吐蕃军队进达邠州，节度使白孝德率军据城固守。永泰元年九月甲辰（十五日），唐代宗命宰相和各部长官在西明寺烧香拜佛，摆设素斋，演奏音乐，祈求神佛保佑。当天，吐蕃十万大军到达奉天，京城一片惶恐。朔方兵马使浑瑊、讨击使白元光率军戍守奉天。敌军刚开始布列阵营时，浑瑊便亲率二百名精锐骑兵冲入敌阵。浑瑊身先士卒，敌军惊慌溃败。浑瑊生擒敌军将领一人后跃马而回，随从的骑兵没有损伤一人。城头上观望的士兵们看到这一情景后，勇气顿时倍增。
乙巳（十六日），吐蕃军队再次攻打奉天城，但伤亡更加惨重。几天后，吐蕃只好收兵回营。浑瑊夜里又率兵偷袭吐蕃军营，杀死敌军一千多人。浑瑊和敌军交战前后达二百多次，共杀死敌军五千人。丙午（十七日），代宗取消在百尺高坛座宣讲佛经，又召见坐镇河中的郭子仪，让他驻兵泾阳。己酉（二十日），代宗命令李忠臣驻兵东渭桥，李光进驻兵云阳，马璘、郝庭玉驻兵便桥，李抱玉驻兵凤翔，内侍骆奉仙、将军李日越驻兵盩厔，同华节度使周智光驻兵同州，鄜坊节度使杜冕驻兵坊州。代宗亲自率领六军驻守禁苑之中。
庚戌（二十一日），代宗发布制令宣布亲自出征。辛亥（二十二日），鱼朝恩请求代宗在京城中搜罗士人平民家的马匹，并命令城中男子都穿黑衣服，加以编组教练，把他们组织成地方武装用以守城。又将各城门的两个门洞关闭，只启用一个门洞。士人平民闻讯后大为惊恐，翻城墙和凿地洞逃跑的人更多，官吏都无法禁止。鱼朝恩见情况不妙，想要让代宗到河中躲避吐蕃的进攻，但又害怕大臣们议论不一。
一天早晨，大臣们入朝后按班次站立等待进入，但很长时间也不见有人打开东西门。这时，鱼朝恩突然率十多名禁军手操兵器从门里出来，口内宣称：“吐蕃多次侵犯京畿郊县，皇上想要到河中去避难，你们看怎么样？（吐蕃数犯郊畿，车驾欲幸河中，何如？）”公卿大臣们听后都十分惊愕，一时不知如何答复。这时，有一位刘姓给事从朝班中站出来大声说：“敕使是想谋反吗！如今守军云集，你不同心戮力抵御敌寇，而是想胁迫天子放弃宗庙社稷逃亡，这不是谋反又是什么呢！（敕使反邪！今屯军如云，不戮力捍寇，而遽欲胁天子弃宗庙社稷而去，非反而何！）”鱼朝恩没想到有人敢出来反对，惊恐又沮丧，便惶惶而退。于是出走河中一事便搁置下来。
从丙午（十七日）到甲寅（二十五日），关中一直下着大雨，所以吐蕃无法继续进军。于是吐蕃移师转攻醴泉，党项向西攻掠白水，向东侵犯蒲津。丁巳（二十八日），吐蕃大肆掳掠男子妇女数万人后便撤军而去，所经之处焚烧屋舍，践踏庄稼，毁之殆尽。周智光率军拦截阻击，在澄城以北击败吐蕃军队，并追逐敌军直到鄜州。周智光平素和杜冕不和，于是，他杀掉州刺史张麟，坑杀杜冕家属八十一人，焚烧坊州民宅三千多家。
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