聚焦｜纺织工业发展现状、问题及对策建议

摘要：随着疫情影响逐步消退，纺织行业复工情况良好，企业生产组织能力逐步恢复，且今年春节以来内需市场加快回升，纺织工业发展形势向好因素有序显现。一季度，虽受国际贸易环境复杂严峻、市场需求仍然低迷等影响，纺织工业在生产、投资、出口、效益等方面低位承压，但整体运行呈现波动回升态势，特别是3月纺织工业运行指标均向好发展。进入二季度，国际市场复苏形势及国际贸易环境短时间难以改善，订单需求不旺、国内企业成本压力居高不下、用工结构性短缺、市场需求有待进一步释放等问题仍然存在，需从推动市场开拓、助力企业、数字赋能、扩大内需等方面持续加力，推动纺织工业稳健发展，巩固优势产业的领先地位。

关键词：纺织工业；运行形势；市场需求；稳健发展

中图分类号：F426 文献标识码：A

DOI：10.13561/j.cnki.zggqgl.2023.06.009

2023年，我国疫情防控转入新阶段，国内经济活动回暖，企业有序复工复产，生产运行逐步恢复。但当前，国际国内市场需求仍显不足且竞争持续加剧，纺织行业整体投资动力和意愿不高，出口规模有所缩减，出口增速总体下滑。进入3月以来，纺织行业生产形势有序向好，投资信心有所增加，出口回暖向好，市场销售规模增势较好，但订单不足、盈利困难、用工缺口等问题依然突出。建议从开拓新市场新渠道、持续发力助企纾困、加速企业智改数转、着力提振消费信心等方面推动纺织工业稳定有序运行。

一、一季度纺织工业总体运行情况

（一）工业生产波动向好

2023年一季度纺织工业生产出现波动但整体恢复向好，1—2月整体波动较大，但3月以来，生产形势有所回暖。从工业增加值看，国家统计局数据显示，1—3月纺织业和纺织服装服饰业工业增加值分别同比下降3.2%和8.8%，较去年同期分别下降6.4和17.5个百分点，但较1-2月分别上升0.3和0.8个百分点；化学纤维制造业工业增加值同比增加0.6%，较去年同期下降1.8个百分点，但较1—2月上升1.3个百分点。从主要产品产量看，布和化学纤维的产量分别下降8.1%和4.1%，较去年同期下降14.5和8.6个百分点，但较1-2月分别上升3.1和1.9个百分点。从产能利用率看，纺织业和化学纤维制造业产能利用率分别为75.5%和82.1%，均高于工业平均水平74.3%（见图1）。

（二）投资规模有待恢复

2023年，我国疫情防控转入新阶段，国内经济活动有序恢复，市场需求回升，但纺织行业整体投资动力和意愿不强，各子行业投资规模出现下降。国家统计局数据显示，纺织业、纺织服装服饰业、化学纤维制造业固定资产投资完成额同比分别降低4.3%、3.3%和3.5%，受去年高基数的影响，较同期分别大幅降低28.1、40.6和40.5个百分点，但与1—2月相比，除纺织服装服饰业外，纺织业和化学纤维制造业固定资产投资额均有小幅增长，分别上涨6.7和2.2个百分点（见图2）。

（三）出口形势忧中见喜

受国际市场需求疲弱影响，一季度纺织行业出口规模有所缩减，较之去年高基数，出口增速总体下滑。中国海关数据显示，1—3月我国纺织品服装出口额为672.3亿美元，较去年同期下降6.9%，其中，纺织纱线、织物及制品出口额为320.7亿美元，较去年同期减少12.1%，服装及衣着附件出口额为351.6亿美元，较去年同期减少1.3%。进入3月以来，纺织行业出口有所回暖，一季度中3月出口规模和增速呈现增长，纺织品服装出口额为263.8亿美元，较去年同期增长19.6%，纺织服装出口增速由负转正，其中服装及衣着附件出口大幅增长32.3%（见图3）。

（四）内需市场有序回升

随着我国疫情防控转段后春节假期叠加社会流动性的有序恢复，国家及各地促消费政策的持续发力，一季度社会消费品零售总额增速明显，5.8%的增长创近五年同期新高，市场销售规模增势较好，基本生活类消费增速呈现上升态势。据国家统计局数据，1—3月限上单位服装鞋帽、针、纺织品类商品零售额同比增长9.0%，较去年同期上涨9.9个百分点，其中服装类商品零售额同比增长11.4%，较去年同期提高13.6个百分点；线上消费动能持续增强，穿类实物商品网上零售额同比增长8.6%，较去年同期提升7.7个百分点。

