这两个公司回调充分，可以重点关注

愿景：与您一起慢慢变富

战略：买入优秀的企业，做时间的朋友

目标：每年深度理解十个优秀企业，抓住一两个大机会

 

大家好，我是远方。又等到了相见时刻。

 

上证指数陷入了大幅反弹之后的纠结，连续四个交易日以红色十字星修整；

深圳指数连续四个交易日下跌，创业板指数在新高附近连续八个交易日大幅回调。

最近的回调主要是因为强势赛道的集体修整。

我重仓光伏新能源、新能源电池、医美、RXO、民营医院等赛道，这些赛道都形成了行业大龙头，对指数的影响较大。

经过前期大幅上涨后，他们集体陷入了杀跌。

在这个背景下，指数焉能不跌。

最近半年来，这些赛道的龙头股涨幅巨大，少则50%，多则两倍。

既然选择了回调，短期内不会再有大行情。

我在7月下旬清掉了新能源电池领域的几个票，除此之外，我还是重仓泡在市场里。

宁德时代，值得期待，产业链上的另外四家公司可以一起拿下

吃到三个涨停，准备减仓

减仓喽，新的布局机会也快到了

对于市场的杀跌，我一般是不回避的，习惯重仓。

我喜欢组合投资，重仓运作，网格交易。

大涨时增加手中现金，大跌后择机将现金兑换成便宜的筹码。

组合投资的意义在于你无法确保你重仓的公司总是被市场推到风口，组合起来就可以减少“与我无关”的寂寞。

另外，组合投资还是应对黑天鹅的重要方法。

重仓运作的前提在于我国的综合国力是不断提升的，我党带领下的中国必将实现伟大复兴。

我们生在了一个最好的时代。

网格交易的意义在于市场先生的情绪不可预测，你买不到最低价的，永远。

我看好的公司，一般不会一梭子打光，我喜欢先来十万底仓。

如果直接大涨了，我一般就不追了。这样就只能赚到一点点利润。

如果大跌，我会期待跌的快一点，深一点，然后低位加仓到五倍左右。

因为优秀的公司是有底线的，所以，放心加仓，股价恢复上涨后，可以实现大幅盈利。

网格交易的结果往往体现为大涨的公司你总是卖在高位，大跌的公司你总是能买到更多便宜的筹码。

然后你还会发现，买入即大涨的公司我只能赚到了一点点，大跌后不断加仓的公司，反而赚到很多很多。

所以，期待杀跌吧。

如果你不期待你的公司杀跌，你的投资就无法入门。

牛股篇，当你爱上杀跌时，你的投资就入门了（建议收藏）

我持有兆易创新和爱博医疗，这个两个票最近跌的很起劲，既然如此，那干脆就期待他们继续跌吧。

杀跌后，现实情况往往是，你还有现金么？你还有勇气么？

现金来自于搬砖，或者来自于网格交易的高位减仓。目前，我手上有的资金是天齐锂业和赣锋锂业清仓的资金。

如果兆易创新和爱博医疗杀到我满意的位置，那么不用犹豫，现金换成筹码。

兆易创新，大牛股还在路上

超级大牛股，开始布局

好公司有底线，不怕跌。

大涨不买票，大跌不卖票，再跌就有加仓的机会了。

勇气来自于你的认知以及对公司的自信，好公司有底线，这是需要大量阅读支撑的。

所以我经常说，最重要的两件事是，创造现金流和提高认知。

关于大趋势，我认为短期波动无法预测，小涨小跌不用管，但是大趋势继续向上。

即便认为大趋势向上，但是也不能任性，不可以借钱炒股，尤其是不能使用场内融资。

市场先生很极端，一旦某个赛道站上了风口，他能一口气给你翻倍；一旦某个赛道失去了性感的想象力，他能一口气腰斩。

如果你遇到了市场先生的的坏脾气怎么办？？

满仓满融，再遇到市场先生的坏脾气，要么被迫减仓，要么爆仓。

三一重工、恒力石化、中顺洁柔、牧原股份等周期龙头，他们无疑是优秀的。

他们从高位杀跌下来，基本是腰斩。如果高位持有，杀跌后可以扛着，可以择机加仓，前些天，它们就是很好的低位加仓机会。

但是，如果动用了场内融资，一波杀跌后，必然被迫离场，再也没有加仓后回本的可能了。

我这里有合作开户的券商，万一的佣金，如果感兴趣可以联系开户，但是，建议不要开融资账户。

头部券商，万一开户

短期股价波动无法预测，市场先生的情绪是极端的，过去是极端的，今天是极端的，未来还是极端的。

这是由人性决定的，贪婪和恐惧都会被放大。

我重仓布局的赛道都熄火了，就有朋友问我，磷化工和氢能源赛道有哪些可以投资？

最近磷化工和氢能源作为新能源电池的外溢效应，走势很好。

但是我研究一个公司起码需要两周，待我把相关公司看懂后，一波走势也该结束了。

完全跟不上趟的，所以，我选择错过。不在能力圈里的钱，赚不到的。

在此大盘弱势期间，继续学习和研究芯片领域的公司，期望能留下来几个值得投资的公司。

当然，这要半年左右才能完成。

篇外话。每天更新文章，任谁的身体也吃不消。每个月会做两次左右次互推增粉，或者接一两个广告，一方面赚点小零钱，一方面休息休息。请大家谅解。

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中国中免和华东医药回调比较充分了，可以作为重点关注的对象。

