7月27日，全球市场都在静待本周四凌晨美联储议息会议，A股也表现得比较稳健，目前处于临界点。如果A股出现了牛市和熊市的征兆，我也会改变“稳健”的定位，但现阶段，A股的确只是稳健，或者说是横向震荡状态。这种行情抓股票差价难度很大，投资人还是从长期价值投资的角度来观察市场布局投资。
有个“卖水人”的概念，以前经常讲。美国西部大开发伴随美国淘金热，淘金热中的淘金者大多数没有赚到钱，但美国淘金热带火了周边产业，卖饮食、卖工具、提供住宿的人都大发其财。这种情况在最近几年也很普遍，比如前几年虚拟币很热的时候，很多做区块链的软件系统服务的赚钱，比如新能源汽车成为风口的时候，卖电池的宁德时代成为最大受益人，比如2015年新医改，参考三明集采模式让药品降价，制药企业赚钱难度加大，却意外催动CXO企业大发展，比如核酸试剂成为热潮之后，医用耗材企业大发其财，比如口罩短缺的时候，熔喷布成为最大赢家。比如每天一杯奶，强壮中国人背后的推手是无菌包装利乐。
每一次“淘金热”的背后，总有几个被投资人忽视的供应商，他们在投资人不经意间大发其财，这些真正发财的“卖水人”，也许赚得没有淘金人多，但相对于有些淘金人朝不保夕的情况，卖水人经营更加稳健，淘金人之间的“内卷”是非常严重的，在激烈的市场竞争中，真正的淘金人经常颗粒无收。而卖水人却一般稳赚不赔。
之前我们谈论了中国未来的投资方向，“脱虚向实”大背景下，我国将发展重点放在实体经济，具体说就是制造业，而在制造业中，医药、电子、汽车、消费等制造业是未来投资人关注的重点，但这些制造业的背面，却有另一个庞大的产业，工业母机+工业机器人产业。每年年初谈策略，我们都会关注这个产业。过去，我们将重点放在工业机器人，但随着这几年国产造车新势力的发展，工业母机也就是数控机床的需求量也在提升，未来数年，数控机床和工业机器人产业进入高景气阶段。
工业母机板块在2022年有个低点，就是4月份，工业母机产业基本和宏观经济表现同步，只要中国宏观面处在上升势头，尤其是产业中的汽车制造业，比如汽车出货量增长，那么工业母机板块将同步出现强势表现。工业母机是制造业的卖水人，而在诸多制造业当中，由于汽车产业对机械设备的需求量更大，所以工业母机也往往同步于汽车产业的发展。
以下标的仅供参考：
工业母机整机厂：创世纪、科德数控、海天精工、国盛智科、浙海德曼、秦川机床等
数控系统：华中数控。
主轴：昊志机电。
刀具：欧科亿、华锐精密。
一体化铸造压铸机：力劲科技（00558）
有个比较著名的故事，卢卡斯机床刀具，巴菲特投资的以色列公司，这家刀具公司有较高的技术门槛，但实际上巴菲特并不只是看好这家刀具的技术。这家刀具公司将刀具售货柜放在企业车间，机床刀具是消耗品，所以企业可以直接从售货柜提取刀具。这就使得这家企业拥有企业运行状况的第一手数据，刀具损耗多，说明企业业务繁忙，所以其刀具数据是很多产业实际运行情况的晴雨表。巴菲特买到这家公司，简直是拿到了制造业兴衰的秘钥。
永远叫不醒思维认知和你不一样的人，思维定式很难改变，我可能看着这个股票不行，你可能看着就是非常好，这种情况怎么办？
成功从来没有捷径，任何梦想的实现都无法一蹴而就，每一阶段的抵达都离不开一步一个脚印的积累。停止为懒惰找借口，向着梦想勇敢前进。你未来的模样，就藏在现在的努力里。
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