威尔森高级研究经理张绍华先生发表了主题为《2020年上半年度中国汽车金融市场分析》的演讲,就 2020上半年汽车金融市场、政策、产品、消费者画像作出了全方位的深度分析。
汽车金融宏观市场分析
张绍华表示,受疫情影响,居民收入下降导致活期存款增速继续下跌,5月活期存款增速下降至9.2%,定期存款增速受影响较少,仍保持15.6%的增长。
因居民外出消费仍未完全恢复,短期消费贷款依然受阻,同比下跌11.1%,中长期消费贷款则保持强劲增速,同比上升20.5%,居民对中长期消费贷款需求依然旺盛。
2020年第一季度,中国主流品牌金融渗透率持续增长,渗透率达到55.3%;且主流品牌金融支援力度较上季度大幅上升,平均支援力度为6,700元。
现在买车的群体趋向于年轻化,90后消费者更多会采用贷款的形式买车,而豪华车市场快速增长的其中一个驱动因素正是汽车金融。尽管豪华车价格较高,但一些年轻消费者可以通过贷款的方式买豪华车,这也是豪华车需求量增大的原因之一。
此外,2020年第一季度水平业务加权平均利润为5,490元,比上季度下降420元,但金融业务占水平业务总利润上升了0.8%;第一季度贷款捆绑保险77.9%,贷款捆绑上牌率为78.3%,两项数据较上季度分别上升了0.6%与0.9%。
汽车金融消费者画像
接下来看一下消费者画像,消费者选择的金融产品以首付30%的2-3年期产品为主流。从我们的监测数据来看,选择零利率的大概有18%左右,期数以2-3年期为主。
其中,选择金融产品的消费者单身男性比例高,集中于一线城市大专以上的中青年。
汽车金融产品格局
从6月整体市场金融产品概览情况来看,整体市场可选择金融方案20%以下低首付占比14%,含48期以上占比20%,零利率占比14%。
其中,20%以上首付占比超过86%,超低首付占比少;期数主要分布在12、24、36期,48-60期超长期数占比少;而利率方面,主要集中15%以下,其中0利率占比超过10%。
终端金融政策动态
2020上半年受到疫情冲击,厂商和金融公司为了汽车市场的健康发展做出了很多努力及让利。
厂商在汽车金融方面推出的政策方向变化特点,首先非常重要的是推广融资租赁,针对融资租赁的产品和利率推出了很多利率更低的、甚至零利率这样的产品。
另外,越来越多厂商推出了长期融资租赁的解决方案,以及促进金融线上化、提高金融产品贴息的力度。
汽车金融发展展望
总结来看,央行引导贷款利率下行与政策驱动,汽车金融将加速发展,金融渗透率超过55%,汽车金融市场依然潜力巨大。汽车金融的下沉市场是非常重要的,我们可以看到很多三四线城市相对来说征信没有那么好,现在很多公司都开始往下沉市场发展,整个汽车金融市场会变得越来越激烈。
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