新的风口，吹起来了

01

今天，大周期板块真是长脸了。

就在军工、疫苗等高位股纷纷跌停之际，基建产业链，地产竣工链却迎来了大爆发——装配式建筑、家居、建材（钢结构）成为全场最靓的仔。

就连千年不涨的中字头建筑央企，也都掀起了小高潮。

今晚，当很多人抱怨“牛市也亏钱”的时候，我的亲读者们此时应该已经吃的满嘴流油了吧？

毕竟——

7月19日，我就已经在《暴跌之后，一个新机会悄然崛起》，第一次重点强调：成长周期股可能会是下半年最大的机会。

当时，我还调整了对各个板块的排序：周期>金融>军工>科技>消费（医药）。

此后，我几乎每个周日晚上，都会重新强调一下周期股的机会。

就在昨天（8月9日），我在《未来87天，担心两件事》中再次梳理了大周期的逻辑。

逻辑其实并不难：

1）需求端：

下半年，“两新一重”建设开始加速，对上游的建材，化工等需求大幅增加。

2）供给端：海外疫情对部分上游商品的生产和运输等带来影响。

3）货币端：全球大水漫灌，美元走弱，导致大宗商品涨价。

02

关于大周期的几个细分方向，我之前几乎都有梳理。

1）家居：

6月8日，我曾在《说一个中线机会》中重点梳理过家居板块。逻辑是：中期看地产竣工回暖；长期看精装修渗透率提升。

我一直持有的某只家居股，在这2个月时间却默默上涨了60%+，而我因为做了一些低吸高抛，收获了90%+的收益。

其实这只票很多人都知道，而且都买过。只是他们当时嫌它涨的慢，早就半途下车去追各种热点了。

这里不得不说，很多人持股真的太没耐心了。只要两天不涨，立马就嚷嚷着要换票。

2个月，60%的收益，真的很慢吗？

做中线，最难的不是选股和择时，而是持股的心态。

2）建材

基建增速从2018、2019年的2%左右，快速增长到今年的12%，对上游的建材拉动作用巨大。

水泥，玻璃，玻纤，防水材料，钢结构等迎来行业的高景气周期。

防水材料板块的东方雨虹，凯伦股份，科顺股份已经涨了不止一倍。

水泥板块的很多票也都翻倍了。

做钢结构制造的鸿路钢构成了6倍股。

最近这两周，玻璃方向的旗滨集团，玻纤方向的中国巨石也展开了一波凌厉的上涨。

3）建筑

基建产业链的上涨一般会沿着——上游的建材、设备-下游的设计、工程（钢结构）等顺序来进行。

建材和设备涨完了，必然就会向下游延伸。

最近，做钢结构总包的精工钢构，杭萧钢构等纷纷走出翻倍走势。

做工程设计的中设集团，苏交科，新城市等也都纷纷大涨。

最后涨的中字头建筑央企，今天也终于走出了小趋势。接下来，有望持续走强。

7月6日，我曾在《券商已是过去式，这个板块要爆发了》中梳理过中字头建筑央企的逻辑。

虽然推的有点早。但如果能选择低位买入，拿到现在也不算差。再拿几天，应该就是吃肉的季节了。

03

虽然大周期板块最近涨了不少，但我觉得远远还没到头。

未来半年的大牛股，大概率还会在下面这个表格中出现。