信息聚焦
白马股最近掀起了狂跌潮…
美的集团、恒瑞医药、三一重工、中国平安、伊利股份、分众传媒、格力电器、万科A等大白马跌的一个比一个惨烈。
反正各有理由，格力是因为董小姐的8亿元，分众是因为K12受政策影响，伊利和三一是担心以及不好，恒瑞是最近出了个临床知道云泽利空CXO企业，美的原材料端涨价比较大，腾讯的高管涉及到滴滴事件…
我理解核心还是机构资金的选择。
现在行业景气度较高的板块主要是新能源车产业链、半导体、医美、光伏，白酒也算吧，最近在调整。上述被放弃的白马股所在行业景气度都一般，机构资金也是需要收益及排名的，在这种情况下，就暂时放弃了行业景气度一般的赛道，主推业绩增速更好的公司。
手里如果持有的，短期可能会继续难熬，不妨等后面几个景气度高的行业出现调整后，先暂时换一换仓位。不愿意换的话也可以忍一忍，比如美的这种被市场研究透了的公司，当前16倍PE还好啦，短期情绪波动比较大而已，继续下跌会有机构资金进来的。
今日复盘
三大指数今天均小幅低开，但受锂矿的带动，指数也很快被拉起来，收盘集体上涨。两市有3000多只股票上涨，1194只股票下跌，上涨比较多的板块也非常集中，围绕锂矿等资源股和半导体设备。
锂电池今天继续爆发，我理解这块比较强的一个重要原因是市场热点一直在，不断有信息刺激，市场短期看不到估值的拐点，就一直拉；但我没赶最高，现在的资料下很难对相关公司做比较靠谱的业绩预计及拍估值，就得靠情绪，风险不小我一开始没进所以现在也不打算追了。
资金面上，两市交易额依然过万亿元，6月以来成交量大部分时间都在万亿元以上，市场情绪和资金量还是非常充裕的，这种交易量下基本不用担心系统性风险。
操作建议
板块观点
新能源车：上周跌了两天我挺开心的，盼望再跌2天吧，那我就无条件上车，结果今天整个新能源产业链行情都很疯狂，我心爱的长城汽车涨的也太快了。果真是好公司、好赛道，大跌就会有人赶紧买入，反正有业绩、有景气度、有热点拿着不慌。
还是之前的观点吧，我个人还想等一下7月中旬，等整车厂销量数据出来，如果能够带动一波下跌，那么各条线龙头，直接入手。整车长城、长安、比亚迪，零部件宁德、福耀、星宇，电新宁德、恩捷、诺德、容百、中伟等，另外还有最近一直大涨的锂矿板块也可以跟踪，到时候看调整情况做补仓。
军工：小白的军工ETF已经在7.1之前清仓，今天高开低走，暂时还没看出止跌的趋势，小白暂时不会着急买入，会再耐心等等，感觉到位置了会发信息提醒的。
半导体：周末半导体继续释放利好，盘前小白也特地在备用号发了信息提醒，今天整个板块也继续大涨。上周调整了两天，在业绩刺激下，科技板块依然热情度很高，整体依然是轮动格局，没有大涨的优质股，小白建议不着急卖出，可以等着轮动过去。
半导体板块我主要拿的华峰测控，很早就说了，可以看我5月份和6月份文章，说了好几次自己买了华峰测控并且一直拿着，到现在涨了60%了，仓位还不错，这波科技板块大涨中也勉强算是跟上了。
小白5月17日文章，最早5月6号就在星球说了，也有朋友跟买了。
今天双创50ETF有5个上市的，双创50主要持仓科技、医药和新能源，现在个股的估值都不算低，所以我自己也就稍微买了2000块钱的，凑个小热闹，但是亏了一顿午饭钱。
公司观点
1、常熟汽饰
常熟汽饰应该是汽零板块最先披露业绩预告的公司，今天跌停，很多朋友留言问小白的看法。
先说下跌停原因：业绩不及预期，Q2归母净利润同比下降10.83%。公司之前大涨了一波，主要有两个原因，一是Q1业绩超预期表现很好，二是小市值公司其实有游资炒了一波。
对于公司的看法，小白还是先说结论：主营汽车内饰件，产品技术壁垒不高、单车价值量没太多提升空间、电动化及智能化方面也没什么突出的布局，未来预计主要是跟着汽车行业销量的上涨而上涨，市场给它12倍的PE，不算低估。
详细说一下公司情况。
先看一下公司业务，主营包括汽车内饰件（门内护板、仪表盘、副仪表盘、行李箱、衣帽架、遮阳板、立柱、门窗饰条、地毯等），占收入的90%以上；近两年主要布局智能座舱系统，但是还没产生收入，暂时作为一个新的培育发展点来看，主要用来讲故事的。
公司一直给自己打出的定位是“中高端内饰”龙头，倒不是说做的内饰件有多么高端，主要是客户包含一汽奥迪、华晨宝马、北京奔驰、沃尔沃、上汽通用基本都是合资企业，包含ABB，所以一直打的是“中高端内饰”的title；新能源车中当前进入MEB、奔驰EQB、宝马电动、Tesla、蔚来、小鹏的供应体系，正在逐渐拿订单中。
市场上推常熟汽饰的逻辑，主要在于一汽大众、ABB销量回暖 切入Tesla、MEB产业链带来成长空间 讲一讲未来智能座舱的故事。
小白看汽车零部件看的还是比较久的，内饰这块我推过敏实、华域，聊过岱美、继峰，不过老粉应该知道我好久没推过敏实了，敏实其实算是内饰龙头，30%的市占比，内饰业务之上还有电池盒，但现在电池盒技术路线在变化，长期来看这个技术路线变化对敏实影响还不好说，需要继续跟踪。
华域看下半年跟着上汽大众反弹，华域本身在汽零新技术上都有非常完善的布局；岱美和继峰就没什么好看的了，产品技术壁垒不高、在新能源车发展过程中依然只能作为一个辛苦的制造商，单车价值量没什么提高空间。
其实常熟汽饰与岱美、继峰很相似，就是做汽车内饰件的，虽然定位中高端，但是去翻翻其他公司业务都有拿到ABB业务的，宝马几乎所有的格栅都是给敏实做的。常熟汽饰虽然讲了智能座舱系统的故事但没看到什么产品，不如去买龙头德赛西威；内饰件上不如买敏实和华域。
小白自己的简单看法，供参考及交流。
2、滴滴
滴滴之后，运满满、货车帮、BOSS直聘也被网络安全审查，停止新用户注册了。
可能有朋友疑惑，后面几家又没买东西给丑国，为啥也要被查。
我觉得主要是从滴滴这件事上，国家意识到了相关公司存在的安全风险，他们其实有一些相同点：收入和市场来自中国，但是最近都在搞美国上市；APP体量都很大，掌握海量用户、道路、城市、人才信息。
滴滴出了事情，国家周末都加班发通知了，这件事情得好好搞一搞。
3、赛轮轮胎
有朋友表示找不到之前写的赛轮轮胎资料了，简单逻辑再放一下。
1）赛轮之前控制权分散，定增之后控制权到了有液体黄金技术的董事长手中，对公司稳定性来讲是个绝对利好，同时赛轮相对于玲珑，当时估值很低很有性价比；
2）美国对东南亚双反结果出来，对赛轮影响最小；
3）21年开始轮胎不断涨价，整个轮胎板块都在涨；
4）赛轮的液体黄金技术今年有可能大规模上量，整个技术是个革命性的，市场在买这个弹性。
对了，小白的备用号可以关注一下哦~
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