东汉末年（公元18@9年），汉灵帝驾崩，大将军何进（字遂高，今河南南阳人，其异母妹妹为汉灵帝皇后）在决定继嗣问题上曾与宦官蹇硕发生过矛盾，后借机杀掉了蹇硕。但庞大的宦官势力令何进忌惮颇多，为此何进不顾主簿陈琳劝谏，广结各地军阀，以期借助他们的力量巩固自己的专权。他在司隶校尉袁绍的建议下，召前将军西凉军首领董卓带兵入京护卫，以逼促何太后(汉灵帝的皇后）同意剪除宦官。可是何太后对剿杀宦官之事一直迟疑不定，最终致使何进谋泄事败，反遭杀身之祸。
袁绍等人见何进被杀，领兵攻入宫中，杀光了全部宦官。而此时董卓已带兵入京，他并吞了何进等人的部属，势力大盛，并据兵擅政，废黜了由何进拥立的少帝刘辩，迫杀了何太后，改立刘协为汉献帝，并把自己由太尉之职逐渐升至国相，自称太师，跃居三公之首，掌控朝中军政大权，不仅享有“赞拜不名、入朝不趋、剑履上殿”等特闡权，更是僭越无度。为了更有效地控制皇帝，董卓胁迫献帝迁都至长安。董卓的残暴嗜杀和贪婪致使满朝人心恐慌，朝不保夕；老百姓流离失所，生活失去依靠，本已衰微的东汉也由此进入了极度混乱的末季。《三国志》的著者陈寿曾评价董卓说：“董卓狼戾贼忍，暴虐不仁，自书契已来，殆未之有也。”
董卓的倒行逆施引起朝廷大臣和民众的极大愤懑，然大多是敢怒不敢言。不愿与董卓合作的典军校尉议郎曹操，改易姓名逃出洛阳。他与陈留太守张邈第一个发出了“散家财，合义兵，将以诛卓”的倡议，并召募五千英雄，18@9年在己吾起兵，讨闡伐董卓。之后，各地纷纷揭起反董义旗，成立了以袁绍为盟主的讨董联盟“关东军”。其间，关东军中只有长沙太守孙坚（孙策、孙权之父）、曹操二人真正出兵与董卓对战，但都因董卓的西凉军实力太强大而败退，关东军也随之解散。此后，群雄纷纷割据一方，以讨闡伐董卓为名，各打算盘，意在伺机发展扩大自己的势力范围。
192年，董卓义子吕布在司徒王允的敦促下，刺杀了董卓，暴尸东市，并诛连三族。守尸吏把点燃的捻子插入董卓尸体的肚脐中点起天灯。因董卓体肥脂厚，燃烧时“光明达曙，如是积日”。苏轼曾写了《郿坞》诗讥嘲董卓：“衣中甲厚行何惧，坞里金多退足凭。毕竟英雄谁得似？脐脂自照不须灯。”很是形象。
董卓死后，原本与袁绍联盟的曹操接受寿张令程昱的劝阻，放弃了投靠袁绍的想法，于193年，西迎汉献帝，并迁都许县（位于今河南省许昌县东部15公里张番乡古城村），曹操自为司空，总揽大权。而其他各路英雄则继续召兵买马，在相互观望中，打打和和，逐渐形成多个联盟和阵营。之后，联盟间又受利益趋使，分分合合，互相吞并，直到最后形成曹魏、孙吴、刘蜀“三足鼎立”的局面。公元220年，汉献帝禅位曹丕，东汉灭亡，进入三国时期（见《三国时期曹魏、东吴、蜀汉势力范围》）。
一、东汉末期各州范围：
东汉末期地方的行政设置分为三级，州、郡、县。全国共有十三个州，分别是司隶、豫州、冀州、兖州、徐州、青州、荆州、扬州、益州、凉州、并州、交州，幽州。州的行政长官称“牧”，郡的行政长官称“太守”，县的行政长官则称“县令”。这十三个州的范围如下（十在个州范围及《东汉末期各州郡地图》搜自百度，引用到这里是为了帮助大家对东汉末期各州的地理位置有个形象的了解，仅作为参考，错误之处欢迎指正，谢谢！）：
