券商和5G才能带动指数，而不是只靠大消费。沪电股份成功激活了元器件进而带动通信板块，半年报的100%以上增长早在预期内，早前发文说了，因为去年基数低。三季报才是增速的拐点，如果三季报还大幅度增长才是超预期，但资金先炒作半年报预期再说不看那么远。食品饮料的部分龙头和细分龙头说实话我觉得抱团有点严重了，很多估值在40到70倍，后面超额收益一定不再此，当然，熊市期间持有的人任何时候卖出都获利颇丰了。5G和券商是这一轮有新高的牛市里的重要推动力，破局可以从此处着眼。



极简价值趋势

今天盘中的波动，我个人觉得是在没有较多新持续热点的情况下，被招商银行、中国平安等权重高位蓝筹的下杀给带坏了情绪。本来券商股已经是有异动的，但被大盘拽下去了。而从招行刚才辟谣后的股价回升以及平安的股价回升产生的带动效应来看，大盘有点被这类大蓝筹给绑架了。但更糟糕的是，招行平安按15年牛市最高点算也逆势涨了一倍以上，但没有把大盘带出新高。因为招行平安是靠着内生业绩+内外资机构买入才把股价搞起来的，但同时大量的高估值个股的下跌缺拖累了综合指数的上证指数，上证50的走势就相对好很多。在3000点附近，后面要怎么破局？如果靠招商银行、贵州茅台、中国平安、中国国旅、爱尔眼科、恒瑞医药、格力电器等继续趋势上涨能带动大盘吗？我觉得不能，如果这些行业行业龙头继续飙涨，那就是结构性行情而很难酝酿趋势大牛市。还是得其他板块比如证券板块和通讯板块等持续走牛方能带动情绪，当前还是要蓄势，把月线级别的趋势做出来。