由于孙悟空认为御马监正堂管事弼马温官职太小，自己本事太大，玉皇大帝轻贤，一怒之下，私自下界。
孙悟空的这一举动可不是小事，这是要受罚的，不经请示自己撂挑子下界，这可是不小的罪过。玉皇大帝自然清楚孙悟空是个妖猴，跟他讲不得道理，他也不会自己回天庭请罪，于是决定派遣天兵天将下界擒拿，原著道：
“玉帝闻言，即传旨：着两路神元，各归本职，朕遣天兵，擒拿此怪。班部中闪上托塔李天王与哪吒三太子，越班奏上道：万岁，微臣不才，请旨降此妖怪。玉帝大喜，即封托塔天王李靖为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会大神，即刻兴师下界。”
托塔天王与哪吒一起去讨伐孙悟空，起初派了巨灵神，他完全不是孙悟空的对手，没打几下，孙悟空就将他的宣花斧斧柄打成了两截，巨灵神只好败逃。此时的托塔天王大怒，要将巨灵神斩了，还好哪吒劝住了自己的父亲。哪吒道：“父王息怒，且恕巨灵之罪，待孩儿出师一遭，便知深浅。”
哪吒出战，与孙悟空大战三十回合，原著道：“斩妖宝剑锋芒快，砍妖刀狠鬼神愁；缚妖索子如飞蟒，降妖大杵似狼头；火轮掣电烘烘艳，往往来来滚绣球。大圣三条如意棒，前遮后挡运机谋。苦争数合无高下，太子心中不肯休。把那六件兵器多教变，百千万亿照头丢。猴王不惧呵呵笑，铁棒翻腾自运筹。以一化千千化万，满空乱舞赛飞虬。……三太子与悟空各骋神威，斗了个三十回合。那太子六般兵器，变做千千万万；孙悟空金箍棒，变作万万千千。半空中似雨点流星，不分胜负。原来悟空手疾眼快，正在那混乱之时，他拔下一根毫毛，叫声变！就变做他的本相，手挺着棒，演着哪吒；他的真身，却一纵，赶至哪吒脑后，着左膊上一棒打来。哪吒正使法间，听得棒头风响，急躲闪时，不能措手，被他着了一下，负痛逃走；收了法，把六件兵器，依旧归身，败阵而回。”
到此，哪吒败阵。可是《西游记》后面的章回中，孙悟空拿牛魔王没办法，可哪吒却打败了牛魔王。有了这件事之后，经过对比，哪吒应该与孙悟空打个平手甚至会强于孙悟空。可为何征讨孙悟空的时候哪吒打不过孙悟空呢？难道是故意而为，是出工不出力？不是。依照哪吒的实力而言，他与孙悟空差不多能打个平手，但孙悟空有“身外身法”，用毫毛变作本身，骗过了哪吒。孙悟空从后面出其不意攻其不备，伤了哪吒。即便如此，哪吒也不至于就此败阵而逃。此处哪吒的逃，另有原因。什么原因呢？有三点：
一：保护巨灵神
巨灵神首先出战，没几下就被孙悟空打败了，托塔天王什么态度呢？原著道：“巨灵神回至营门，径见托塔天王，忙哈哈下跪道：弼马温果是神通广大！末将战他不得，败阵回来请罪。李天王发怒道：这厮锉吾锐气，推出斩之！旁边闪出哪吒太子，拜告：父王息怒，且恕巨灵之罪，待孩儿出师一遭，便知深浅。天王听谏，且教回营待罪管事。”
假如哪吒与孙悟空打成平手，或者孙悟空落败而逃，巨灵神的下场如何？肯定是死。所以，为了保护巨灵神，哪吒只有经过一番真打斗之后，借机败阵，才能救下巨灵神。托塔李天王再狠，也不能将哪吒也斩了吧。再说了，三十回合的打斗，也可以看出孙悟空的厉害了。
二：保护自己的父亲
这次征讨孙悟空，是托塔天王主动请缨而来。假如哪吒与孙悟空继续斗下去，托塔李天王定会前来相助，最终的结果，胜负都对李天王不利。假如胜了，胜之不武，名声难听；假如败了，玉皇大帝必定追责，李天王难逃律法。所以，哪吒在合适的时机落败。他这一败，把罪责全部揽到了自己身上，与他父亲没什么关系了。当然，哪吒聪明，他有脱罪的方法，原著道：“太子又近前奏道：望万岁赦臣死罪！那妖猴使一条铁棒，先败了巨灵神，又打伤臣臂膊。洞门外立一竿旗，上书齐天大圣四字，道是封他这官职，即便休兵来投；若不是此官，还要打上灵霄宝殿也。”
哪吒用孙悟空的狂妄为自己脱了罪，此等狂妄之人，本事必定很大，输了也正常。
三：对“齐天大圣”这一称号的困惑
哪吒虽然是小将，可他的资历不小了。从他成为天庭一员开始，从未见过有哪个妖怪有如此之大的口气。面对这样的一个孙悟空，哪吒心里没底，在没弄清楚孙悟空底细之前，哪吒不能下死手，只能选择真打假败。这也是哪吒的聪明之处，此时的他，已经开始怀疑孙悟空的真实身份。只是孙悟空自己都不明白自己的真实身份，何况是他哪吒呢。
正是上述三个原因，才让哪吒在与孙悟空的第一次交手中落败。若论真实力，哪吒与孙悟空旗鼓相当。
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