【深度】LED汽车照明行业分析

车用LED照明是LED市场的热点话题之一，近两年新能源汽车、自动驾驶、智能汽车等热点及趋势强烈吸引着车用LED厂商展开投资，形成一股投资热，车用LED成为推动LED产业增长的一股强大的动力，成为新蓝海。那么，目前LED汽车照明市场现状如何？未来发展趋势如何？OFweek行业研究中心的分析师带您一窥究竟。

产业链及主要厂商

汽车照明系统主要由汽车车灯来支撑，汽车车灯按用途可分为照明灯具和信号灯具，按安装位置可分为内部灯具和外部灯具。

产业链环节

代表企业

LED芯片

Lumileds、斯坦雷、欧司朗、日亚化学、三星、隆达电子等

LED封装

Lumileds、科锐、晶元光电、亿光、木林森、光宝、国星光电、日亚化学等

LED光源模块

Lumileds、科锐、欧司朗、日亚化学、丰田合成、斯坦雷、小糸等

LED车灯

飞利浦、欧司朗、小糸、法雷奥、斯坦雷、海拉、星宇车灯等

LED车灯产业链及主要代表厂商

市场规模及预测

据OFweek行业研究中心的《2017年LED汽车照明行业市场研究报告》（以下简称报告），2016年国内LED车灯的渗透率约10%~15%，LED车灯总体市场规模超过50亿元，按照2022年LED车灯渗透率60%，国内汽车市场未来几年销量复合增速为5%估算，到2022年，国内LED车灯市场规模有望达766亿元。

国内LED汽车照明市场规模及预测

从应用功率上看，目前车用LED照明主要为1W以下的小功率，1W以上的大功率如雾灯、远近光灯应用较少。但随着价格下滑与光效提升，未来大功率LED应用（LED头灯）占比将不断提高。

从应用部位上看，LED车外照明市场规模大概为LED车外照明的两倍，未来LED车外照明市场规模将会快速增长，而LED车内照明将会出现萎缩，主要原因为LED车内照明主要为小功率，目前市场占比已经较高，价格下滑速度大于成长速度，而LED车外照明如雾灯、远近光灯等大功率照明保持着较快的成长速度。

行业竞争格局

全球车用LED厂商中，欧司朗、日亚化学、Lumileds三巨头所占市场份额超过70%，处于垄断地位，其它厂商还有首尔半导体、斯坦雷、DOMINANT、科锐、三星等。欧司朗占比最大，目前业内少有对手能与之抗衡，其主要优势为产品线丰富、与许多下游顶级车厂保持着稳定的合作关系。

全球车用LED厂商市场份额占比

在国内，车用LED营收排名前几大厂商为欧司朗、DOMINANT Opto、Lumileds、首尔半导体、日亚化学、三星、亿光。

行业大事记

2017年上半年行业内有较多大动作，LED企业纷纷通过设立新厂、收购、增资、企业战略合作等方式加速争夺车用LED照明市场份额。下表为截至目前行业内一些大事件：

企业

发布日期

事件

海拉

2017/04

同北汽集团共同成立的合资公司海拉-海纳川车灯有限公司并在天津武清建立了新工厂

东旭光电

2017/05

8000万控股明朔科技，切入千亿级LED照明市场

鸿利智汇

2017/05

2.3亿元人民币收购谊善车灯51%股权

瑞丰光电

2017/06

2049万元增资控股子公司常州利瑞光电有限公司，加大汽车照明市场投入

马瑞利

2017/06

旗下汽车照明系统新工厂在长春投产，这一项目将为一汽大众、华晨宝马、奔驰、沃尔沃等汽车整车厂配套

雪莱特

2017/06

2992万元认购嘉利股份，进攻车灯市场

雪莱特

2017/06

投资额近4000万，进一步布局车灯与教育领域

宜事达

2017/07

与美国科锐在LED车灯领域达成深度战略合作

欧司朗

2017/07

计划成立合资企业，为汽车行业研发照明产品

隆达电子

2017/07

与正澳电子签署了战略合作协议

欧司朗

2017/08

购入激光雷达公司LeddarTech部分股份

瑞丰光电

2017/08

1亿元增资迅驰车业，加码车用LED照明

华域汽车

2017/10

收购上海小糸，车灯业务竞争实力得到加强

Lumileds

2017/11

在上海设立全新科创中心，汽车照明为三大业务板块之一

LED汽车照明行业大事记