12大数据告诉你LED产业链上中下游究竟各自拥有多大的市场规模？

近期不少上市公司公布2017年度业绩预告，无论是芯片产业佼佼者三安光电、华灿光电，还是封装巨头木林森、鸿利智汇等，都表现得极度耀眼。透过这些上市企业的成绩，从业者可以明确感受到LED行业的大增长态势，以及展望半导体照明产业未来的广阔空间。

众所周知，LED产业链从上至下包括芯片、封装、应用、驱动、材料配件等多个行业，而中上游又囊括UV LED、IR LED等细分市场，下游应用涵盖LED显示屏、LED路灯、LED工矿灯、灯丝灯等诸多应用。

但不得不提的是，包括LED从业者、大学教授以及证券分析师等都表示目前LED渗透率还很低，拥有巨大的潜在发展空间。那么，LED产业链上中下游究竟各自拥有多大的市场规模？为此，我们梳理了GGII通过调研总结的12大数据，以飨业者！

1

LED芯片--288亿

LED照明市场的增长是LED芯片需求量持续拉升的主要推动力。未来随着小间距市场的爆发、照明市场需求的持续快速增长，将推动LED芯片行业平稳快速增长。

GGII预计，2017年中国LED芯片行业产值规模将达到188亿元，同比增长29.6%；2020年，中国LED芯片行业产值规模将突破288亿元。

2

LED封装--1288亿

随着LED封装技术的持续提升以及全球封装产业的转移，中国成为全世界最大的LED封装器件生产基地。

根据GGII数据显示，2017年中国LED封装产值达870亿元，同比增长18%。GGII预计，2018-2020中国LED封装行业将维持13%-15%的增速，2020年产值规模将达1288亿元。

3

UV LED--10亿美元

如今，UV LED市场正在迎来新一轮增长周期。一方面是UV LED技术的不断成熟，另一方面基于UV LED的应用市场需求正在形成规模化。

据GGII预测，全球UV LED市场规模到2020年将会超过10亿美元，年复合增长率高达44.3%。

4

LED下游应用--4451亿

随着LED产品价格的持续下滑、性价比提升，以及消费者对LED认知度和接受度的攀升，LED产品的市场渗透率逐渐提高，市场规模日益扩大。

GGII调研数据显示，2016年中国LED下游应用领域市场规模为3697亿元，同比增长15.71%，增幅与2015年相当。

其中显示屏、背光、照明及其他应用板块分别占比12%、11%、66%以及11%。GGII预计，2017年中国LED下游应用产值将达4451亿元，增长幅度为20.4%。

随着 LED 时代的到来，技术与产品迭代周期加快、光源灯具呈现一体化趋势、产品形态和需求多样化等因素提升了照明行业的技术、制造和竞争壁垒，进而促进行业格局的洗牌，产业整合速度加快，集中度逐步提高。

5

智能照明--1035亿

智能照明出现伊始，带给消费者全新的消费体验。然而，历经数年发展，智能照明的发展依旧不尽人意。2017年，这一局面有了很大改观，智能照明不再“不温不火”，站在风口的智能照明更显“钱景无限”。

GGII数据显示，2016年中国智能照明产值规模达到147亿元，相比2015年增长102.8%；预计2017年中国智能照明产值规模将达到284亿元，增长93.2%。GGII预计，到2020年中国智能照明产值规模将高达1035亿。

6

景观照明--2744亿

受益于全球各个国家或地区政策推广支持，景观亮化市场渗透率不断提高。

GGII调研数据显示，2016年全球景观亮化市场达到2450亿元，预计2017年全球景观亮化市场将达到2744亿元。

而中国已经成为全球最大的景观亮化市场，2016年中国景观亮化市场规模达到558亿元，预计2017年中国景观亮化市场规模将达到678亿元，增长率达21.5%。

其中建筑景观照明是景观亮化的最大细分市场，2016年其市场份额已经达到37.5%，预计2017年建筑景观照明市场成为将持续扩大，市场份额达到38.7%。

7

LED显示屏--577亿

随着LED显示技术的不断提升、成本的不断下降、产品的日益成熟，LED显示产业发展迅猛。据GGII数据显示，2017年中国LED显示屏行业产值将达420亿元。GGII预测，2020年中国LED显示屏行业产值规模将达577亿元。

