曲士荣
(中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安 710043)
摘 要：为了明确渭南铁路物流中心具体开展业务类别,项目功能、产品及客户群体定位等,根据辐射和服务地区的经济产业结构特征,对项目物流需求可能涉及的相关行业进行市场细分,针对每类专业市场深入调研及分析,寻求对项目有需求的客户群体、项目可开展的业务类别和发展方向,预测铁路物流到发量和仓储量,在此基础上,分析得出项目的总体定位,功能、产品和客户群体定位。对渭南市铁路物流中心的发展具有一定的决策参考价值。
关键词：铁路物流中心；物流需求；功能定位；市场细分
渭南铁路物流中心位于渭南市经济技术开发区内,距渭南市中心约10 km,距西安60 km,距西安咸阳国际空港80 km,距亚洲最大的新丰镇铁路货运编组站15 km,交通便利,物流发展条件较好。在《铁路物流基地布局规划及2015～2017年建设规划》[1]布局方案中,渭南被列为区域性物流节点城市和二级铁路物流中心,其核心吸引区为渭南经济技术开发区,扩展吸引区为渭南市域范围,辐射影响区为“黄河金三角”区域,如图1所示。
在城市发展层面,未来渭南将依托关中-天水经济区、黄河金三角合作区发展契机,逐步向东、向北发展；经济发展层面,渭南市经济发展相对平稳,经济地位相对靠前；产业结构层面,工业是其主导产业,农业依然是其重要的支柱产业,第三产业逐步发展,未来绿色经济、特色经济产业发展将成为主流；物流产业发展层面,渭南市物流辐射范围相对较窄、物流服务内容少、现代化物流基础设施及信息化手段应用不足,物流产业发展有较大的整合空间。因此,从项目发展环境来看,具有一定的区位交通优势、经济产业基础和物流市场需求,但项目具体开展业务类别,项目功能、产品及客户群体定位有待深入分析研究。
图1 项目地理位置及吸引范围
2.1 市场调研
调研思路：对区域内相关产业市场经营状况系统调研[2],围绕铁路物流、公铁联运物流、商贸物流所涉及的行业,深入调研相关市场/企业商户的整体概况、供需情况、竞争情况、市场运营等关键要素,对目标市场进行深入剖析,为项目需求分析、功能定位等提供支撑。
调研范围及对象：本次对项目可能涉及的相关行业进行细分,共计分为7大类,其中商贸市场又包含多个细分专业市场,针对每类专业市场进行深入调研及分析,寻求对项目有需求的客户类别及项目可开展的业务。本次调研包括渭南市的工业园区(4个)及企业(30家)、商贸市场(28个)及企业商户、铁路货站(1个)、物流园区市场(5个)及其商户、仓储中心及片区(15个)、冷链市场(2个)、电商园区及企业(7个)等,调研涉及对象共计15类,访问人数超过330人次。调研范围及对象如图2所示。
图2 调研范围及对象分布
2.2 各行业物流需求分析
(1)工业企业物流需求分析
渭南市工业主要布局在渭南经济技术开发区、渭南市高新技术产业开发区、塬上工业园区及富平高新技术产业园区,主要以食品加工、机械制造、机械电子、现代医药等为主要产业类型。
目前工业企业的仓储基本自给自足,对外需求相对较弱,仅在订单增多时可能有少量的临时仓储需求；农副产品加工业中有部分企业采用铁路运输,其他产品基本以公路运输为主；根据调研统计,项目总体上现阶段可争取年货运量约为324.2万t。
(2)商贸流通业物流需求分析
①钢材市场
目前渭南市钢材市场共有2个,经开区钢材市场以批发为主,需要充足的场地堆放产品,对堆场有一定需求,由于经开区钢材市场所在地块近期将有约220 hm2的拆迁体量,尚无相关的项目承接该部分拆迁体量,因此,项目借此机会争取货源；仁和钢材市场以零售为主,对堆场需求很少。
目前钢材市场主要来源于存量市场的提档升级,增量市场受整体经济及房地产行业不景气的现状影响,增量需求不明显；钢材运输方面以公路运输为主,铁路运输较少,但由于铁路运输能明显降低成本,商户表示很有兴趣,因此,钢材是项目可争取的重要货种之一。
②建材市场
渭南市建材市场主要分布在临渭区及高新区内,市区建材市场主营精品零售,外围建材市场经营货种较多的综合类产品,该格局未来将维持较长时间,市场整合的可能性不大。
目前建材市场整体经营状况较好,出租率约90%；建材商户对仓储需求以商铺及市场周边的民房仓库需求为主,该部分仓库资源规模化和规范化程度低,较难满足未来市场发展的需求,存在一定的市场；运输方面对公路依赖性较强,铁路运输需求不明显,可作为项目公路货运业务争取的货种之一；受房地产行业低靡影响,建材市场增量需求不明显,进入该行业存在一定的市场风险。
③汽贸市场
渭南汽贸园及片区主要分布在经开区关中环线旁、临渭区东部和高新区,其中经开区新建的申华汽车博览规模最大,汽贸市场受整体经济发展放缓的影响,销售业绩下滑较快,增量有限,短期内也暂无整合空间。