司隶：河东郡、河内郡、河南郡、弘农郡。治所河南（今洛阳市东），辖区今陕西中部，山西西南部及河南西部。称为“司州”。
豫州：陈郡、汝南郡、安丰郡、弋阳郡、颖川郡。治所谯（安徽Y县），辖区今河南南部、东部，安徽北部，江苏西北角及山东西南角。
冀州：中山国、常山郡、河间郡、渤海国、安平国、乐陵国、平原郡、清河郡、阳平郡、广平郡、魏郡、赵国、巨鹿郡。治所高（hao河北柏乡县北），辖区今河北西南部。
兖州：陈留郡、济阴郡、山阳郡、任城郡、东平国、东郡、鲁郡、泰山郡、济北国。治所昌邑（今山东金乡县西北），辖区今山东西南，河南东部和江苏西北角。
徐州：东莞郡、琅琊国、彭城国、东海国、下坯郡、广陵郡。治所郯（山东郯城县西南），辖区今山东东南，江苏北部及安徽东北角。
青州：济南国、齐国、乐安郡、北海国、城阳郡、东莱郡。治所临锱，辖区今山东北部及河北东南角。
荆州：魏兴郡、上庸郡、新城郡、襄阳郡、南乡郡、南阳郡、江夏郡、长沙郡、零陵郡、武陵郡、桂阳郡、衡阳郡、建平郡、南郡。治所汉寿（湖南常德市东），辖区今河南西南部，湖北、湖南二省及黔、桂、粤三省边缘。
扬州：蕲春郡、庐江郡、丹阳郡、吴郡、会稽郡、鄱阳郡、临海郡、豫章郡、临川郡、庐陵郡、建安郡、 毗陵郡。治所历阳（安徽和县，后迁寿春），辖区今江苏南部、安徽中部、南部，浙江、福建、江西三省。
益州：阳平郡、武都郡、汉中郡、巴西郡、梓潼郡、巴东郡、广汉郡、东广汉郡、巴郡、涪陵郡、江阳郡、踺为郡、汉嘉郡、蜀郡、永昌郡、云南郡、建宁郡、兴古郡、朱提郡、牂珂郡、越隽郡。治所雒（四川广汉县，后迁绵竹，再迁成都），辖区今川、黔、滇三省大部，陕西南部及鄂、甘各一隅。
凉州：敦煌郡、酒泉郡、张掖郡、武威郡、西平郡、金城郡、陇西郡、南安郡、广魏郡、安定郡、扶风郡、京兆郡、北地郡，冯诩郡。 治所陇（甘肃@清水县北），辖区今甘肃东南部。
并州：雁门郡、新兴郡、太原郡、西河郡、乐平郡、上党郡。治所晋阳（太原市西），今陕西北部，山西大部及内蒙之一部。
交州：交趾郡、郁林郡、苍梧郡、朱崖郡、高凉郡、南海郡。治所广信（广西梧州市）。
幽州：代郡、上古郡、范阳郡、燕国、渔阳郡、右北平郡、辽西郡、昌黎郡、辽东郡、玄菟郡、乐浪郡、带方郡。治所蓟（北京城西南），辖区今河北北部，辽宁、吉林各一部。
（二）东汉末期地方各主要势力
二、地方主要割据势力吞并过程：
曹操（155年－220年），字孟德，小字阿瞒，汉族，今安徽亳州。出生在官宦世家，父亲曹嵩在汉灵帝时官至太尉。184年曹操于在征伐黄巾军起义时显露头角，被朝廷重用，任为典军校尉、议郎。董卓当政时，曹操不愿迎合董卓，逃到陈留，首倡义兵讨伐董卓。之后，作为关东军的代理奋武将军，曹操参加了讨董大军，并引兵西征。然力量悬殊，被董卓的军队打败。之后，曹操攻打黄巾军，协助袁绍打败袁术阵营的陶谦诸军。董卓死后，曹操南征北战，独自发展自身势力。他西迎落魄中的汉献帝，并迁都许昌，自命司马，总己以听。他一生以汉朝大将军、丞相的名义征讨四方的割据势力，在统一中国北方方面做出重大贡献。同时他主张在北方屯田，对农业生产恢复有很大作用。曹操俨然成为朝廷的代言人和象征，也为之后曹魏政权的建立打下了基础。曹操是东汉末年著名政治家、军事家、文学家、书法家。
