这是花薄荷的第21篇原创
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呃,失踪人口上线了嘤嘤嘤···
大盘上周触底反弹不少,这周开始调整。今天三大指数深V之后没坚持住,一路下探,创业板指领跌1.38%,上证、深证成指下跌超过0.5%。两市跌多涨少,2690只股票下跌,2019只股票上涨,赚钱效应较差。两市成交额7787亿元,比昨天少571亿元,交易量降低。
板块方面,贵金属、房地产、中药板块涨幅居前,锂电、光伏、风电等板块领跌市场。
医药板块终于爬出谷底了,我弟说蓓蓓的医疗基金已经反弹十几个点了,薄荷很开心地去查了一下,确实回升了,但是我还负十几个点呢···
今天的大事儿,来自歌·尔股份。昨晚歌·尔股份发布公告称,公司被“境外某大客户”砍单,暂停生产其一款智能声学整机产品。还说影响不大,预计影响2022年度营业收入不超过33亿元,约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。
字儿越少,事儿越大。歌·尔声名鹊起是因为“果链龙头”,也是个白马股,社保基金也是股东呢。被砍单的话,那大客户肯定是苹果。根据天风国际知名苹果分析师郭明錤的说法,歌·尔股份暂时停产的产品可能是9月刚发布并上市的无线耳机AirPods Pro 2,停产比较可能源于生产问题,而非需求问题。
今天一开盘,歌·尔封死跌停,大单卖不出去,估计还有得跌。市场反应强烈,花旗已经将歌·尔评级下调至卖出,目标价16元。
苹果对歌·尔有多重要,从2021年年报看,歌·尔对前五大客户的销售额占到营业收入的86.54%,对最大客户的销售额占营收的42.49%。这也是机构和散户作出剧烈反应的原因所在。
苹果抛弃欧·菲光的时候,欧·菲光股价跌了一半,目前还不清楚苹果对歌·尔是否还有其他动作,但这种级别的利空,对信心的打击是非常巨大的,谨慎抄底。
同为果链龙头的立·讯精密,今天高开低走,据说砍单的订单转交给它家代工了。这股薄荷原来也买过,套了好久才解套。代工还是看人脸色吃饭,减少对大客户的依赖尤为重要。
歌·尔前期走势好,一方面是受益于果链,另一方面是深耕VR领域智能硬件。但果链基本盘不稳,而元宇宙大哥Meta都裁员1.1万了,VR也不是那么好走,所以歌·尔的压力还是挺大的,中短期股价承压,还需要观察。
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例行求涨:明天,希望大盘给点儿力,涨一涨~
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