近日,知名日本科技投资集团软银披露了一季度财报,数据表明,这将成为该公司成立以来最大的亏损。
财报显示,软银第一财季净销售额为1.572万亿日元(约合116.25亿美元),同比增长6.3%;单季归母净亏损为3.1627万亿日元(约合233.88亿美元),亏损幅度已超过上个季度的2.1万亿日元的亏损,刷新纪录。与之相对应的,去年同期,软银曾实现净利润7615.09亿日元。
此外,软银旗下被寄予厚望的两只愿景基金亏损达2.91万亿日元(约214亿美元),其中 6314 亿日元归因于第三方利益。
巨亏背后:受日元贬值和科技股拖累 软银割肉求生
软银首席执行官孙正义表示,投资亏损主要源于全球股市的动荡和日元快速贬值。
在通胀和利率上涨的背景下,投资者对经济衰退的担忧不断加剧,这一忧虑传导到市场使得全球主要股指悉数下挫,因而公司所持股票出现大规模亏损;数据显示,愿景基金投资公司在二级市场的表现没能跑赢纳指。
据《日本经济新闻》报道,2017年成立的愿景基金把出资金额的7%作为“固定分配”,按照推算,其每年要向沙特阿拉伯政府旗下基金等部分投资者支付2000亿到3000亿日元。若利率进一步上涨,公司债及贷款利息负担将加重。
此外,由于日元走势疲软,软银集团在外汇方面损失高达8199.69亿日元。到2022至2023年度,软银将迎来5200亿日元外债的偿还期。因而,利率每上涨1%,其每年的成本就会增加约50亿日元。
另一方面,软银的主要股东里不乏大型科技公司的身影;其如此萧条的业绩也反映出,近期全球范围内科技股的下跌影响深远。
在软银投资的美国公司中,优步(Uber)和DoorDash的股价在4-6月当季都下跌了40%以上。
数据显示,软银投资Coupang损失2934亿日元、投资商汤损失2359亿元、投资DoorDash损失2207亿元。此外,挪威仓储机器人公司AutoStore、全球最大的共创空间WeWork对基金的亏损也有所贡献。
软银也在一片惨淡的行情中开启了它的割肉回血之路。据孙正义介绍,在最近一个季度,软银在其投资组合中减记了284家公司,仅增持了35家公司。他还表示,软银正在严格限制新投资。
美国证券交易委员会文件显示,软银于8月5日以7.99美元的加权平均价格出售了约540万股 SoFi Technologies股票;三天后,又以8.17美元的价格出售了670万股;8月9日,消息称软银拟出售其在SoFi Technologies的部分或全部9%股份。
这不是软银第一次大规模减持。
软银于上周披露,已经以每股41.47美元的均价出售所持有的美国打车巨头优步(Uber)的股份;
此外,英国《金融时报》报道称,软银集团今年已通过远期合约的方式,出售了其持有的2.13亿股阿里巴巴股票,约占其持仓的1/3,预计套现220亿美元。孙正义称,阿里的股价也是影响软银投资收益的重要因素。
软银通过出售T-Mobile获得24亿美元;并开始就出售资产管理公司Fortress投资集团进行谈判。
周一(8月8日)的一份公告显示,软银已制定新的股票回购计划,将以4000亿日元价格回购最多6.3%的股份,库藏股将被注销。回购期为2022年8月9日至2023年8月8日。
从激进到保守 64岁的孙正义坦言 “为自己过去贪图暴利而感到羞愧”
《华尔街日报》在8日的分析报道中指出,因为看到金融和医疗健康等业务在疫情期间浮现出新机会,软银在去年急于将资金投入科技初创企业。
文件显示,孙正义和他的团队去年通过软银的愿景基金二期向183家公司共投资了380亿美元,其累计的投资回报率到已跌入负值区间。愿景基金一期二期,以及软银拉丁美洲基金在全球范围内投资了共473家企业。
而从今年5月开始,这些投资开始相继出现亏损,孙正义坦言自己“为过去贪图暴利而感到羞愧。”他表示在过去的投资中吸取了教训,转向防守性策略,在进行新投资时将更加谨慎,以确保更好的收益。
孙正义表示,计划对该集团及其愿景基金实施全面的成本削减措施以重回正轨,包括下定决心裁减人力。据悉,软银将对员工进行审查,程度“前所未有”。
值得一提的是,近年来,软银的高管离职潮似乎不曾间断。
7月,愿景基金的两名管理合伙人Yanni Pipilis以及Munish Varma离职,这也意味着自2020年3月以来,这家全球最大投资基金的高层离职人数达到近10人。曾经的愿景基金负责人Rajeev Misra表示将放弃大部分头衔和责任,创办自己的投资基金。首席运营官Marcelo Claure也于早前离职,首席战略官 Katsunori Sago于去年辞职。
知情人士透露,愿景基金薪酬发放并不及时,无法留住该基金的大多数关键员工。这些人的离职将加大软银复苏的难度,尤其是在市场形势严峻的情况下。
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