2、冀州的袁绍与荆州的刘表阵营。
袁绍（?－202），字本初，汉，今河南省周口市商水县人，任渤海太守。袁绍出身于东汉后期一个势倾天下的官宦世家。从他的高祖父起，四世之中有五人官拜三公。190年，袁绍被推举为反董卓联合军的盟主。关东军瓦解后，袁绍设计夺取了韩馥的冀州，又先后夺得青、并二州。199年他击败了幽州的公孙瓒，然200年，在官渡之战中，他却败给了曹操，气郁积身。202年，冀州叛乱平定之后，袁绍吐血而死。其子因继嗣问题发生内乱，曹操顺势消灭了袁军。
刘表（142年－208年），字景升，今山东微山人。汉室宗亲，东汉末年名士，任荆州牧。任期间，恩威并着，诛杀当地强盗，收复襄阳；抵抗住了长沙太守孙坚（孙权父，在战斗中被流矢所杀）的进攻，保有荆州局势稳定；又开经立学，爱民养士，群民悦服。公元200年，刘表收服并占据了零陵、桂阳、汉川，据地数千里，带甲十余万，僭拟皇帝，自守一方，而无四方之志。刘表远交袁绍，近结宛城的张绣，又接纳刘备，始终持保持中立态度。死后，其儿子刘琮继位。曹操南征时，刘琮举州投降。
3、淮南的袁术与幽州的公孙瓒、江东的孙坚孙策、徐州的陶谦阵营。
袁术（？－199年），字公路，今河南省周口市商水县人，袁绍之弟，后将军。与袁绍、曹操等同时起兵，共讨董卓。后因想自立为帝，于是在皇位继嗣问题上与袁绍产生矛盾，并对立。被袁绍、曹操击败后，率馀众奔九闡江，割据扬州。197年称帝于寿春，奢侈荒@淫，横征暴敛，使江淮地区残破不堪，民多饥死，部众离心，最后被曹操击破，199年呕血而死。 公孙瓒（？—199年），字伯珪，汉，今河北迁安人。初被任命为辽东郡小吏，之后靠自己的才能逐步作到中郎将。他以强硬的态度对抗北方少数民@族，作战勇猛，威震边疆。公孙瓒好战，靠自己的军事才能以少胜多，杀死了与自己政见不和的刘虞，并挟持朝廷使者得到了总督北方四州的授权，成为北方最强大的诸侯之一。公孙瓒得到整个幽州后，日益骄矜，不恤百姓，记过善忘，睚眦必报。宾客谋臣猛将渐渐疏远，致使身边没有一个亲信。后在与袁绍的相争中，因失去部下的信任和支持，被袁绍击败，在自己修建的高楼中，引火自@焚，他的部属被袁绍吞并。
田楷（？－199年），公孙瓒部属、青州刺史。田楷带领别部司马刘备一起抵抗袁绍时，立下不少功劳。后来，徐州牧陶谦被曹操围攻时，派遣特使向田楷告急，田楷率刘备救援。199年，田楷在与袁绍之子袁谭的交战中败退，逃往幽州，后在易京之战中阵亡。 孙坚（155－191），字文台，汉，今浙江杭州富阳人，长沙太守。曾参加讨@伐黄巾军以及讨@伐董卓的战役。他帮助袁术占据南阳，并进而据有豫州,窥伺荆州。在讨@伐董卓的关东军中，孙坚所领导的军队是唯一一支数次与董卓军队进行正面交锋且取得大胜的军队。在曹操兵败汴水，天下英雄驻足观望之际，他孤军奋战，董卓曾评价孙坚：“关东军败数矣，皆畏孤，无能为也。惟孙坚小戆，颇能用人，当语诸将，使知忌之。”他的英雄气概，令董卓如芒在背，也使得其他军阀心生忌恨而不配合孙坚讨董行动。后来，孙坚受袁术的指派，与刘表开战。在与刘表部下江夏太守黄祖的作战时，身中流矢而亡。因孙坚曾官至破虏将军，又称“孙破虏”。
