来自公安部交管局公布的数据,截止到2014年底,中国机动车保有量达2.64亿辆,其中汽车1.54亿辆,小型载客汽车达1.17亿辆,其中私家车达1.05亿辆;机动车驾驶人突破3亿人,其中汽车驾驶人超过2.46亿人。从性别构成看,男性驾驶人2.3亿人,占76.52%;女性驾驶人7092万人,占23.48%
单位:辆
全国有35个城市的汽车保有量超百万辆,北京、成都、深圳、天津、上海、苏州、重庆、广州、杭州、郑州10个城市超过200万辆。
2015年汽车售后市场产值将达7000亿元,成为全球最大汽车后市场。到2020年,汽车售后市场产值将进入万亿元大关,市场前景巨大。
据了解,汽车在使用3-4年后进入养护、维修的高峰期,随着车龄的增长,汽车维修保养的消费逐年提升。
用户痛点在哪?
汽车保养维修传统选择方式有两个:4S店和汽车维修点。4S店有保障,但今年央视3·15曝光的4S店乱收费的内幕也是让人触目惊心。央视数据显示,在4S店消费者遭遇欺诈高达73%;选择汽车维修点虽然价格和4S店相比降下了不少,但是维修技术参差不齐,配件真假难辨,质量难以保障。
另外,无论是4S店还是汽车维修点,来回路上的时间、排队等待的时间,对用户来说都是成本。
因此,互联网+汽车后服务市场的线上线下相结合的模式出现。
从总体来看,汽车后市场还处于发展的初级阶段,互联网+汽车后服务市场行业模式多种多样,标准混乱;创业者也在不断试错摸索期;用户消费习惯又尚未形成;资本进入也是谨小慎微。整个市场发展潜力虽然巨大,但并没有明确的商业模式出来,通过分析发,现有市场上存在的服务车主的4种模式:
1、商家端的整合管理是难题,也是机会,选择“市场良币驱除制”,将投票权交给用户,建立o2o平台商户评价体系,是一种可行的方式。
2、介入汽配供应链,提供优质汽配产品和汽车用品,保证产品质量,此外,参照现有汽车S店服务体系,建立o2o平台直营中心店,统一服务标准,以此辐射带动普通合作门店,是另一种可行的方式。
3、从汽配供应链出发,单品突破,减少产品流通的中间环节,做垂直电商平台,并结合线下门店服务,也是另外一张机会。
4、从服务端出发,提供统一品牌、标准化的技师和产品服务,并且采用上门的方式,也是另外一种探索。
现在互联网+汽车的几种模式如下图:
汽车后市场存在的问题:
养护型平台o2o与线下商户不存在强制制约关系,仅仅是合作的两方,直接推动力就是简单的客单导流四字。另外,车主线上购买、线下消费,体验良好之后很容易被线下店截流,平台粘性和依附度不高。
早期做养护平台的创业公司都碰到这样的问题,统一难题归纳下来就是:没有成熟的行业服务标准、没有可被统一管理的线下对接、没有解决商家这一端的整体约束力。
从汽车养护的现状来看,需求方和提供方都是大量、零散而杂乱的存在,产业成熟度偏低,商家端的整合管理是行业最本质的问题,如果没有合格的服务提供方,流量再大导下去的成交量也很有限。
其中,app作为高频常用的入口,微信端服务相对可以低频。此外,微信服务号依赖于腾讯公司的政策,技术,具有较大的不确定性和风险,相比之下,app更能符合公司利益。但是在前期利用微信服务号的便利以及品牌,发展用户,也是可以考虑选择。
现有汽车后市场公司和产品,创业型居多,品牌众多而且分散,没有在车主心中形成比较大的影响力,留给创业公司的机会还是比较多,2016年或许就是一个洗牌年。
4S店售后现状分析
目前,国内汽车售后维修保养市场经营模式有以下几类:汽车4s店、综合修理厂、养护快修连锁店、特约维修厂、汽配城和路边店。售后市场呈现多种业态并存共生的局面。不同模式有不同的客户群体,都有相应的优势和不足。
4s店和特约维修厂,配件管理最为规范,服务环境和维修质量有明显优势,但是价格偏高,主要满足3年之内新车和高档车用户的需求和大修用户的需求;
4s店模式优势分析:
1、信誉度方面 4s店有一系列的客户投诉、意见、索赔的管理系统,给车主留下良好印象。
2、品牌优势 由于汽车属于高档消费品,消费者对汽车的维修保养要求较高,一般倾向于选择知名度度大的服务品牌维护与保养汽车。
3、专业技术优势 4s店有厂家作为后盾,因为4s店只为某一品牌服务,由于有了厂家的技术支持和培训,4s店的维修人员对本品牌的汽车维修技术比较精通,对汽车型号、技术参数、性能更加了解,更加专业。而普通的维修店虽然对不同品牌的汽车都略有了解,但是针对某一品牌确很难做到精通。