二、存在的主要问题

（一）国际竞争持续加剧

由于中美贸易摩擦以及疫情导致的全球产业链重构，我国纺织工业不仅面临来自越南、孟加拉国、印度等东南亚和南亚国家的出口替代，还面临欧美等发达经济体的贸易壁垒，国际订单的“去中国化”趋势有所显现，国际贸易环境的不确定性持续增加。数据显示，2023年一季度，欧盟从孟加拉国、印度和越南服装进口呈现正增长，分别增长3.9%、5.8%和3.7%，而从中国服装进口大幅下降了17.8%。一季度，美国自中国服装进口额同比下降34.9%，而越南、孟加拉国、印度和印度尼西亚虽也出现下滑，但下滑幅度均低于中国，同时中国占美国服装进口的比重为17.8%，越南占比为17.3%，仅与中国差距已不到1个百分点。进入二季度，国际贸易的不利因素很难在短时间内消除，特别是随着全球疫情趋于常态化，新兴经济体纺织服装加工能力稳定恢复，我国将面临更加激烈的市场竞争。

（二）市场需求仍显低迷

内需方面，中国纺织工业联合会调研显示，春节过后纺织企业内销订单有所恢复，好于出口订单情况，但春季销售旺季特征尚不明显，新增订单以中小批量为主，采购询价增多，但整体订单量不及上年同期，比疫情前下降10%-20%。企业订单分化现象较为突出，少量骨干企业订单可排至6月底，但一些集群中小企业订单量仅为去年同期的一半。外需方面，欧美市场的订单下降较为显著，订单压价情况较为明显。进入二季度，在国内促消费扩内需政策的推动下，纺织服装行业市场内需或有小幅回升，但由于美国持续加息拖累全球经济复苏、发达经济体对我纺织服装供应链的压制以及订单回流与产业转移等不利因素的影响，外需市场特别是欧美市场需求很难明显增加。

（三）盈利空间受到挤压

今年以来，原油、棉花价格呈波动式上涨态势，增加了企业对原材料与产成品等存货的管理难度和经营成本。而在上游能源、原料价格上涨与下游需求低迷的双重压力下，上下游价格传导机制不畅，下游企业对纺织产品市场略有调高的报价接受度不高，实际成交价涨幅有限，企业盈利空间受到挤压。在中国印染行业协会调查的重点企业中，近八成表示加工费与去年同期持平，并没有因为成本上升而相应提升（见图4）。

（四）用工问题仍然突出

一方面，用工缺口仍然存在。疫情过后，由于企业经营压力较大，未能上调工资，甚至有的还出现降薪现象，加上酒店、餐饮行业逐渐恢复，挤压纺企用工需求，导致纺织行业流失了很多员工。另一方面，受观念、收入等因素的影响，多年来支撑纺织工业发展的农民工、尤其是新生代农民工的城镇就业增长率逐年回落。据全国农民工监测调查，2023年一季度末外出务工农村劳动力规模18195万人，较之2019年年底减少37.4%。在纺织工业发展传统优势的江苏、浙江等地，“用工荒”已经成为一种常态。此外，年轻工人以及技能型、管理型人才缺失导致的结构性用工短缺问题也长期存在。

三、对策建议

（一）开拓新市场新渠道

一是抓住老龄化、数字经济等催生的新消费热点，加大新产品新模式新业态创新、线上线下多渠道融合，提振国内消费需求。二是紧抓区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）机遇，建立多元化、高效化的国际贸易市场格局，促进纺织品服装出口量稳质升。三是支持发展跨境电商等外贸新业态，加强跨境电商载体平台建设，鼓励企业建立海外仓、海外分市场，推动数字贸易发展。

（二）持续发力助企纾困

一是优化落实财税扶持政策，加大对中小微企业的支持力度，落实好小规模纳税人增值税减征政策。二是持续加强对纺织工业重点龙头企业、专精特新中小企业跟踪服务，及时了解企业诉求，推动解决问题。三是加大对研发创新企业的支持力度和知识产权保护力度，加强纺织领域科技前沿技术研发攻关的支持。四是推动大中小企业深度融通发展，支持龙头企业构建基于互联网的分享制造平台，有效对接大企业闲置资源和中小企业闲置产能。

（三）推动企业智改数转

一是鼓励企业特别是中小微企业应用数字化技术，提升产品创新创意设计水平。二是积极支持企业“机器换人”，着力引导企业数字化智能化转型，加快实施工业互联网改造，支持和推动中小微企业上云用云。三是重点推进大规模生产与个性化定制深入融合，支持企业运用新模式、新元素，积极探索创新生产和商业模式，实现大规模个性化定制，推动企业由单纯生产加工向创新生产营销一体化方向延伸。

（四）多措并举全力扩大有效需求

一是优化纺织品服装供给体系，增强供给体系对消费需求变化的适应性和灵活性。鼓励企业向中高端产品方向发力，以高质量产品和服务供给深挖市场有效需求。二是重视产品全产业链品质管控网络建设，从产品设计、原料采购、生产制造、消费终端等全产业链保障产品品质。三是完善扩大内需的政策支撑体系。推动收入分配机制改革，促进中低收入人群收入增长，不断提升居民消费支出能力。四是加大纺织关键领域有效投资，积极引导社会投资，围绕产业和消费升级发展方向，在产业用纺织品、大健康功能性纺织品、纤维材料等领域加大投资引导。

作者单位：中国电子信息产业发展研究院消费品工业研究所

■ 编辑：张涵