孙策（175－200），字伯符，孙坚长子，孙权长兄。孙坚死后，孙策渡江，居留在江都，结纳豪俊之士，等待羽翼养成，为父报仇。为继承父亲孙坚的遗业，孙权屈事袁术，求得父亲旧部一千多人。因袁术多次失信于孙策，让孙策萌发了脱离的念头。193年，孙策从历阳渡江，首先打败了原扬州牧刘繇，夺得物资和战具，势力壮大；接着入据曲阿，名震江东；之后又攻取了吴郡、会稽、宣城等地。他接受周瑜、鲁肃提出的占据长江以南地区，自成霸王之业的建议，用了六年多的时间统一了江东，疆宇平定，人心归向，也为之后孙吴政@权的建立打下了坚实的基础。200年，在一次狩猎中，孙策为刺客所伤，不久后身亡。其弟孙权接掌孙策势力。
陶谦（132－194），字恭祖，今安徽当涂东北人，徐州牧。曾先后出任舒县令、卢县令、幽州刺史，徵拜议郎。后任张温军事，参与征讨韩遂。黄巾军兴起之时，奉命击破了黄巾军，境内一派晏然。董卓被诛，天下大乱，陶谦仍旧派使节从小道到西京朝贡，后迁任为安东将军、徐州牧。曹操父曹嵩避难琅邪，时陶谦别将守阴平，士卒们贪婪曹嵩的财宝，于是袭杀了曹嵩。曹操为报仇，起兵讨@伐陶谦，陶谦退保郯城，遣使飞书告急于青州刺史田楷。田楷带领平原相刘备赶来救援。后因曹操兵粮告尽退兵，终得解围。陶谦表刘备为豫州刺史，驻扎小沛。之后，曹操再度率领大军南攻徐州，眼见城破势去，恰在这时，陈留太守张邈背叛曹操，与其弟原广陵太守张超迎吕布攻入兖州，曹操带兵回去救急，徐州再次免于涂炭。是年陶谦因忧而病，临终时对别驾麋竺曰：“非刘备不能安此州也。”刘备因之成为了徐州牧。 王朗（？－228年），本名王严，字景兴，今山东郯城西北人。原为徐州治中从事，因辅弼陶谦有功，被汉献帝任为会稽太守。后孙策攻打会稽，王朗坚持守城不投降，领兵对抗，被孙策击败。王朗在逃往交州的途中，被孙策俘获。孙策因敬重王朗的才能和人品而未对之加害。他派张昭劝王朗为东吴效命，王朗拒之。后来曹操上表征召王朗，王朗不顾道路不通受阻，辗转数年终于到任，之后成为曹魏的三公。
4、益州的刘焉。
刘焉（？－194），字君郎，今湖北天门人，汉朝宗室，是汉景帝第五子刘馀的后裔，任益州牧。刘焉在任期间，派天师道的首领张鲁盘踞汉中，张鲁截断交通，斩杀汉使。使益州对外从此与中央不复交通；对内，通过打击地方豪强，巩固自身势力。因益州处于半独立的状态，刘焉曾造作乘舆车重千余，欲称帝。后他把州治由绵竹迁到成都，因伤心在许县的两个儿子死去和绵竹灾@祸，背疮发作卒于任上，其子刘璋继领益州牧，软弱的刘璋没能守住父亲的地盘，引刘备入州，最后益州成为刘备的根据地，蜀国的大本营。
5、辽东的公孙度。
公孙度（？-204）字升济，今辽宁辽阳人。董卓秉政时，任辽东太守。公孙度到辽东后，厉行严刑峻法，打击豪强势力，使令行政通，羽翼渐丰。他借中原各路诸侯讨@伐董卓无暇东顾之际，自立为辽东侯、平州牧。继而东伐高句丽、西击乌桓、南取辽东半岛和胶东半岛北部地区；同时招贤纳士，设馆开学，广招流民，威行海外，俨然以辽东王自居。经过公孙度的苦心经营，辽东地区在汉末战乱时期，获得了暂时的安宁，当地生产和文化得到发展。后曹操表举他为武威将军，封永宁乡侯。公孙度死后其子公孙康嗣位，他割断了与中央和其他地区的来往，俨然以中央的东北代@理人自居，独断东北，其霸业达到鼎盛。公孙康死后，因两个儿子年幼，其弟公孙恭继位，重新与曹魏交好。后来，公孙康的小儿子公孙渊夺取了叔叔之位，与曹魏、东吴往来结盟。237年因叛魏自立为燕王，被曹睿派去的司马懿打败，公孙渊父子一并被斩于梁水边。
