2012 年，国务院印发了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》，提出加快发展新能源汽车，缓解能源和环境压力，推动汽车产业可持续发展，加快汽车产业转型升级相关要求。中央及各省市出台相关政策，以市场主导和政府扶持相结合，建立长期稳定的新能源汽车发展政策体系，促进新能源汽车产业健康快速发展。
根据《中国新能源汽车行业市场调研及投资前景分析报告》，2018 年中国新能源汽车产、销量分别达到127万辆、125.6万辆，累计保有量达到 261万辆，占全国汽车保有量的 1.09%。按照《汽车产业中长期发展规划》，2020 年电动汽车产销量达到 200×104辆，2025 年占全国汽车产销量达 20% 以上。尽管目前新能源汽车保有量占比很低，但其对燃油车替代产生的影响将逐渐增加。
因此，燃油经济性的不断提高，也将对中国油品市场产生一定的影响，从而冲击传统炼化行业。
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