应吧有要求，请我分析一下
煤炭 和水泥股的去产能化。我一直在整理这些数据，今天先把整理好的一部分数据先上传给大家参考。另外不得不吐槽一下，昨天
同力水泥的一个帖子竟然说把自己的水泥置换成高速可以翻倍，我想问一句点赞的同学，你们都不用思考的么，高速现在还有人去玩么，以为
华北高速牛，这个就牛，完全是两码事，华北高速可是有雄安概念的。而且一个200多公里的高速能和华北招商局去比，用你们自己的脑子想想，现在什么最火，供给侧改革，煤炭，
钢铁 ，有色。把即将到来的水泥供给侧卖了，金蛋碎了，去买高速，还加股东大幅度减持，你们还觉得他能翻倍，要是我，有多快跑多快。言归正传，2016年应该是供给侧改革的元年，2016年的时候，全年煤炭股的业绩惨不忍睹。如下表：
这个惨不忍睹是建议在什么基础上的呢，是因为全年退出钢铁产能超过6500万吨、煤炭产能超过2.9亿吨，（上图有juti 2016年，煤炭价格最低在370一吨，供给侧改革，产能减下来，价格提上去，神华提价为准。2017年，均价570以上，200块钱什么概念，比如说
陕西煤业，他的产能是9300万吨，我们就按统一差额200来算（煤炭很多品种，不一一计算），我只举一个例子，2016年，陕西煤业全年3175383万元，今年直接增厚了1860000万元，几乎是二分之一了。供给侧什么叫供给侧，简单的来说，就是产能下去，价格上来。小企业都倒闭，大企业吃肉喝汤。有牌子有效应的上市公司活了，其它小企业被挤压空间，所以为什么供给侧造就了主板牛市，因为它给大企业树立了垄断，重整了市场。2016年，全年退出的煤炭产能是2.9亿吨，大企业虽然也受到了一定的挤压，但是直接打击的还是那些小厂。所以2017年煤炭周期的业绩才这么猛烈，当然钢铁也是。不过钢铁去产能化没有煤炭的力度大，今年已经接近完成85%了，这里可以顺带分析一下。地条刚被打压，以前地条钢的暴利可以转嫁到电弧炉上，每吨1000元，这比煤炭可狠多了，这样直接导致了
石墨 电极的暴涨，很多人吹要到10万，这里面有他的逻辑，但是我今天就不分析了，因为
方大炭素已经在天上了。
接下去我要开始分析水泥了。煤炭大家都知道，在第一季度本身就是业绩释放期，供给侧改革的大旗在2016年在煤炭，钢铁上发挥的效果产生了，那么那些亏损的主板股都重生了，作为老三样，水泥玻璃是不是接下去去产能的重点了呢。答案是一定的。
水泥行业的传统淡季是1-4月份，所以一季度我们看大部分的水泥股根本没表现出来去产能的样子，同时也是因为2016年重点布局的煤炭有色，水泥还很滞后，这周7月25日，
海螺水泥会开展去产能大会，届时，大家可能从回忆里面得到去产能的大概有效数字，这样的预期，就是我们想要得到的数据。F10里面，大家都可以看到
华新水泥(
600801 )7月20日晚间公告，公司预计2017年半年度实现净利润在6.9亿元至7.6亿元之间，与上年同期相比，将增长8500%到9300%，上年同期实现净利润804.03万元。报告期内，水泥价格出现恢复性增长，公司主导产品水泥及熟料的价格较上年同期增长;公司合并了收购的原拉法基中国水泥有限公司云南、贵州、重庆工厂的财务报表，经营规模扩大。另外公司稳步推进中亚、东南亚水泥布局，在塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、柬埔寨和尼泊尔等地布有7 条水泥熟料产线和粉磨站。公司大股东拉法基豪瑞是全球最大
水泥制造 商之一，在
一带一路沿线多有布局，并和国内的国际工程公司多有合作。南区域、云南、西藏等地水泥价格大幅上涨及云南、西藏等地的水泥需求旺盛，都直接引致了公司高盈利弹性。
宁夏建材21日晚间披露半
年报 业绩预告，公司预计2017年半年度经营业绩与上年同期相比，将实现
扭亏 为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为10800万元到12000万元。2017年半年度，受区域水泥市场需求增加影响，公司主要产品水泥销量及价格同比增加，致使公司经营业绩同比实现盈利。值得注意的是，全国 1-5 月累计水泥产量同比增速 0.7%， 而最高增速是宁夏的 23%
上峰水泥（ 000672.SZ），上峰水泥(
000672 )7月13日晚间公告，预计公司上半年实现净利润2.5亿元~2.65亿元，同比增长1572%~1672%，上年同期净利润1495.18万元。沪杭谋划杭州湾大湾区建设，建议关注本地水泥股。 7月12日， 浙江省党政代表团抵沪考察访问期间，双方拟共同谋划推进环杭州湾大湾区建设，构建“ 1+2+3+x”空间格局： 1即上海湾区龙头， 2即杭州和宁波两大极核， 3即
舟山 、嘉兴、绍兴三大协同空间， x即所有可辐射的沿海和腹地空间。 杭州湾的推进将利好区域内基建板块，水泥需求量有望提升。公司布局杭州和绍兴水泥产能200万吨，上半年业绩大幅增长，有望受益。
祁连山7月11日发布2017年上半年业绩预告，预计公司2017年1-6月净利润为1.80亿元，上年同期为-1863.76万元，同比增长1065.79%。青海和西藏地区水泥销量从去年下半年以来处于增长趋势，西藏是目前水泥价格最高的，川藏线开通后，后续跟进建设肯定必不可少。
西藏天路，最后这个股我一直不想放进来，因为目前的价格有点高，不想给大家一个误导。川藏铁路修建，供给不足需求再加码。西藏的水泥价格是所有里面最高的，对比2016年西藏地区625万吨的水泥产量，供需缺口依旧较大，区域水泥将维持供应偏紧的态势，区域景气度时间料将拉长。在建的西藏天路藏中建材4000t/d熟料生产线预计9月底投产，所以说它不是纯粹的水泥股，他也可以炒作中印战争的概念股，因为打仗需要
公路 ，川藏线建设也需要公路。所以我一直很犹豫要不要把他放进去水泥股里面。
以上这些数据和统计是我目前整理的，后面开完大会以后，很多数据调整我都会根据会议需求整理，和煤炭那样，把去产能，和去产能的价格变动这块加上去，目前我暂时不去分析价格变动，因为水泥的传统旺季还没来，现在的价格还不是真正可以给出供需的价格，9月开始才是水泥的大旺季来到，届时如果有需要，我可以给大家再分析。希望对各位有用，应该来说，和我上个帖子一样。基本面最好的华新水泥，弹性最大的祁连山和宁夏建材，妖股上峰水泥（浙江绍兴诸暨股，你懂的，浙江股出牛股），西藏天路。至于资金选择什么，我们只能走着看了。
最后只有一句话，确定的是水泥，不确定的是哪个股票，不过至少我希望大家都喝汤。
