轩辕氏黄帝

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炎帝部落强大之后，周围部落奉炎帝为部落联盟盟主，从此进入炎帝时代。炎帝后人大概统治了七八代时，开始逐渐衰落。这时，一个新的部落,黄帝部落开始崛起。
黄帝部落之前叫有熊氏部落。是父系少典氏和母系有嬌氏部落之后。在姬水（现河南新郑）一个有熊的地方建立部落。以姬水为姓，以有熊为氏。远古时代，女为姓，男为氏。
大概炎帝第七八代的时候，黄帝的父亲和母亲附宝结合。附宝发现很长时间都没有怀孕，很着急，每天到野地里向上天祈祷。有一天天上电闪雷鸣，附宝感觉好像有什么东西绕了自己一圈儿，怀孕。史记记载附宝怀孕24个月才生下黄帝。本人觉得当时历法还不够先进，计算有误。史记说黄帝生下后几个月就能说话，七八岁时就懂规矩，知进退。十二三岁时就具备了成人的智慧。二十二岁左右就成了部落首领，成为当时的一方诸侯。
正当黄帝部落蒸蒸日上的时候，周边发生了巨大事情。当时第八代炎帝虽仍是天下共主，但随着逐渐衰落，实力大不如前。周边各部落慢慢崛起。在那个谁拳头大谁就是老大的时代，有一个叫九黎的部落开始挑战炎帝的权威。
史记记载，以蚩尤（首领封号）为首领的九黎部落非常强大。姜姓后裔，黎氏。与同母弟八人，连其自己在内共是九人，均姓黎氏，号称九黎。即黎贪（蚩尤）、黎巨、黎禄、黎文、黎广、黎武、黎破、黎辅、黎弼。再加上族兄弟七十二人，共八十一人，即八十一个黎氏支系部族。蚩尤二字，本义是指寄生在人体肚子里的蛔虫。九黎奉此物为宗祖图腾，即以蚩尤为九黎联盟大酋长之名。在河北、河南、山东等中原地区生活。传说人人铜头铁额，刀枪不入。实际上九黎部落是中华大地上最早开始冶炼金属铜的部落。士兵都佩戴着铜头盔，使用的都是刀斧戈形式的金属兵器，人人又骁勇善战，文明程度也非常高。
由于蚩尤不愿久居人下，于是仗着自己的强大军事，开始挑战炎帝部落。由于炎帝部落还停留在石头和木棒时代，所以大败。战败的炎帝部落被迫向周边迁徙。炎帝残部到达黄帝部落所在的地方时，发动了对黄帝部落的突袭。黄帝所在部落被迫也开始迁徙

，从原始的农耕定居生活进入到了原始的游牧生活。
在迁徙的路上黄帝广招人才及吸纳其他的小部落。如风后，能知阴阳，懂天文。力牧箭法精准，百步穿杨，深通兵法，善于军事。仓颉在少典氏文字的基础上进一步完善了文字。常先是战鼓的发明者等等。
游牧生活是逐水草而居。有一次，黄帝带领着部落游牧到一个地方，靠在大树上休息。这时风起，把黄帝的草帽吹到了地上。根据草帽滚动的原理，黄帝发明了车。并根据车和所在的黄土地，给自己起了个尊号叫轩辕黄地。从此有熊氏的部落开始进入了黄帝部落时代。到了殷商时代，由于觉得黄地一词不雅，尊号才改为轩辕黄帝。轩辕就是车的意思。车的发明改善了运输，提高了效率，促进了生产。在此基础上又建立了强大的骑兵和战车部队。游牧生活以及军事训练等需要辨别方向，这时，黄帝又发明了指南车。