在存储方面,目前贸易商对资金成本较为看重,少有大量的汽车现货存储,对停车场地需求不大,以汽贸园及展厅场地内的停车场为主,辅以少量的市场周边简易停车场；运输目前多采用汽运,成本低、时效快,对铁路运输需求不明显,但假如未来政府部门对汽车的运输车型进行严格限制,同时伴随铁路特货小汽车运输网络的不断完善,都将为铁路运输汽车营造良好的业务需求环境,因此,项目可考虑争取部分物流配套服务。
④五金机电汽配市场
渭南市五金机电汽配商户产品种类多、库存小,仓储需求量较少；物流均采用汽运,暂无铁路运输。从该行业市场整合的角度看,目前已有新的五金汽配机电市场在整合现有的分散商户,同时增量市场有限,短期内项目进入该行业市场存在较大的风险。
⑤农资农贸市场
综合型农产品市场内商户以快速周转为主,对仓储的需求量不大,运输以汽运为主；农资市场以批发业务为主,对仓库有一定需求,部分外省采购的产品存在铁路运输需求；渭南市城区范围的粮食流通量中,部分为国储粮,部分在商贸市场流通,市场流通的部分对仓储存在需求,同时,目前渭南市城区范围有约10万t粮食通过铁路运输。因此,项目可争取为新营运的农资市场及在建的农贸市场提供配套物流服务,如：公路及铁路运输配送、仓储服务等。
(3)电商市场物流需求分析
渭南市目前尚无经营成熟的电商产业园,进驻电商企业较多的有渭南市电子商务示范产业园和北欧青年城,电商发展市场氛围欠缺；电商企业少、规模小,部分企业仅在电商示范园内租用一个办公卡位；现阶段渭南市电商存量市场较小、增量市场尚有待开发,地区政策倾斜、政府扶持力度加大,发展潜力可观。在现有电商产业发展环境下,项目短期内暂不适合发展电商业务,可根据市场个别企业的需求状况,适当提供电商物流服务,同时预留发展用地,保持对电商市场的持续关注,适时切入。
(4)铁路市场物流需求分析
渭南市现阶段铁路货运以煤炭运量为主,煤炭运量占比达50%以上,受煤炭运量下滑影响,铁路货运总量近年来一直处于下降趋势；非煤产品运输中,金矿运量最大,其次为焦炭、钢铁、矿建等,运量相对平稳。铁路货场运营作为项目主要的经营业务之一,需高度重视和努力改善运输服务,尽最大限度争取铁路运输业务。
(5)公路市场物流需求分析
目前渭南市公路货运市场存在整合空间,主要表现在现有存量市场分散、不成规模、没有大型物流园区,为项目提供了整合发展机会；同时,现有市场和片区经营状况差,入住商户较容易被整合,也为项目整合物流市场提供了基础；从行业提升的角度看,现有公路货运市场业态较为老旧,部分市场场地硬化条件较差,专业的操作场地、办公场地、配套设施均投入不足,现代化设施设备投入更加欠缺,因此,整体行业市场建设水平需提档升级,存在较大的市场提升发展空间。据此,项目可考虑发展公路货运市场,但需要借助当地政府的力量来整合现有零散分布的商户。
(6)仓储市场需求分析
目前渭南市仓库市场以民房仓库为主,整体仓库业态低端,高端标准化仓库市场处于空白,知名企业(可口可乐等)虽愿意出高价仍难以找到符合要求的仓库；从发展趋势来看,目前全市仓库主要位于人流量大、商户密集的城区内,难以适应城市长远发展规划,面临拆迁风险；从行业设施投入及规范性的角度来看,渭南市目前仓储设施整体投入较少,仓库的规范化和专业化程度低,缺乏现代化的仓储设施设备,仓库的管理水平有待提高,这些因素均阻碍了仓储市场的发展,仓储市场急需提档升级。因此,项目仓储市场目前面临良好机遇,可考虑规划建设现代化标准仓储设施,提高现有渭南仓储服务的质量,满足对仓库标准要求不断提高的优质客户服务需求。
(7)冷库市场物流需求分析
渭南市冷库现有2处,一是位于经开区的绿源果业,为气调库,仓库面积1 000 m2,主要储存苹果、梨等水果,非水果季节会外租给商户；另一处是乐天大街的50 t库容量的冷冻库,主要储存肉制品、雪糕等。由于渭南属于三四线城市,作为冷冻冷藏产品的销地市场,市场供需状况现阶段基本平衡,现有冷库存量能够满足市场需求,但存在设施投入不足、行业规范化程度低等问题,为现代化冷库的发展提供了潜在的发展条件。建议项目在规划时预留考虑,寻找市场切入时机。
2.3 市场调研总结
通过调研分析总结,有较明显市场体量整合需求的聚焦在钢材市场、公路物流市场、仓储市场；电商产业处于起步阶段,产业环境受限,需保持观望；建材、汽贸、五金机电汽配、农资农贸等市场因市场格局、业务模式、需求量等因素的影响,对项目需求不明显；外围县市农产品产地市场因市场格局、营销模式、物流需求等因素的影响,与项目地相关性不大。各行业需求汇总详见表1。
表1 各类调研对象需求汇总