8

LED车用照明--571.43亿

随着乘用车尤其是新能源汽车销量增长和LED车灯渗透率增加，在国产零部件代替进口趋势下，国产车灯及配套LED灯珠厂商市场份额有望快速提升。

GGII最新数据预计，未来几年，行业市场规模发展趋势稳中有升，预计到2020年，中国市场LED车用照明市场规模将达到571.43亿元，比2016年增加148.67亿元，增长35.17%。

9

LED灯丝灯--56.6亿

随着白炽灯的禁止销售，灯丝灯成为其最理想、最完美的替代品。近年来标准化生产程度的逐步提高，灯丝灯产量也随之快速攀升，市场渗透率持续扩大。

据GGII统计数据显示，2016年全球LED灯丝灯市场规模达29亿元。预计2017年，全球LED灯丝灯市场规模将达56.6亿元，同比增长95%。

随着灯丝灯标准化生产程度的提高，市场需求也将持续扩大。GGII预计，2017-2020全球LED灯丝灯市场规模年复合增长速度将高达47.7%。

10

LED路灯--40%

在国家政策的刺激下，全国各地加速了市政工程改造以及智慧城市建设的推进。这也成为LED路灯市场的一大增长点。

GGII调研数据显示，受益于国内LED市场集体回暖，2016年中国国内LED路灯市场规模达到94.6亿，同比增长15.4%，截至2017年底国内LED路灯渗透率接近40%。

11

LED工矿灯--89.83亿

LED工矿灯使用寿命可达5万小时以上，比传统工矿灯节电60%左右，同时具有节能环保、寿命长、易于调光等特点，目前已经逐渐替代传统的白炽灯、卤钨灯、荧光灯等成为新安装工矿灯的第一选择。

根据GGII数据显示，2016年中国LED工矿灯产值规模达到51亿元，同比增长18%左右，受益于出口市场的快速增长，2017年中国LED工矿灯市场规模将达到63亿元左右，同比增长24.26%；预计2020年这一市场规模将达到89.83亿元。

12

LED驱动电源--380亿

由于未来LED照明市场发展空间巨大，相应的LED照明驱动电源市场也有着较大的想象空间。

GGII统计数据显示，2016年中国LED照明驱动电源市场需求规模达到198亿元，同比增长15.1%。

GGII预计，伴随着国外LED照明市场快速发展以及国内LED照明市场需求进一步起量，2017年全球LED驱动电源市场规模将增长到366亿元。

而中国LED照明驱动电源市场需求规模有望继续快速增长，达到245亿元，同比增长23.7%；到2020年，国内LED照明驱动电源市场需求规模有望达到380亿元。

总结

从以上数据可以看出，LED产业链上中下游仍有值得企业深度挖掘的市场潜力。不过现阶段LED产业已经步入深度整合期，LED大企业开始拼规模，中小企业深耕细分市场、走差异化路线。

2017年，众多实力型LED企业通过内部挖掘增产点、外部并购优质资源的方式，增强自身竞争力；相信在2018年，资产并购仍会成为有资本购买力企业的有效成长手段之一。

另外，企业需着重于技术突破和创新，从产品设计、产品换代、生产智能化、营销模式创新等方面打造自身软实力；再次，上中下游企业需持续提升供应链管理水平，从资本层面促使供应端深度合作，让细分领域企业分工协作。

总之，市场存量空间依然诱人，不过企业仍需提升自身软实力。

来源 | 高工LED

作者 | 李后丞

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