两市早盘震荡走弱,午后小幅回升,创业板指尾盘翻红。前期热点题材集体熄火,仅造纸、半导体、数字货币等概念等表现稍强。个股维持跌多涨少,涨停40余家,成交量较近期有所减少,市场整体氛围较差。
盘面上看,部分纸厂进行区域性涨价,带动造纸板块尾盘快速拉升,景兴纸业(002067)、博汇纸业(600966)先后拉升涨停;半导体概念股午后持续拉升,太极实业(600667)、华天科技(002185)午后拉升涨停,扬杰科技(300373)、富瀚微(300613)午前封板;数字货币板块全天强势,智度股份(000676)、联络互动、聚龙股份(300202)集体涨停;转基因农业股集体下挫,荃银高科(300087)、登海种业(002041)跌停,大北农(002385)跌逾6%;锂电池概念回调,延安必康(002411)、时代万恒(600241)跌停。
一是半导体国产化。2019年我国企业在射频、模拟芯片上取得了较大突破。设备端一些公司开始获得更多的国内新增产能相关设备订单。预计半导体国产化将是长期而持续的过程,2020年除继续看好企业在各自领域拓宽产品线实现加速发展以外,也建议投资者关注CPU、存储器及大硅片的国产化发展机会。二是5G发展下的机遇。预计在射频前端、基带/AP、电源管理、物联网、生物识别等相关半导体芯片需求及单位价值量提升的拉动下,5G发展将带动相关半导体公司业绩增长。三是5nm量产、存储器涨价以及云端计算芯片市场增长等全球趋势。预计2020年全球半导体行业有望进入5nm制程时代。存储器价格经历了一年半的下滑后,价格和供需关系开始呈现底部转好态势。此外,预计云端计算芯片是全球半导体行业一个重要成长机会。
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