行业主要上市公司：目前国内新能源行业的上市公司主要有隆基绿能 ( 601012 ) 、晶澳科技 ( 002459 ) 、金风科技 ( 002202 ) 、三峡能源 ( 600905 ) 、晶科科技 ( 601778 ) 、长江电力 ( 600900 ) 和中国中车 ( 601766 ) 等。
本文核心内容：中国新能源行业竞争派系、中国新能源行业市场份额、中国新能源行业市场集中度、中国新能源行业企业布局及竞争力评价、中国新能源行业竞争状态总结
1、中国新能源行业竞争派系
目前，中国新能源行业市场竞争较为激烈，市场的参与者主要有三大派系，分别是光伏发电、风电以及水电。
光伏发电方面，光伏行业在我国历经了多年的规模化发展，已逐渐成长为年产值超过 4000 亿元的新能源产业，并逐步达到了产业规模全球第一、生产制造全球第一、技术水平全球第一和企业实力全球第一的全面领先水平，是我国为数不多的在国际上具有主导优势的战略新兴产业。目前国内形成了以隆基绿能为首，天合光能、晶澳科技和晶科科技等实力强劲企业为代表的多头垄断市场，行业集中度很高。
风力发电行业，近年来我国风电步入快速的规模化发展阶段，新增装机容量和累计装机容量连续多年领跑全球。目前国内代表性风电企业有金风科技为、远景能源、明阳智能、远达股份和电气风电等。
我国的水力发电行业以国有垄断为主，因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等，目前，我国水电行业运营企业的数量不多，主要大型集团包括：长江电力、大唐集团、华电集团、华能集团、国家电投、国家能源、国投电力等。
2、中国新能源行业市场份额
( 1 ) 光伏行业竞争格局
根据 PV-Tech 发布的《21 年20全球组件供应商 top10》，以光伏组件出货量来看，21 年20光伏组件出货量前十名厂商中，中国企业包揽八席，隆基绿能、天合光能、晶澳科技依次位居 21 年20组件出货量全球排名前三，光伏组件出货量分别为 38.52GW、24.80GW 和 24.069GW。据 PV-Tech 介绍，21 年20全球光伏行业实现跨越式发展，光伏行业整体产能和出货量均超过 190GW; 前十大组件供应商出货量超过 160GW，市场份额超过 90%。
以 21 年20营业收入计，2022 年全球光伏综合 20 强企业中，中国企业独占 17 席，且排名前十的企业均为中国企业。
注：榜单营业收入为各企业 2021 全年度的光伏相关的关键材料设备全球收入 ( 组件、逆变器、支架、辅材 ) 、全球电站出售收入、全球电费收入、全球电站 EPC 收入等服务收入 ;1 美元对人民币 6.3757 元。
( 2 ) 风力发电行业竞争格局
中国可再生能源学会风能专业委员会发布的《21 年20中国风电吊装容量统计简报》数据显示，新增装机容量方面，21 年20中国风电市场有新增装机的整机制造企业共 17 家，新增装机容量 5592 万千瓦，排名前 5 家市场份额合计为 69.3%，排名前 10 家市场份额合计为 95.1%; 累计装机容量方面，21 年20前 5 家整机制造企业累计装机市场份额合计达为 57.3%，前 10 家整机制造企业累计装机市场份额合计达到 81.8%; 其中，金风科技累计装机容量超过 8000 万千瓦，占国内市场的 23.4%; 远景能源和明阳智能累计装机容量均超过 3000 万千瓦，占比分别为 11.1% 和 9.6%。
( 3 ) 水力发电行业竞争格局
因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等，目前，我国水电行业运营企业的数量不多，主要大型集团包括：长江电力、大唐集团、华电集团、华能集团、国家电投、国投电力和国家能源等，上述大量上市企业均是集团旗下的控股公司。根据企业的公开数据以及国家统计局数据计算， 年2020按在水电装机总容量分析，长江电力的市场份额达 12.32%，其余五大集团的市占率均在 5-7.5% 之间。按照水电发电量分析，长江电力的市场份额达 16.75%，其余五大集团的市占率均在 5.5-8.5% 之间。
注：截至 2022 年 6 月 22 日，除大唐集团外的其他五大能源集团均为公布 21 年20社会责任报告，故此处仅以 年2020数据为例，对我国水电行业市场竞争格局进行分析。
3、中国新能源行业市场集中度
光伏发电方面，以光伏组件出货量计，21 年20全球光伏组件出货量排名前五的企业均为中国企业，TOP5 组件企业出货量达到 125.5GW，较 年2020大涨 45.3%，以 PV-Tech 发布的 21 年20全球光伏组件累计出货量约 190GW 计，TOP5 组件企业市场集中度达 66.05%，行业集中度较高。
风力发电方面 ( 以前文新增装机容量为例 ) ，中国可再生能源学会风能专业委员会发布的《21 年20中国风电吊装容量统计简报》数据显示，21 年20中国风电市场有新增装机的整机制造企业的 17 家中，排名前 5 家市场份额合计为 69.3%，排名前 10 家市场份额合计为 95.1%，行业集中度极高。
水力发电方面，根据企业的公开数据以及国家统计局数据计算，以 年2020水电装机总容量计，行业 CR5 达到 40.93%，CR6 达到 45.96%，因准入门槛、资金门槛和技术门槛等硬性要求，目前行业内头部企业的市场份额和公司规模较其他企业有较大差距，行业整体市场集中度较高。
4、中国新能源行业企业布局及竞争力评价
注：★为一星，☆为半星，满分为 5 星，下同。
5、中国新能源行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析，由于目前，我国新能源行业的竞争者较多，且各派系都处于稳步发展中，现有企业间的竞争较为激烈 ; 而且由于新能源行业技术产品更新迭代速度较快，所以行业存在一定的替代品威胁 ; 新能源行业的上游供应商一般为主要包括太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源发电设备制造，以及太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源的组件及零部件制造，部分核心材料及零部件生产技术较为集中，可替代性较弱，因此行业上游议价能力较强 ; 下游消费市场主要是主要包括新能源汽车、加氢站、充电桩和输变电等公共及个人应用领域。由于目前我国新能源汽车和加氢站等行业市场份额集中度较高，且新能源行业品牌众多，消费者的选择很多，因此行业对下游的议价能力一般 ; 此外，由于新能源行业的进入门槛相对较高，行业内企业的技术优势和量产能力拥有较强的反击优势，因此新能源行业的新进入者威胁较小。
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