回纥算是唐朝最好的兄弟了，安史之乱之前，双方一直保持着亲密的关系。中间虽有一段小小的不愉快，唐回大军一度对阵天山，剑拔弩张，但随着薛仁贵射出的三支“神箭”，本在射程之外的三员回纥大将应声落马，10万回纥兵与唐军相视一笑泯恩仇。
回纥汗国的建立与唐朝的扶持有很大的关系，这也是回纥最终没有成为那个“吃水忘了挖井人”的主要原因。但是回纥也不单纯是不劳而获，坐享其成的角色，特别是在助唐朝灭亡东突厥的战争中发挥了不替代的作用。东突厥灭亡后，回纥承担起了为唐朝守护边境的责任、全力围剿后突厥残余。因此，对于这个忠心耿耿的藩属，唐朝自然要另眼相待了。
如今，人们对于回纥并不陌生，因为他们是维吾尔族的祖先，但是其起源过程却相当漫长。据考证，回纥的先人就是春秋战国时期的赤狄，与匈奴人的祖先白狄是一对游牧兄弟。匈奴人早早地在历史上掀起了狂风巨浪，赤狄人一直默默无闻。秦汉时期，赤狄改名为“丁零”，但仍旧像一个单纯的流浪者，过着与世无争、随遇而安的生活。
南北朝时期，生活在今天山西北部及河北北部的定州、山地、中山丁零人都融入了汉族之中，而生活在漠北草原的多数丁零人仍过着颠沛流离，四处依附的生活。他们的名字又由丁零改为敕勒、铁勒、高车，并最终臣服于突厥人。
然而，在突厥人脚下生活的高车没有尊严可言，他们必须说突厥语，还要为突厥人牵马，随突厥人出征，就连最漂亮的姑娘都要毫无保留地奉献给突厥主人。低眉毛顺眼换不来怜悯与尊重，只能被变本加利地压榨。
隋朝形势图
大业元年（605年），高车各部首领满载着酒肉财宝，按惯例朝贡西突厥。结果，突厥人将贡品劫掠，百余名高车酋长被活埋。毫无征兆的惨剧，让高车与突厥彻底反目。于是，高车各部重新选出部落酋长，密商反叛大计，一个由回纥、仆骨、同罗、拔野古、覆罗等高车各部组成的部落联盟诞生。一个由仇恨造就的“回纥”，被推到了历史的前台。
当然，以回纥的实力去消灭突厥，难于上青天。不过，突厥人向来是中原王朝的宿敌，有了唐朝的加入，消灭突厥人指日可待。
五世纪，历史终于将五胡十六国的乱世碾压在沉重的车轮之下，中原大地似乎看到了久违的和平曙光。然而，随着北魏的建立，南北朝的对立，最终隋朝一统天下，再到唐朝兴起的二百多年里，一个飞扬跋扈的北方游牧民族，始终盘旋在中原王朝的头顶，如一个挥之不去的梦魇，让中原王朝的君王吃尽苦头，颜面扫地。这个马背上的民族就是纵横于草原上的突厥。
李世民
武德九年（626年），就在李世民继位不久，唐朝政局尚在一片混乱之中，突厥大军趁机长驱直入。无奈之下，李世民亲临渭水河畔，与颉利可汗杀白马盟誓，并献上金帛，才将“瘟神”送回草原。为此，唐朝才赢得了片刻喘息。
贞观元年（627年），颉利可汗率10万大军征讨反叛的回纥，回纥首领菩萨率5000千骑兵迎战。结果，突厥军团溃不成军，回纥骑兵一鸣惊人。此后，在今土拉河上建立根据地的回纥与铁勒的薛延陀部结为联盟，互为唇齿，共同对抗那个四处树敌，不可一世的突厥汗国。不久，唐朝也加入反突厥战线，陷入四面楚歌的突厥人成为昨日黄花，回纥汗国呼之欲出。
回纥汗国的建立，确实离不开唐朝的扶持。东突厥灭亡不久，做为功臣之一的薛延陀认为受到了唐朝与回纥的合伙排挤，因而没有得到自己所期望的利益，所以公开对抗唐朝。与唐朝为敌，等于自掘坟墓，突厥就是薛延陀的前车之鉴，但它却视而不见。
贞观二十年（646年），唐朝任命回纥首领吐迷度为总指挥，组成回纥、仆骨、同罗和唐朝联军，共同围攻薛延陀。薛延陀多弥可汗被杀，领地被回纥收入口袋。为了表示对唐朝的感谢与敬仰，吐迷度亲率十二部首领到长安觐见唐太宗，并尊称李世民为“天可汗”。言外之意，唐朝是周边各国的领导，各国听众唐朝号令、调遣，服从唐朝调节各国矛盾。
此后，唐朝在回纥的领土设立瀚海都护府，任命吐迷度为怀化大将军兼瀚海都督。由此，回纥找到了一颗最茂盛、粗壮的大树，在大树的庇佑之下，对内自称“可汗”，仿照突厥建立回纥汗国，对外承认是唐朝的属部。后来，回纥派使者缅伯高不远千里给唐朝进贡稀有的天鹅，不想行至沔阳湖畔，天鹅伺机飞走，使者手中只剩下一片鹅毛。
唐朝形势图
无奈之下，使者来到长安，只能奉上鹅毛，附打油诗一首：“天鹅贡唐朝，沔阳湖失宝；礼轻情意在，千里送鹅毛。”
唐太宗听罢哈哈大笑，“千里送鹅毛”传为千古佳话。
吐迷度去世后，儿子闰婆继承汗位，回纥依旧是唐朝忠诚的藩属。唐高宗永徽二年（651年），婆闰率5万回纥骑兵配合唐军打败叛乱的西突厥阿史那贺鲁。对于西突厥的地盘，回纥照单全收。于是回纥取代突厥，成为又一个草原汗国。
后来，闰婆得意忘形，主动挑起与唐朝的战端。于是双方在天山遭遇，唐将薛仁贵用三箭灭了回纥的嚣张气焰，从此回纥又变得安分守己起来。为了防止后突厥死灰复燃，回纥汗国义无反顾地投入了消灭后突厥的战争。唐玄宗天宝三年（744年），回纥首领骨力裴罗“骨咄禄毗伽阙可汗”，建牙帐于今鄂尔浑河之间。次年，骨力裴罗将后突厥最后一位君主白眉可汗擒杀，头颅献往长安，一来表示唐朝再无后患，二来表示回纥归附的诚意。
玄宗皇帝龙颜大悦，赐封骨力裴罗为“奉义王”、“怀仁可汗”。在唐朝一如既往地呵护之下，回纥在突厥故地建立起了东起室韦、西至金山、南控大漠的草原汗国。从此，九姓铁勒（回纥、仆骨、浑、拔野古、同罗、思结、契苾、拔悉密、葛逻禄）被九姓回纥和称谓取代。
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