在游牧期间，黄帝听说西陵地区（今四川一带）有一个叫西陵氏的农业部落非常发达。还听说部落里有一个叫嫘祖的女子发明了用蚕桑取丝，织成衣物（本人认为关键在这里：））。于是黄帝乘车去西陵求婚。结婚后，在那里生活了一段时间，生了两个孩子并学会了先进的农耕技术。同时，在西陵氏部族附近的方雷氏部落里娶了发明针线和梳子的次妃方雷氏。然后回到自己的部落普及农业技术和养蚕纺织技术。然后又娶了发明烹饪和筷子的三妃彤鱼氏，以及发明镜子的四妃嫫母。使贵族能识字，能有丝绸穿，人人能梳洗打扮，能烹调烹饪，能使用筷子。使部族又回到了稳定的农耕定居生活。
在黄帝部落逐渐强大的同时，炎帝部落一直受到九黎部落的袭扰。最后被迫向黄帝求救。黄帝同意后，炎黄联盟。但在结成部落联盟后，炎帝部落执政在中，黄帝在外征战四方。两者出现猜忌。最后到了水火不容的地步，最终爆发了历史上著名的“阪泉之战”。
黄帝率领亲自训练的熊、罴、狼、貔、貅、虎、豹等与黄帝部落联盟军，挥舞着用雕、鹛、鹰、鸢的羽毛制成的战旗，向河北涿鹿的炎帝部落发起猛烈进攻。炎帝部落开战不久即败退于城东一里的阪泉。经过三次血战，炎帝部落一败涂地，黄帝部落取得了决定性的胜利，并且合并了炎帝部落。获得了中原各部落联盟的盟主。
黄帝部落战胜合并炎帝部落期间，九黎部落一直在不断的袭扰。于是黄帝又率领自己强大的骑兵和战车部队迎战。由于九黎部落使用的是金属装备，战争初期，黄帝与蚩尤九战而九不胜。最后黄帝使用战鼓和鸣锣，使九黎部落慌乱并且崩溃。又在沙尘暴的掩护以及指南车的帮助下，在涿鹿(今河北省涿鹿县)击败并斩杀了蚩尤。这就是传说中著名的涿鹿之战。
九黎部落战败后也纷纷解体，大部分并入炎黄部落，融入华夏。一部分西逃形成古羌族，一部分南逃形成了苗族和瑶族。残留北方的九黎族人后期曾建立了两个黎国，一个在今山西长治县，商末被周文王所灭；另一个在今山东郓城县，后为晋国所灭，其子孙后以国名为姓，而姓黎；更多的黎人沦为奴隶，至西周时尚有黎民之称。
贵州关岭一带的苗族流传着一个有关蚩尤的神话。传说远古时，苗族居住在黄河边上，共八十一寨，他们的首领叫蚩尤，蚩尤为民除掉了危害苗民的“垂耳妖婆”，使百姓过上安居乐业的生活，后来妖婆的三个妖娃请来了赤龙公和黄龙公（即炎帝和黄帝）复仇，蚩尤率领苗族人民英勇作战，多次打败赤龙和黄龙二公。赤龙、黄龙二公联合起雷老五（即雷公：雷泽氏或方雷氏），水淹苗兵，擒杀了蚩尤，焚毁了八十一寨。剩下来的苗族子民被迫远走他乡。从汉苗两族传说中可以看出，除了击败蚩尤的方式不一样外（汉说利用沙尘暴，苗说是水淹），其他基本是差不多的。也就是说炎黄二帝以及蚩尤的传说，是事实存在的。
黄帝部落合并了炎帝部落和九黎部落之后，成为天下共主。之后黄帝采用军事打击加和亲政策，合并了东夷部落联盟。东夷部落联盟最初是伏羲氏的后人太昊氏和少昊氏部落组成。后又分裂出很多小部落后又组成联盟。黄帝先攻打东夷部落，后派自己儿子玄嚣与东夷部落联盟和亲，娶东夷部落联盟中两个最大的部落凤鸿氏之女和天金氏之女为妻妾，成为首领。从而合并了整个东夷部落。
黄帝合并东夷各部落后，在泰山举行封禅仪式后，撤回自己的封地。其控制的版图有山西省的南部，河北省的南部，河南省的大部，往东到山东，直到大海。黄帝在其版图内规划道路，增加贸易，建立城市，国家的雏形开始形成。这时从父系社会的初级阶段完全过渡到了成熟父系社会。也是从黄帝时代开始，继承者完全都是继承父亲的地位和财产。