6、凉州的韩遂、马腾阵营。
韩遂（？－215年），字文约，今甘肃永靖西北人。早年曾劝何进诛杀宦官，何进未予采纳。因担心为宦官所害，借凉州人造闡反推举其为首领之机，反叛汉室。他以诛杀宦官为招牌，征服了西州各郡，聚众十万，天下为之震动，因而也受到朝廷的追杀。几经征战，不断扩大势力，之后又得到马腾的联手。虽然西凉军败于朝廷军，但并未失去势力。董卓入关后，他们接受招安，被封为镇西将军。董卓被杀后，他与马腾一起与董卓余部李傕、郭汜相战。韩遂与马腾结为异姓兄弟，后来却因为部曲间的磨擦，两人关系破裂，韩遂把马腾赶出了凉州。袁、曹相争之际，韩遂、马腾被说服，依附于曹操。马腾入京为官，留其子马超（后投奔蜀汉，任骠骑将军）统领部队。韩遂也趁机恢复实力。后来马超打着韩遂的旗帜反叛曹操，韩遂无奈中与马超联手，在渭南韩遂为曹操所败，欲割地求和，曹操不准，韩遂逃奔凉州。之后，他又帮助马超收服凉州，却因马超意外退兵，韩遂被追击马超的夏侯渊打败。韩遂死时已七十余岁，他拥兵割据西凉长达三十多年。
马腾（？－211年），字寿成，今陕西兴平人，是东汉光武帝时期伏波将军马援的后裔。初为凉州刺史耿鄙的司马，后与韩遂联手并结为异姓兄弟。以后又反目成仇。袁、曹相争之际，曹操以献帝名义急调马腾助战，于是马腾派长子马超等出战。后被说服与韩遂讲和并依附于曹操。马腾入京为官，其部由其子马超（后投奔蜀汉，任骠骑将军）统领。曹操发动南征之前，担心马腾的力量，于是派张既劝说马腾解散部曲入朝，马腾犹豫不定，张既于是移书进@京需经过的几个县，让他们准备接待事宜，又命令沿途二千石以上官员出城郊远迎马腾，马腾被@逼无奈只好上路。到许昌后被封为卫尉，举家迁到邺城。之后因其子马超叛曹投刘，而被杀，并夷灭三族。
7、西京的李傕 、郭汜。
李傕（?－198），今陕西省耀县人。汉献帝时期的权臣，官至大司马、车骑将军等职。原为董卓部将，董卓死后，听从谋士贾诩之计，攻入长安，挟持汉献帝，掌控朝中大权长达四年。后与同僚郭汜反目，自相残杀，曹操趁机奉迎献帝前往许县。198年，曹操派关中诸将段煨诛杀了李傕，夷其三族。
郭汜（？－197），今甘肃张掖西北人。原为董卓女婿牛辅的部下，董卓被杀后，郭汜归无所依，于是采伙同李傕、张济、樊稠等原董卓部曲攻入长安，击败吕布，杀死王允等人，占领长安，把持朝廷大权，位同三公。之后与李傕闹翻，李傕与郭汜分别劫持了汉献帝和公卿，相互交战，骠骑将军张济率兵赶来和解，于是二人罢兵。曹操趁机奉迎献帝前往许县。几年后，郭汜被部将伍习杀死。
8、四处投奔的吕布。