类别主要分布区域占地规模/hm2商户数/户平均出租率/%平均商铺租金/(元/m2/月)可整合片区及规模体量备注工业渭南南郊区————约100hm2可深入挖掘工业企业铁路货运及仓储的需求商贸市场钢材南郊区2556195空地:3～3.5商铺+堆场:6经开区钢材市场220hm2整体条件较差,有待提档升级建材临渭区358.2513297635～70暂无明显可整合市场或片区已成规模,短期内不会改变汽贸经开区103410478—暂无明显可整合市场或片区项目附近已新建市场五金汽配机电经开区244.65639515暂无明显可整合市场或片区项目附近已新建市场农资农贸经开区82844081—暂无明显可整合市场或片区项目附近已新建市场电商产业南郊区———免租暂无明显可整合企业政府优惠,租金减免快递企业临渭107—8暂无明显可整合企业已有政府项目整合快递企业公路货运市场临渭18其他沿街而建1409216.5沿街而建自发形成的片区:西潼路物流聚集片区、五马路物流片区、西潼路物流片区,合计100hm2整体物流设施水平有提升需求,规范化的现代物流市场园区有发展空间仓储市场临渭588.85—905～15民房仓库片区:张家庄仓储片区、渭南站仓库片区(运通小区内)、可口可乐仓库、化肥仓库、吴杨村仓库、五马路仓库片区、白杨村仓库片区、中铁一局集团物资工贸有限公司第一材料厂,合计300hm2整体仓储设施水平有提升需求,规范化的现代仓储园区有发展空间冷链物流经开区4050t(容量)295106暂无明显可整合冷库冷库多依赖本地市场或有市场相关背景,整合条件受限
根据市场物流需求分析,结合吸引范围内经济发展趋势,采用多元回归、灰色模型等[2-4]综合预测渭南铁路物流中心2020年、2025年到发物流量，分别为240万t(发送112万t、到达128万t)、310万t(发送137万t、到达173万t),仓储物流量分别为107万t和157万t。主要品类及运量详见表2。
表2 项目分货区分品名运量及流向预测
货区货物品名2020年/万t2025年/万t流向到达发送到达发送到达发送长大笨重区钢铁4045韩城成件包装区粮食29644072云南、沈阳、兰州成都、南宁食品油5284山东、河南、广西哈尔滨、西藏啤酒46郑州、兰州化肥及农资2030青藏公司农产品及日杂10201525陕西省内兰州、成都、上海其他7597兰州、郑州、北京成都、兰州、广州小计7195102114集装箱区集装箱(含汽车零部件)10151520上海、广州北京、上海商品汽车区小汽车46重庆、郑州、上海鲜活及冷链区鲜活及冷链货物3253广州北京、广州、上海合计128112173137到发合计240310
4.1 项目总体定位
结合物流业发展规划、市场需求分析、物流量预测等相关内容[5],项目总体定位为：以发展现代供应链物流一体化服务为目标,整合渭南市、西安市的社会物流资源,对接产业园区、商贸流通市场、城市生活,拓展仓储加工配送、零担快运、快递分拨、商务办公、金融物流、汽贸物流及其后市场等,打造产业集聚、品牌汇集、业态丰富、功能完善的商贸物流服务综合性平台、现代物流服务基地、新型铁路物流中心,成为陕西省乃至全国具有影响力的区域性物流节点、二级铁路物流中心。
同时,项目定位于以新筑铁路物流园为中心和依托,打造成为西安铁路局“1+7”的一、二级铁路综合物流中心之一,全力推动工业物流、商贸物流、农产品物流等业态发展,打造中西部现代物流中心的重要支撑,完善西安铁路局以铁路物流服务为基础的综合性物流服务中心网点布局。
4.2 项目功能、产品及客户群体定位
在项目总体定位指导下,根据市场调研结果,针对项目相关类别对象的需求,分析认为项目可打造五大功能服务区,分别为：铁路港、公路港、信息服务港、钢材流通加工区和仓储区,详见图3。
图3 项目功能分区及客户群体定位
(1)铁路港
该区域定位为提供铁路运输、主业货场物流服务；为经开区、渭南市乃至其他周边黄河金三角区域城市的有铁路发运到达需求的客户提供铁路运输、卸货等物流相关服务,主要办理集装箱、成件包装、特货小汽车、长大笨等货物。该功能区产品包括：①硬件设施：集装箱堆场、站台仓库、叉车及吊车等物流硬件设施；②物流及相关服务：铁路运输服务、仓储管理、配套装卸搬运服务。
(2)公路港
该区域主要整合现阶段渭南地区的存量公路货运市场,包括沿街分布的相关零担专线商户、信息站商户、大车货运司机等；同时可配合铁路港形成铁路相关货物到达发运所需的公路配送运力中心,也可与园区内的钢材流通加工区、仓储区形成业务联动,互为补充相互服务。该功能区产品包括：①硬件设施有专线商铺、信息部、停车场；②物流及相关服务有物流运输、信息交易、停车、汽配维修、加油/加气以及其他配套服务。
(3)信息服务港
该区域是园区的管理中心、信息处理中心、电子商务中心、办公配套中心、餐饮住宿配套服务中心、休闲娱乐中心,服务于市场内的所有入驻方以及园区日常来往商务客流,进一步完善园区的配套功能。该功能区产品包括：①商业商铺、办公室、电子商务平台、商务服务、电商孵化器、公共会议室、餐饮、超市、便利店、公寓宿舍；②休闲娱乐、健身设施和服务；小车停车场等配套设施。
