公司目前已完成81吨TFT液晶系列、80吨西他列汀烯胺物产品的生产设备、环保、安全、公用工程、仓贮等配套设施安装,并于2011年2月12日经临海市环境保护局核准试生产。
我们认为,液晶单晶将成为公司利润的重要来源。公司本次液晶试生产一方面证实了公司的技术实力,另一方面意味着公司对液晶前景非常有信心。根据我们的测算,假设单晶价格700万元/吨(不含税),毛利率60%,扣除10%的三费和15%的所得税率,每10吨单晶可增厚每股收益0.22元;假设81吨单晶产能完全释放,则可贡献每股收益1.78元。公司是与联化科技一样难得的成长股,维持“推荐”。
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