好公司杀跌买，如果能在目前的价位继续杀跌一波，最好啦。

先说一下中国中免吧。

公司的半年报在8月28日才能披露，我们看一下半年报预告。

作为大型央企，他公布的预告，基本不会有多少出入的。

公司表示，业绩的大涨主要得益于，一、国内新冠肺炎疫情得到有效防控，离岛免税新政效应持续凸显，公司离岛免税业务同比实现大幅增长；二、受新冠 肺炎疫情影响，去年同期基数较低。

根据机构预测，全年净利润115亿元左右，较去年同比增长88%。对应目前的市值，市盈率是44倍。

另外，公司半年报对应的净资产收益率22%，全年有望达到40%，这什么概念？？两年时间可以再造一个新公司。

考虑到公司的成长性良好，这个估值水平就不贵了。

中国中免牛股气质十足，值得长期关注

在这篇基础分析中，我给出4600亿元市值的保守估计，对应235元价格。如果跌破了这个价格可以考虑。

8月2日，股价最低跌到224元，但是这个保守的价格只维持了一天就拉回去了。

目前公司的股价围绕着年线震荡，这是在寻找一个价格认同的区间。

能否最终在这个附近站稳，我不知道。毕竟，市场先生的情绪太不稳定了。

但是，从价值的角度看，考虑到公司的成长性，即便在这个位置买高了，套了，也套不过一年。

聊一下华东医药。 

我重点关注的医美板块的票，主要有五个。

8月日，华东医药披露了半年报，我拿出来聊过。

今天复制一下。

在集采压制下，华东医药的财务数据暂时出了状况，但是公司转型是很成功的，疫情结束后，公司的医美板块的销售收入将会大幅放量。

公司的基础分析在在这篇文章里。感兴趣的建议先回看一下。

牛股气质已现，它，媲美爱美客，医美转型初见成效

上半年，医药工业、医药商业、医美业务三大板块均有新的突破，为实现全年经营目标奠定了坚实基础。

报告期内公司实现营业收入171.79亿元，同比增长3.11%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11.94亿元，同比下降15.12%。

先看一下公司的医药工业板块。

核心子公司中美华东报告期内实现营业收入54.24亿元，同比下降10.85%，实现净利润11.92亿元，同比下降13.49%；

中美华东第二季度受产品降价因素影响，当季营业收入同比下降5.35%（一季度同比下降14.58%），实现净利润同比下降11.67%（一季度同比下降14.6%），下降幅度较第一季度有较为显著的收窄，中美华东上半年阿卡波糖产品市场销量及占有率同比保持上升，移植免疫和心血管产品均保持较快增长。

公司表示，下半年，将通过深化创新和转型工作实施力度，力争实现医药工业2021年的经营指标达到并超过去年的目标。

重点看一下医美板块。

公司医美业务继续保持恢复性增长趋势，报告期内实现整体营业收入5.65亿元，同比增长46.25%。

海外医美业务在新冠疫情波动反复的情况下仍呈现快速增长态势，英国Sinclair公司报告期内整体业务出现明显恢复态势，受国际市场订单明显增长，以及在欧洲市场新上市的MaiLi®系列新型高端玻尿酸和新代理上市韩国Lanluma®（左旋聚乳酸类胶原蛋白刺激剂）两款产品销售均好于原先预期因素影响。

报告期内Sinclair营业收入（含合并新收购西班牙High Tech公司）同比增长111.28%，其中Sinclair自身营收增长74%，有望在下半年维持目前经营趋势。

下半年，公司将继续加快推进其他核心医美产品在国内外的临床注册工作进度。此外，随着公司医美重点产品注射用聚己内酯微球面部填充剂Ellansé®伊妍仕™即将于8月正式登陆中国大陆市场，公司引进美国R2公司的冷触美容仪酷雪™GlacialSpa™（F0），预计将于三季度在国内正式上市，新产品的上市有望带动公司医美业务迎来新的业绩增长。

在公司基础分析文章的末尾，我是这样说的：

公司的医美转型已经初见成效，未来公司的医美业务有望看齐华熙生物，值得期待。不过，销售收入的放量还取决于全球疫情的走势。

公司的传统业务估值是560亿元，一旦公司的市值跌破560亿元时，就相当于医美业务是白送，就非常有吸引力了。

牛股气质已现，它，媲美爱美客，医美转型初见成效

560亿元，对应股价32元。

经过最近的连续回调，公司股价最低跌到33.35元，对应市值580亿元，最近虽有反弹，买入的风险也不大。

当然，我还是期待他能再杀一杀，杀出一个好价格。

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