(4)钢材流通加工区
该区域主要针对现阶段渭南地区有搬迁整合需求的相关商贸批发市场的存量客户,针对钢材市场行业市场建成专业集散场地,同时联合铁路港、公路港、仓储区为市场客户提供交易、存储、加工、配送一体化服务。该功能区产品包括：①硬件设施有商贸商铺、堆场、停车场；②物流及相关服务有交易、堆存、停车以及配套住宿。
(5)仓库区
该区域为第三方物流企业、快递快运企业、钢材加工企业提供仓储分拨服务、城市配送,主要吸引物流相关方以及钢材加工企业在此集散分拨、转运,并与公路港、钢材流通加工区形成业务联动,作为公路港区、钢材流通加工区的配套设施。该功能区产品包括：①硬件设施有仓库、堆场；②物流及相关服务有仓储管理、公路转运、城市配送、停车配套及其他相关服务,同时满足大宗物资的暂存转运分拨。
通过对渭南铁路物流中心市场所涉及的专业市场进行深入调研及分析,认为具有较明显整合需求的主要聚焦在钢材市场、公路物流市场和仓储市场,提出项目应打造铁路港、公路港、信息服务港、钢材流通加工区和仓储区等五大功能服务区,并给出了相应功能区产品建议,对渭南市铁路物流中心的发展具有一定的决策参考价值。目前,我国正在推进“丝绸之路经济带”建设,渭南铁路综合物流中心的建设,符合国家和地方物流业等相关发展政策,将有利于构筑基于铁路的综合运输与物流体系,有利于构建“新丝绸之路”经济带交通走廊,推动晋陕豫黄河金三角合作区发展战略实施。
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Analysis on Logistics Demand and Function Orientation of Wei’nan Railway Logistics Center
QU Shi-rong
(China Railway First Survey and Design Institute Group Co., Ltd., Xian 710043)
Abstract：According to the economic and industrial structural characteristics of the attended and service areas, market segmentation is conducted of related industries the project logistics demand may involve. In order to define business categories, project functions, products and customer groups allocation of Wei’nan railway logistics center, market investigation and analysis are performed to find the customer groups, the types of business and the direction of development, and to forecast the volume of railway logistics and storage capacity. On this basis, the overall positioning, functions, products and customer groups of the project are finalized, which may provide references for the development and decision-making of the center.
Key words：Railway logistics center; Logistics demand; Function orientation; Market segmentation
文章编号：1004-2954(2017)06-0053-05
收稿日期：2016-11-01；
修回日期：2016-11-10
基金项目：中铁第一勘察设计院集团有限公司科研重点项目(院科16-25)；西安铁路局建设项目(西计设[2015]78号)
作者简介：曲士荣(1985—),女,工程师,硕士,E-mail：4386631164@qq.com。
中图分类号：U294
文献标识码：A
DOI：10.13238/j.issn.1004-2954.2017.06.012
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