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7月大盘暴跌262点,哪些基金不跌反涨?名单在这里

前言

上证指数从6月1号跳空高开,一路高歌,从2915.43猛涨7月13日创下本轮行情最高点3458.79,随后开始一轮下杀:7月16日单日下跌151点,跌幅4.5%,7月24日当日下跌128.34,跌幅3.86%。整个过程上证指数共下跌262点,跌幅7.5%。

在这个过程中,从7月13日,到7月24日这短短的两周时间,有没有基金能战胜市场,成为那5%的佼佼者呢?迦南带着这个疑问,梳理了这两周以来全部股票型和混合型的基金净值涨跌幅,整理了他们18、19年和今年的业绩,从12份表、26484行数据中耗费3天时间,最终将名单吐血整理给大家

评选规则

本次评选的基金为普通股票型基金(指数型和指数增强型除外)、偏股型混合基金、平衡型混合基金和偏债型混合基金。纯债基金由于收益确定性较高,无股票仓位,不在本次评选范围之内。

本次评选将选取7月13日至7月24日的区间范围(以下称为区间)净值增长为正的基金,结合以下条件进行综合对比筛选:

  • 2018年净值增长率超过同类平均
  • 2019年净值增长率超过同类平均
  • 今年的净值增长率超过同类平均
  • 区间净值最大回撤小于同类平均
  • 区间净值最大涨幅超过同类平均

股票型基金

一共475只普通股票型基金,经过上述条件的筛选,剩下共计18只基金,实现了上证下跌区间正收益,且其他对比条件高于平均值。去掉A类/C类的重复2只,剩下16只基金(3%的选拔),并按各项条件将超出平均值的标红,得到下表:

名词解释:阿尔法值:基金超出市场的收益能力,越高越好。

夏普值:基金的单位风险对应的收益,越大越好。

首先,能排在这个表里,代表着股票型基金的尖子生了,在各方面都是超越了同行。其次,要在这群尖子生里找一个“尖上掐尖”的优秀基金,也着实费了一番功夫。

其中,招商行业精选股票基金、国泰大健康股票、富国文体健康股票、嘉实医药健康股票A,虽然区间表现优秀,但18年熊市下跌幅度较大,不予考虑。

最突出的是 交银医药创新股票(004075),除区间最大回撤未标红,其余均超过平均值。其18年的回撤很小,基金经理楼慧源18年9月才上任,由于医药18年下半年主要是跌,所以也间接的反映了其在下跌当中控制回撤的能力。

偏股型混合基金

偏股型混合基金一共3218只,经过上述条件的筛选,剩下共计20只基金,实现了区间正收益,且其他指标高于平均值。去掉A类/C类的重复5只,剩下15只基金(0.46%的选拔率),并按各项指标将超出平均值的标红,得到下表:

偏股型的比较难选,并没有哪只各方面都很强,一眼能看出。先排除法吧。

首先排除掉2020年才上任的基金经理,这5只:前海联合泳涛混合A、中欧价值智选混合E、交银先锋混合、富国新动力灵活配置混合A、国投瑞银瑞源灵活配置混合。再排除掉 英大策略优选A,基金经理5月底请产假了。

剩下的来看,最好的是 融通行业景气混合A(161606),18年至今的收益名列前茅,区间最大涨幅最高,区间涨幅排名第二。18年回撤虽不是“尖子生”里拔尖的,但也算同类优秀的。

平衡型混合基金

平衡型混合基金一共191只,经过上述指标筛选,只有3只(1.57%选拔率)符合既实现了区间正收益,其他指标又高于同类平均值的:

综合最好的是,国投瑞银稳健增长混合(121006)。如果特别看中回撤度,可以选 国富中国收益混合(450001),区间回撤度和2018年回撤度都是最小的。

偏债型混合基金

偏债型一共528只,经过上述指标筛选,共计6只基金既符合实现区间正收益,又符合其他指标高于同类平均值的,再剔除A/C类重复2只,剩余4只基金(0.7%选拔率):

从绝对收益来说的话,国联安鑫发混合A(004131)18年至今的收益最高。区间表现最好的是 南方安泰混合(003161)。

以上这四只基金都适合作为保守的投资标的。

总结

首先,能排在以上各类型的表里的基金,都是同类基金中各项指标都排名靠前的,光18年、19年、今年的业绩,这三年每年业绩都排前几名已经淘汰掉了95%,然后从7月13日至7月24日这个下跌区间能实现正收益的更是凤毛麟角。比如偏股型混合基金是达到了0.46%的选拔率。

领涨抗跌,对于基金来说,就如鱼和熊掌一般,不可兼得,所以在名单里,并没有哪只基金能所有指标都标红,总有某个指标不如别人的时候。

各位投资者,最重要的是找到符合自己投资理念和风格的基金,是更偏重收益还是更偏重稳定性,找到这个平衡点,就能找到自己的最佳“领涨抗跌”的好基金了。

最后,迦南吐血整理的名单不点个赞嘛

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