4、售后保障
5、人性化服务 环境优美,舒适,有专门的休息室,有饮料,小吃,服务人员态度亲切,周到方便。
弊端分析:
1、投资大,成本高,只能维修某一固定品牌,市场容量有限。
2、地理位置位于城郊或偏远地段,消费者时间成本高。
3、承接的业务基本为常规保养业务,价格高,没有竞争优势。
4、服务质量不高,存在欺诈现象。一些4s店配件质量以次充好,能换的零件尽量不去修,小毛病勉强休一下,让车子跑几天又出新毛病,消费者多跑几趟。
5、维修保养价格过高,收费透明度不够。4s店销售的零部件贵的离谱,市面上流通的汽车配件大致分为原厂、进口、副厂、市场件4类。其实很多汽修厂都有进口、副厂甚至原厂的配件,其价格就比4s店低很多,。比如,在4s店更换普通的保险杠,要1200元,加上喷漆、工时等费用已达2000元。到汽修厂只要600元就可以全部做好。同一辆车检修线路,4s店要500元,汽修厂只要50元。
汽修厂现状分析
全国1.54亿辆汽车,44万家汽修厂,平均每家厂保有客户不足400辆,大多数汽修厂难以为继……对于车主来说,经过N级代理商的层层“盘剥”,到最后不得不接受虚高的零配件价格却又别无选择……
随着马瑞利、德尔福、立邦、冠军等国际连锁汽修品牌纷纷抢滩登陆,中国汽车后市场的洗牌大战一触即发。
在美国市场,NAPA、autocare center、autozone等专业的汽修连锁品牌占据汽车售后保养的半壁江山,也是目前市场上最主流的模式。此外,专业汽车4S店占据31%的市场份额,最“弱小”的则是传统汽修厂,目前只占19%的市场份额。
但在中国,情况恰恰相反。全国有40多万家汽修厂,它们大多以夫妻档、小作坊、路边摊的形式存在,缺乏专业化、流程化、科技化的市场模式,它们是目前汽修市场的主流。相比之下,全国仅有3000家专业的快修连锁店,属于最劣势的一个渠道。
中国车主集体画像
来自研究机构HCR(慧辰资讯)的观察,通过10多万个样本数据的积累,对目前中国汽车用户的价值观进行总结,选取了20个普遍存在,并且能代表中国用户典型价值取向的核心价值观,如高尚代表公平\公益\利他主义,具体如下表所示:
卡罗拉、福克斯、比亚迪S6、起亚K3、宝来、科鲁兹……这些车有一个共同的特征,即都是价位在10-15万之间的中低级车。
来自调查机构可瑞德最新的调查数据显示,在中低级车(10-15万)车主的月收入分布中,月入5001-10000元的车主占据了中低级车市场的一半空间,月入3001-5000元的紧随其后。数据还显示,40岁以下(31-40岁/30岁以下)的中低级车购车者占比超过70%,且男性以超过六成的比例成为该市场的主流。
收入不上不下、年龄不大不小、男性居多……一个在当下城市中再普通不过的平凡人形象在这些数据里呼之欲出。无论是早出晚归的一家之主,还是脚踏实地的上班族,这是大多数人的生活写照,平凡而不平庸,中低级车无疑成为了普通人的最佳代言。每天早晨,无数人开着自己的小车,跑在奔小康的大路上,想来这样的故事每天都在中低级车里上演着。
此外,2014年全年40%的车主有过违章行为,55%的罚单还没有进行缴费处理。
2014年,全国违章比例最高的城市TOP10:
第一名:北京市
第二名:深圳市
第三名:成都市
第四名:上海市
第五名:汕头市
第六名:广州市
第七名:重庆市
第八名:南京市
第九名:杭州市
第十名:东莞市
结论:
综上所述,老曾认为,上门保养模式速度过慢,不利于公司迅速扩张并吸引投资的需求。代表企业博湃养车、卡拉丁实际成交用户量至今没超过50万。
老曾还认为电商到店模式汽配供应链复杂程度非同一般,整个汽配市场产业链非常长,竞争从淘宝、京东到自营平台非常激烈,途虎养车、汽车超人是这个模式的代表。投入非常巨大,汽车超人已经有27亿人民币投入。不适合没有背景和资金实力的初创企业进入。
此外,上门洗车是o2o的一个伪命题,利用洗车引流,然后转化为后市场其他服务例如保养、保险、维修等,转化率非常低,烧钱特别厉害,用户粘性差。
到底哪种模式胜出,或许1年后即见分晓。
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