本报记者 任小雨 袁辉
编者按：《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，截至昨日，沪深两市共有133只个股披露了2011年中期业绩报告。其中，机构投资者现身125只个股的股东名单，更有14只个股的前十大流通股东全部为机构投资者。本报今日从中选择机构投资者长期看好的10只个股予以分析，以飨读者。
凯迪电力(000939,股吧)前十大流通股东新增3.45亿股
《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，凯迪电力公布的2011年中报披露，二季末，其前十大流通股东分别为武汉凯迪控股投资有限公司、融德信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)、华夏行业股票型证券投资基金(LOF)、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、武汉大学资产经营投资管理有限责任公司、全国社保基金一一零组合、全国社保基金六零四组合、武汉钢铁设计研究总院有限公司、海通-中行-富通银行和中国电力工程顾问集团西南电力设计院。其中，第一、二、四、九位流通股东都为二季度新进持股。其前十大流通股东一季末合计持股8565.22万股，二季末合计持股43049.7万股，二季末新增34484.48万股。
公司中报显示，上半年实现归属母公司股东净利润60649.11万元，同比增长420.51%。同时其预计2011年1-9月实现净利润6.16亿至6.92亿元(上年同期1.52亿元)，同比增长305.06%至355.04%；每股收益0.65至0.73元(上年同期0.16元)。报告期在合并报表中确认丧失子公司东湖高新(600133,股吧)控制权的投资收益4.08亿，同时转回上年度与该股权投资相关的其他综合收益7600万元，使得本期利润大幅增长。
长江证券(000783,股吧)认为，公司的转型生物质业务中续，业绩符合预期。由于公司业务处于转型的关键时期，预计2011-2012年公司摊薄每股收益分别为0.76元和0.81元(不考虑未来公司对东湖高新的投资收益)，维持公司“推荐”评级。
西南药业(600666,股吧)前十大流通股东新增5380万股
《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，西南药业公布的2011年中报披露，二季末，其前十大流通股东分别为重庆太极实业(600667,股吧)(集团)股份有限公司、太极集团(600129,股吧)有限公司、中融国际信托有限公司-中融增强26号、北方国际(000065,股吧)信托股份有限公司-长城富利07-1证券集合信托、奎屯永泰市场经营管理有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A16、、中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股14、西安国际信托有限公司-信集抗震、上海融通投资有限公司、国信证券股份有限公司。其中，第三、四、五、七、九、十位流通股东都为二季度新进持股。其前十大流通股东一季末合计持股7856.04万股，二季末合计持股13235.59万股，二季末新增5379.55万股。
公司中报显示，上半年实现归属母公司股东净利润3239.14万元，同比增长11.71%。报告期内，公司坚持销售为龙头，积极把握市场行情，使得销售规模和经济效益有了进一步增长。其中，复方对乙酰氨基酚片(II)，实现营业收入3377万元，营业利润率70.94%；盐酸吗啡缓释片(美菲康)，实现营业收入2231万元，营业利润率91.17%；注射用头孢唑肟钠，实现营业收入5963万元，营业利润率20.34%。
虽然其控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司的持股比例最高，但是西南药业此前的公告称，自2010年4月20日至2011年5月18日，太极股份(002368,股吧)通过上海证券交易所交易系统售出其持有的公司股份共计226万股，占公司总股本的1.09%。通过本次减持，太极股份还持有公司股份93980381股（占公司总股本的32.39%)。
博瑞传播(600880,股吧)前十大流通股东新增2379万股
《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，博瑞传播公布的2011年中报披露，二季末，其前十大流通股东分别为景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、长城安心回报(200007,基金吧)混合型证券投资基金、泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪、长信金利趋势(519995,基金吧)股票型证券投资基金、中国人寿保险股份有限公司－分红-个人分红－005L－FH002沪、中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品、泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能、深圳市旭能投资有限公司、大成财富管理2020生命周期证券投资基金。其中，第四、八、九位流通股东都为二季度新进持股。其前十大流通股东一季末合计持股7882.16万股，二季末合计持股10261.58万股，二季末新增2379.42万股。
公司中报显示，上半年实现归属母公司股东净利润19834.09万元，同比增长26.00%。报告期内，公司发行投递营业收入6828万元，同比增长8.81%，毛利率52.85%，同比增长0.08个百分点；报告期内梦工厂上半年网游业务实现收入5169万元，同比增长12.72%。2011年公司力争实现营业收入13亿元、成本费用9.5亿元。2011年中期公司实际完成营业收入6.48亿元，成本费用等3.4亿元，分别为全年计划的50%和43%。
安信证券认为，由于报告期股权激励行权带来股本增加，调整2011年-2013年的每股收益分别为0.69元、0.81元和0.94，复合增速23%。公司下半年将继续外延并购扩张新媒体业务，持续提升新媒体利润所占比例，估值为传媒板块洼地，维持“买入-A”评级。
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