报告｜新能源汽车高压连接器深度报告（2017版）

在新能源汽车产业领域，高压连接器是极其重要的元部件，整车、充电设施上均有应用。整车上高压连接器主要应用场景有：DC、水暖PTC 充电机、风暖PTC、直流充电口、动力电机、高压线束、维修开关、逆变器、动力电池、高压箱、电动空调、交流充电口等。

连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件，用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化。

连接器目前己广泛应用于航空、航天、军事装备、交通运输、通讯、计算机、汽车、工业、家用电器等领域。连接器行业对终端应用领域的变化反应灵敏，应用领域产品市场的成长，能有力推动连接器行业的市场发展，同时应用领域技术的先进性和研发投入也将影响连接器行业的技术发展水平。

连接器市场规模

全球连接器市场空间在波动中上升，中国的连接器市场空间一直在稳步提升， 2016年全球连接器市场总量为541.63亿美元，中国地区达到了 164.64亿美元，超过全球市场30%的份额。虽然 2014 年之后连接器市场出现暂时性下滑，但随之而来的经济复苏与技术升级必将继续带动这一产业向前快速发展。

图表1 2012-2016年全球连接器市场规模及增长趋势

数据来源：一览众咨询

在2011年，中国就已经成为全球连接器销售额最高的地区，并且持续扩大领先优势。2016年中国地区的销售额占全球的30.4%，领先第二名的北美地区9%，优势明显。

图表2 2016年全球连接器区域市场份额

数据来源：一览众咨询

连接器市场格局

就全球连接器市场而言，市场集中度较高，基本被美国、日本、台湾等国家地区所占据，全球前十大连机器产商占比超过60%，泰科一家占比就超20%以上。相对而言中国产商主要定位于中低端产品，本土前十厂商中国市场份额仅 18%，行业集中度较国外市场存在较大的差距。未来随着新能源汽车、通信、军工等的迅速发展，中国厂商未来存在较大的进口替代空间，部分领域（如新能源汽车连接器）甚至有望弯道超车。

在国内市场方面，我国连接器制造厂商有1000多家，其中外商投资企业约有300家，本土企业约有700多家。主要集中在长三角和珠三角地区。中国连接器市场发展不平衡，大多企业规模较小，产品种类单一，新产品开发滞后，同质化竞争严重，导致了市场竞争激烈，且生产厂家毛利率呈现下降趋势。

在高压连接器领域，国际企业的产品优势明显，但近几年国内的中高端产品也形成了一定的产业基础，逐渐掌握了先进的工艺技术，初步形成了较强的竞争优势。

高压连接器应用场景

新能源汽车使用大容量锂电池，其工作电压的范围从传统汽车的14V蹿升至400～600V，因而需要汽车电子电气架构的全面改进，连接器作为关键零部件首当其冲。

新能源汽车用高压连接器是机电一体化产品，主要由接触件、绝缘体、壳体及附件四部分构成，其中：接触件是连接器完成光、电信号连接的核心部件，通过接触件的插合完成车辆在行车中所需的光、电信号的连接;绝缘体和外壳主要起固定、绝缘和机械保护作用。制造过程集电气性能设计、数控机械加工、冲压工艺技术、塑压工艺技术、精密压铸工艺技术、严格的试验手段等多元技术组合于一体。

由于高压连接器产品的质量和精度直接影响到连接器的电气、机械、环境等性能，进而影响电动车辆的行车安全，因此高压连接器的质量要求和制造精度比较高，属于连接器领域中附加价值较高的中高端产品。

图表3 新能源汽车中连接器的应用场景

资料来源：一览众咨询

高压连接器行业标准

电动汽车接口所需满足的要求由于多样性而对连接器性能提出更为严格的要求。高插拔次数、载流能力、耐热性和抗震动性是企业产品开发重点要考虑的因素。随着新能源汽车电驱动单元的功率需求越来越大，对连接器的工作电流和电压提出了越来越高的要求。

新能源汽车高压连接器在选材方面需要采用具备耐高温性能的新材料，加之在密封、屏蔽和防水等要求上也比传统汽车连接器高，因此成本相对而言成本也较一般工业用连接器高。

目前新能源汽车连接器还没有专门的行业技术标准和国家标准，适合的都是其他领域及相关产品类型标准，由此导致高压连接器产品质量良莠不齐。一般大中型企业基本都有自己的生产经验和标准，但也有部分作坊式企业以价格拼市场，品质难以保证，这样会造成连接器的选用及使用存在一些质量及安全隐患。

