三大标的存投资机会
华泰证券首席策略分析师徐彪称,细读三中全会公报,结合市场预期,有三方面存在显著投资机会:
一是农地和农村集体建设用地储备丰富的上市公司。土地改革包括两方面内容:经营承包权流转和集体建设用地入市。三中全会提出“加快构建新型农业经营体系”,拥有大量农地的企业有望受益。集体建设用地入市方面,从最早的“探索建立”城乡统一的建设用地市场到“逐步建立”,再到三中全会公报中的“建立”,显示农村集体建设用地入市有望进入实质破冰阶段。
二是国企改革受益标的股。公报提出“要完善产权保护制度,积极发展混合所有制经济,推动国有企业完善现代企业制度,支持非公有制经济健康发展。”
三是拥有自然资源产权的上市公司。在生态文明方面,公报的最大变化出现在“必须建立系统完整的生态文明制度体制,用制度保护生态环境。要健全自然资源资产产权制度和用途管制制度。”其核心在于“产权制度”。这意味着,未来将在严格管理用途的前提下,动用产权制度的变革,例如通过产权交易来推动生态环境的改善。
中信证券首席策略师毛长青表示,从此次三中全会公报来看,总体符合市场预期。短期来看,农业、医药、食品饮料等消费板块将受益,这些消费板块在公报发布初期反弹力度较大,节能环保、军工等领域次之,这些主要是政策投资领域。从长期来看,文化传媒、信息安全等为主的TMT科技成长股也将受益。
中信宏观策略组朱建芳表示,公报在资源配置方面进一步强调市场作用,表示市场将起到决定性作用,未来市场化趋向将进一步加强。从公报中可以看出五大行业亮点:一是文化产业;二是生态,未来该产业将有很大改进;三是军工产业的发展;四是教育;五是医疗。
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