219年是天下大势变化最快的一年，关羽北伐襄樊威震华夏，刘备和曹操在汉中对峙，孙权也再次出兵合肥，宛城、许都都发生了叛乱，连曹操的大本营邺城也发生叛乱，这一年是曹操感到地狱的一年，400年的炎汉难道要复兴了，可从刘备从汉中退兵之后，形式发生了变化，曹操从关中撤军救援襄樊，联手和孙权对付关羽，孙权虽然得到了荆州但也失去了天下，因为219年离曹操去世就差一年，220年将要天下大变的一年。
220年曹丕称帝，宣告了炎汉四百年的灭亡，刘备为了延续炎汉的国祚，在成都称帝国号章武，章有火的意思，意味着汉朝的延续，而曹魏的黄初意味着土德，根据五行更替，火德下一个就是土德。
蜀汉丢失了荆州，荆州对蜀汉的上层荆州集团意义重大，荆州即是人才储备基地，也是隆中对的核心，失去了荆州蜀汉对曹魏的钳形攻势不能实施，东吴的背刺让刘备大为痛心，为此兴兵伐吴，弱者的互殴对谁来说都是一种失败，对强者而言都是一种机会，一场大火烧毁了刘备大半辈子的基业，
无数青年才俊死于夷陵之战，也造成了蜀汉人才的断档，东吴虽然赢得了夷陵之战但也损失2不小，还有曹魏虎视眈眈，蜀汉和东吴在曹魏强敌的压力下再度结成同盟。
但这时双方的盟约并不牢靠，双方互相在吴蜀边境屯有重兵，当诸葛亮平定南中，准备出师北伐，229年东吴与蜀汉才正式结盟。
双方结盟重要的内容就是将曹魏的领土一分为二，吴国和蜀国二分天下，吴蜀的盟约也展现双方的战略意图，先从东吴的战略意图来分析。
首先就是对曹魏拥有十二州的分割，双方分割的则是曹魏的九州之地，曹魏占据小部分的荆州和扬州则是等于默许分给了东吴，曹魏的雍州则是割据了部分司隶和凉州河西四郡所组成，因而雍州不算在内，吴蜀认为曹魏是伪朝因此其十二州不算在内，只算成是九州，在划分的过程孙权则是留了心思，为此后灭蜀打下基础。
按照二分天下，按照交通便利来分，凉州靠近益州自然归蜀，豫州、徐州与荆、扬二州接壤则属于吴国，根据其辐射区进一步进行划分，与凉州相邻的并州归蜀，与豫、徐相邻的兖州、青州应属吴。但结果却并非如此，结果而豫、青、徐、幽属吴，兖、冀、并、凉属蜀。
幽州对于东吴来说属于一块飞地，孙权却用兖州换取了幽州之地，其目的有三，首先就是东吴虽然擅长水战，但陆战不行缺乏马匹，在汉朝的时候并州、幽州盛产马匹，在古代作战马是重要的战略物资，在成吉思汗攻金时期，就是攻取了金的牧场云内州和桓州，造成了金朝的骑兵不足，又逼着西夏和金交恶，金自此没了马匹来源最终败给了蒙古，马算是其中一个重要原因，南宋也是如此，南宋依靠蜀地的险要和水网密布的江南阻挡了金朝，可却缺乏良马，步兵在华北平原和骑兵作战无异于以卵击石，因而盛产马匹的幽州对东吴来说至关重要。
其二就是可以施展联合辽东的公孙氏背刺曹魏，公孙氏自公孙度割据辽东长达半个世纪势力稳定，并且当时辽东当时沼泽密布也为公孙政权的存在提供了有利条件，联合公孙政权等于三路大军围攻曹魏使其多线作战。
其三就是最关键的一步，和蜀汉争天下，蜀汉虽然夺取了冀州、兖州，但却处于东吴的包围之下，幽州之地相当于北宋渴望的燕云十六州，宋失去了燕云十六州一百多年处于辽的威胁之下，而占据幽州拥有险要的地势和战马，冀州和兖州地处平原无险可守，对于东吴来说唾手可得，大半江山必为吴国所得，华北平原和长江中下游平原面积远远大于蜀汉的成都平原和关中平原，凭借中原和江南的人力物力财力，东吴夺取天下只是时间问题。
但对蜀汉来说并非没有机会，秦夺取天下则是占据关中平原再占据巴蜀以弥补耕地的不足，进而占据山西，占据中国的第二阶梯山势险要，统一六国，山川之险都为秦所占据，六国等于完全暴露在秦朝面前，蜀汉可居高临下全面进攻东吴，再联系山越扰乱东吴，谁胜谁负未必可知。
对司州的分割上东吴难得做出来巨大的让步，东汉司州包括左冯翊、右扶风、弘农郡、京兆尹、河东郡、河内郡和河南尹七郡，
如果以函谷关为界，则吴占河南尹与河内郡，其它五郡归蜀。对孙权来说其目的在于换取蜀汉对幽州的让步，占据幽州进而夺取冀州和兖州，占据函谷关，占尽关东之地和刘秀一统天下的路线相符合，进而夺取关中、凉州、益州。洛阳是东汉的首都，占据洛阳表明其是继承自东汉具有正统性。
诸葛亮的策略从隆中对的跨有荆、益变为跨有凉、益，占据陇右切断凉州和雍州的连接点，占据凉州可获得战马和作战勇猛的羌兵，蜀汉可从汉中和陇右再度形成钳形攻势占据雍州收复长安，进一步东出稳定中原，这五次北伐都是此目的。
可惜天命使然丞相再也能等到曹叡天下大变就病死于五丈原，东吴虽联系辽东的公孙政权，却被其欺骗损兵折颈，命运可能就在背刺关羽那一刻就注定了。
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