作者:@知常容-红糖
电梯电视
近八周,电梯电视总时长波动较大,以双十一为时间节点,双十一前约在10月20日起广告主(以天猫、京东为代表的电商、宝洁旗下品牌洗护产品)开始购物节活动广告预热,此段时间广告时长、广告主数量有所增加,双十一过后的次周,广告时长明显下滑至1000秒以下,广告主数量减少(天猫、京东均无投放),之后广告总时长有所复苏(天猫黑五、京东品牌盛典),新增广告主(叮当快药、爱回收、西瓜视频、杜蕾斯等)。
但明显的是电商在双十一后的广告投入有所减少,即便如此电梯电视在之后的两周依然能够及时补充恢复时长,可见电梯电视供需紧凑,广告主投放热情较高。
从广告主行业分布来看,占比前三甲分别是互联网、二手车新车、日用消费品,互联网行业以天猫、京东、腾讯、支付宝、携程、爱回收、西瓜视频、吃鸡手游等为代表,二手车新车以优信、瓜子、毛豆、淘车、人人车为代表,日用消费品以多芬、清扬、力士、潘婷、沙宣、护舒宝、杜蕾斯等为代表,日用消费品品类覆盖最广广告主繁多。
房地产占比仅0.32%,两家广告主有共青城、京基地产;保健品占比2.42%,广告主有东阿阿胶、草晶华、复方阿胶浆;家装电器建材占比2.74%,广告主有简一、沁园;网络通讯占比2.90%,广告主仅有金立;汽车占比1.94%,广告主有奔驰、凯迪拉克;公益广告占比1.08%,主要是消防火警、十九大精神、文明城市;其他占比仅1.77%。
再纵观整个草根调研过程的电梯电视时长、广告主数量变化,如下图所示,总时长围绕1200秒上下波动,最低点880秒,最高点1475秒,广告主数量围绕20个上下波动,最低点15个,最高点31个。按照分众传媒官方口径粗略计算刊挂率,每日广告视频时长20个钟,每次轮回1200秒60个轮回,电梯电视的刊挂率接近100%,自8月中旬以来虽有波动但表现还算平稳,广告效果得到市场的认可。
电梯框架1.0
从H广场与T广场的电梯框架1.0来看,刊挂率依旧是100%,基本上每周都有换新需求较高。从行业分布来看,框架1.0最受互联网行业的青睐,包括天猫、京东、企查查、叮当快药、钉钉等;其次是日用消费品占比20.83%,包括水井坊、幸福西饼、泸州老窖等;汽车占比13.89%,包括大众、广汽传祺、DS、宝马、吉利;二手车新车占比5.56%,包括毛豆、优信、瓜子;保健品占比5.56%,包括东阿阿胶、定坤丹等;网络通讯占比6.94%,包括通信管家、沃企。
此外,我们还发现框架1.0广告主在同个资源地点的广告投放集中度变高,例如一个资源点有三部电梯,可能同一个广告主会在这三部电梯分别投放三个一样的海报。
电梯框架2.0
近八周,电梯框架2.0广告时长与广告主数量变化波动较大,但广告主数量有增加态势,最低点135秒,最高点300秒,时长差距较大,广告时长时好时坏,浮动不一,但总体来看刊挂率很高。与电梯电视、框架1.0不同的是,框架2.0更受房地产行业广告主的青睐,占比最大28.93%,包括共青城、宁波大榭开发区、恒大绿洲、中国软件谷等。
其次是互联网占比26.90%,包括天猫、京东、真融宝、费控宝等;管理咨询占比12.18%,主要是特劳特;日用消费品占比7.61%,包括泸州老窖、国窖等;此外,其他包括浦发信用卡、汇丰先用卡等,占比6.09%。
再纵观整个草根调研过程的框架2.0表现,总时长围绕250秒上下波动,而广告主数量微幅上升(倒数两周H广场框架2.0设备故障,对应数据缺失),侧面反映平均广告主投放时长有所缩短,在框架2.0中一轮回2次15秒最为常见,而近两周有出现一轮回2次5秒的情况,表明框架2.0未来短时长的广告或将出现。
最新动态
据草根调研最新消息,分众传媒明年1月份将继续实施广告加价策略,即楼宇媒体与影院媒体将提价,而各项租赁成本控制良好无发生大变化,侧面反映分众传媒在市场上的价格主动权与强大的议价能力。
1、电梯电视
目前,一线城市的互动屏基本更换成29寸的新一代互动屏,升级功能暂无实现,从一线城市撤下的旧屏将逐步更换至二三线城市。广告主方面,二手车新车战场还没结束,优信瓜子仍然是电梯电视的常客,只是人人车资金链断裂无法支付广告费而被分众撤下广告,二手车新车广告投放占比约为22%,该市场或将影响分众传媒营业收入情况,后续将持续跟踪二手车新车市场。
2、框架1.0
近期,江南在接受媒体采访时表示,分众传媒下半年将把电梯海报覆盖城市从40多个增加至100个左右,明年将扩增100个到200个,将进入一个资源快速增长的阶段。
目前,分众传媒在持续更换框架1.0的尺寸,更换成尺寸更大边框更精致的大框架,目前大框架已在H广场出现,配合尺寸更大的海报,将扩大广告的曝光与吸引电梯乘客的眼球。分众传媒未来还将针对不同的框架尺寸制定不同的价格策略,而大框架对应的楼宇租赁成本并没有发生变化,资源覆盖扩大广告曝光度增加,分众传媒在电梯框架1.0的策略或将加快营收增加,后期还需持续跟踪新价格方案。
新电梯框架1.0
3、框架2.0
框架2.0近期未发现有什么动态。
总结
从草根调研数据来看,分众传媒广告表现稳定,加之双十一双十二的购物节活动催化,广告数投放热情不减,深受互联网、日用消费品与二手车新车广告主的青睐。
近期,分众传媒深化媒体资源,下沉市场空间,优化广告形式,扩大广告覆盖区域的举措有利于巩固其生活圈媒体巨头的地位,上下游议价能力强势,对下游广告加价空间尚未见天花板,对上游媒体租赁成本控制良好,利润空间巨大价格优势明显。
此外,1月份加价策略临近,分众传媒年底广告预售业务增加资源供应吃紧,第四季度的广告收入增速将加快。分众传媒第三季度单季营收30.89亿,净利润13.84亿,楼宇媒体占比约78.50%,毛利率为76%,计算得第三季度单季楼宇媒体收入约为24.25亿,净利润约为18.43;预计第四季度单季楼宇媒体营收约为24.11亿,同比增速为15%,全年营收增速为15.55%。
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