官微的那些事
壹 保单交费
交费条件:
关注“太平洋寿险”官微,进行客户绑定
保单在应交日前60天至应交日后60天内未交费
交费步骤:
1、我的账户-我的保单-保单交费
2、选择待交费的保单
3、选择交款账号
4、确认续期转账授权
5、银行卡实名认证
6、交费完成
注意事项:
①前期如已办理过续期缴费,则需至柜面核实银行卡扣费情况或确保原绑定银行卡内无余额后,才可进行继续交费,否则会出现重复扣费情况!
②交费前,请先查看交费支持银行的限额要求,再选择所要支付的银行卡,且目前暂不支持信用卡支付。
贰 保单贷款
客户在绑定官微并进行认证之后,便可以使用官微,根据保单的现金价值进行贷款。
注意事项:
①投被保险人为同一人时,可以直接进行贷款
②投被保险人非同一人,则需先至柜面办理“贷款授权”业务
③被保险人为未成年,且与投保人是父子、父女、母子、母女关系,也可直接进行贷款
④单笔贷款金额不能超过6万元,如若超过,则需进行分批次办理
肆 微回执、微回访
微回执、回访条件:
客户收到保单即可进行微回执,签完字后系统自动跳转进入回访界面~
在客户签完电子回执后的T+2天(T为当天)内,可以进行微回访,否则就只能进行电话回访咯~
操作步骤:
1、点击菜单“我的账户”→“我的保单”
如之前未绑定身份,则进入身份绑定流程。
2、点击进入“新单回访”;
3、根据实际情况选择保单,点击“开始回访”。
4、根据系统提示,在回访前确已收到保单并需由本人亲自完成,点击“确认”进入问卷,根据提示进行回答问题。
5、点击?修改否定答案,确认后点击“答案提交”
6、显示回访结果信息,长按图片可本地留存。勾选图片下方文字,点击“确认提交”完成整个回访。
叁 功能一览
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