吕布（？－199年2月7日），字奉先，汉族， 今山西忻州市人。曾任并州刺史丁原担任骑都尉，董卓入京时诱吕布杀了丁原，吕布改投董卓，成为义子。吕布杀死董卓后，投靠袁术被拒，又改投袁绍。然吕布仗着战功显赫，骄恣无度，引起袁绍不满。吕布逃离袁绍，与河内太守张杨联合，然张杨被部属所杀。吕布途经陈留时应太守张邈挽留，留任兖州牧，占据濮阳，兖州所属郡县一同响应。曹操急忙从徐州回兵，攻打吕布，在钜野击败吕布，吕布东逃投奔徐州牧刘备。之后吕布受袁术诱使，反攻刘备，刘备降于吕布，吕布自任徐州牧。袁术想通过子女姻缘加固与吕布的联合，但在部属的劝说下，吕布放弃了联姻的念头，并杀了袁术的使者，投靠了朝廷。袁术大怒，率步、骑兵，分七路进攻吕布，然都被吕布击败。198年冬，吕布再次反叛朝廷依附袁术，派兵攻打沛县的刘备。曹操亲自率兵救援，兵到下邳城下，招降吕布，遭拒。最终吕布被曹操击败并处死。
9、欲成霸业的刘备。
刘备（161年－223年6月10日），字玄德，今河北省保定市涿歺州市人，汉朝的宗室，中山靖王刘胜的后裔。与河东人关羽、同郡人张飞结拜，又与常山赵@云交好。时逢何进在丹杨募兵，刘备在途中加入，因作战有功，任下密县丞，不久辞官。后任高唐尉、高唐令等职。因为高唐县被盗贼攻破，刘备于是投奔公孙瓒，任别部司马。191年，刘备与田楷一起对抗袁绍，因累次建功而任平原令、平原相。之后随田楷援救陶谦，陶死后，其部属按陶之遗命将徐州交与刘备，刘备任徐州牧。不久吕布来投。196年，曹操表刘备为镇东将军，此时，袁术攻打徐州，加之吕布反叛，遂失徐州，徐州牧一职也被吕布夺走。无奈中，刘备投奔了吕布，被吕布任命为豫州刺史。吕布因讨厌刘备招募军队，率军攻打刘备，刘战败，到许都投奔了曹操。曹表其为豫州牧，不仅增加刘备的兵力，还配给粮草。派其屯守沛地，刘因得“刘豫州”的称号。之后，刘备趁曹操派他攻打袁术之际，反叛曹操，进军下邳，并留关羽守护，自己带兵回到小沛，遭到曹操攻打。失败后，他北投袁绍，一同抗击曹操。在与曹仁的战斗中刘备被打败，于是他改投刘表。刘表待他以上宾之礼，让其屯驻新野。207年，经三顾茅庐，诸葛亮加入刘备阵营。刘表死后，其二子反目，幼子刘琮投降曹操，刘备只能从新野撤往江夏。208年，刘备联合孙权商量“三足鼎立”之计。周瑜、黄盖与刘备在赤壁大败曹操，又南收荆州四郡，零陵、桂阳、长沙、武陵等南方诸郡也都归降东吴。刘备趁此从孙权手中借得荆州，孙权举荐刘备为荆州牧。然孙权的部属周瑜只将荆州在长江以南的地区借给刘备，刘备在油口建营，改油口为公歺安。孙权又把妹妹嫁给刘备。然孙妹颇有其兄威武之风，刘备常感畏惧。刘备嫌所据地盘太少，再次要求分得整个荆州，遭周瑜阻拦。瑜死后，孙权听从鲁肃的劝说，借荆州予刘备。211年，益州的刘璋听从部将张松建议，邀请刘备入川，襄助自己对付天师道张鲁。刘璋的部属法正、庞统劝刘备图取整个益州，于是刘备遂留诸葛亮、关羽等守荆州，自将数万步卒进入蜀地。刘璋上表推荐刘备代歺理大司马，兼领司隶校尉，并配给刘备士兵，督领白水军，攻击张鲁。刘备扩充军队后却驻军不前，厚树恩德以收众心。并听从庞统的计谋，杀死了白水军首领，吞并其部众，占领涪城，接着又攻败了刘璋，占领了成都。219年，刘备称汉王，建立蜀汉政权。
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