图表4 中国电动汽车连接器相关标准情况

资料来源：一览众咨询

高压连接器市场规模

产品类型及应用场景不同，连接器价格存在较大差距，一辆普通的混合动力汽车连接器产品的价格在 800-1200 元左右，一辆纯电动汽车3000-5000 元，一辆电动客车连接器价格约为7000-10000 元。

2016年，我国新能源汽车高压连接器市场规模达到27.1亿元，（详细分析见一览众咨询出版的《2016-2020年中国新能源汽车高压连接器市场及企业调研报告》）预计到2020年，新能源汽车市场空间将超过80亿元（注：只统计新车装配，不包括更新替换的市场规模）。

图表5 新能源汽车高压连接器市场规模（亿元）

数据来源：一览众咨询

高压连接器企业格局

国际市场上，连接器市场的领导厂商主要被美国、德国、日本、法国四个国家和地区的厂商所占据，基本上己经形成寡头垄断的竞争格局。

我国连接器经过多年技术积累，以及在新能源汽车的提前布局，无论是在设计能力还是自动化生产能力，已经满足新能源汽车连接器所要求的技术水平。在下游厂商国产化和技术能力积累足够的两大条件满足的前提下，国内厂商已经占领新能源汽车连接器的制高点，在这个新的领域实现弯道超车，打破外商在传统汽车连接器的垄断地位。

目前国内能批量供货的高压连接器厂商有：中航光电、永贵电器、巴斯巴、江苏瑞可达等为数不多的企业，近年来，二线企业也开始成长起来。单从销售规模来看，国内市场方面中国逐渐企业也逐渐崛起。（详细分析见一览众咨询出版的《2016-2020年中国新能源汽车高压连接器市场及企业调研报告》）

高压连接器技术特征及走势

高压连接器具备高压、高速度、高可靠性等优良性能，工艺技术含量较高。高压连接器生产厂商必须具备较高的生产技术和工艺能力，以及能适应电动汽车运营要求不断变化的新产品研发能力和创新能力。从吸收、学习国内外先进制作工艺和技术，到具备自我研发和创新能力，并得到整车企业的技术认可，需要长期时间积累和丰富的行业经验，本行业有较大的技术壁垒。

从技术专利的角度来看，新能源汽车高压连接器技术特点及走势主要体现在以下几方面：

1、新能源汽车电连接器产业在先后经历萌芽期、波折期、成长期和快速发展期后，现在正处于调整期，经历过这段调整期后，技术将进行优胜劣汰的洗牌，产业发展的重点将会围绕优势的几项技术进行。

2、新能源汽车电连接器产业领域专利的首次申请国主要以日本、中国、欧洲、美国和韩国为主，其中日本最多，是该领域的技术输出国，而专利布局量最多的国家为中国，此外，美国是该领域其他国家重点布局的目标市场国，其次是中国。

3、从技术构成来看，目前涉及电控器、电机连接器的专利较多，是研发热点，而涉及对充电、电池连接器盲插和接地屏蔽方向的改进相对较少，可作为研究的重点和专利布局方向，在中国，还可以针对充电、电池连接器的外壳结构进行专利布局。

4、不论是在全球还是中国，新能源汽车电连接器领域申请量较大的申请人中，大多数为日本企业，包括住友、矢崎、HASO、丰田、日立、自动联网、日产、东海理化等；中国企业中较强的有巴斯巴和南方电网，美国企业有通用，欧洲企业有博世。

5、中国新能源汽车电连接器产业比较集中在江苏省、浙江省和广东省，而广东省主要集中在深圳市、东莞市和广州市。

6、针对重要申请人的来说，日本企业住友、矢崎、HASO和丰田进入该领域较早，在各个技术分支都占据优势，TE、德尔福、安费诺和巴斯巴，作为该领域的后进者，拥有各自的技术优势。

（详细分析见一览众咨询出版的《2016-2020年中国新能源汽车高压连接器市场及企业调研报告》）

《新能源汽车高压连接器市场及企业调研报告》目录

第一部分高压连接器行业发展背景及市场格局

第一节全球新能源汽车市场格局

一、全球新能源汽车市场概况