UBI(Usage Based Insurance)是基于驾驶行为的保险,通过车联网、智能手机和OBD等联网设备将驾驶者的驾驶习惯、驾驶技术、车辆信息和周围环境等数据综合起来,建立人、车、路(环境)多维度模型进行定价。基于UBI概念,可以开发多样化、针对不同人群的车险产品满足不同客户的需求,也为中国车险行业长期亏损的现状带来转机。
海外市场的UBI前几年发展较为缓慢
非标准化的设备:欧洲市场发展最初被欧洲车辆非标准化的OBD端口所阻碍,导致车载设备难以大规模推广,数据收集范围较小,用户对OBD需求不旺盛;智能设备不成熟:手机版本UBI问世较晚,导致发展用户成本较高;
车主对于数据隐私的诉求:车联网隐私保护问题是国外推广的主要困难。保险公司向低风险驾驶员提供折扣的前提是驾驶员提供行驶轨迹、时间等隐私数据,驾驶员会考虑隐私成本,减缓了UBI的发展,隐私问题同时会引发价格歧视这样的社会公平问题;
高折扣:免费提供一个设备装到车内,采集3个月的数据,按照数据给驾驶员评分,折扣率最高可达30%,单一用户的折扣在Progressive可以终身享受;
解决隐私问题:Progressive没有在设备里安装GPS,同时公司会告诉客户不会追踪客户行踪;
Metromile与Uber的合作: Uber宣布与Metromile签订协议,为其平台服务的司机提供基于行驶里程的汽车保险服务。在车主个人使用时间及打开APP但未匹配到乘客的时间段为车主提供保险,按照行驶里程购买Metromile提供的保险服务。
Insurethe Box保险里程充值概念:按里程购买保险而非按时间购买保险,通过 in-tele-box收集驾驶员数据,对具有安全驾驶习惯的驾驶员提供里程余额奖励。
未来五年,车险市场规模由于新车销量增长放缓将保持10%的增速,到2020年,思略特预测整个车险市场规模约为9420亿元。若车险费率市场化完全放开,同时伴随着车联网50%的新车渗透率预期,保守估计UBI 的渗透率在2020 年可以达到10%-15%, UBI 保险面临着1400亿元的市场空间(见图二)。
保险新“国十条”: 到2020 年,保险深度(保费收入/GDP)将达到5%。过去五年,财产保险业保费收入保持着至少15%的增长率,而车险作为财产险的主要部分(平均占比大于70%)也有迅猛增长。
硬件与数据的成熟: 智能硬件设备、大数据、车联网为UBI 市场发展提供了技术支持(预计2020年车载前装率达到50%)。UBI 的实现依赖于对车辆各方面数据的读取技术,包括前装、后装及其他车载设备的技术在中国发展已颇为成熟。目前智能硬件将会逐步代替OBD,OBD使用功能单一,用户缺少使用驱动力。其次,4G 通信甚至即将迅速升级的5G通讯技术实现了将车辆信息实时传输的目的,这将对车险相关的定价、理赔以及后续服务甚至是汽车后市场服务提供支持。车联网大数据可以使保险公司进一步开发差异化产品、预防道德风险以及寻求细分市场服务成为可能。
车险业务盈利能力低下,亟需改革。根据近期公布的2015年年报业绩,除人保、平安、太保、太平等大型险企实现承保盈利外,中小财产险公司的车险业务超九成面临亏损。基于车载大数据的UBI可以有效地防止车主及汽车修理店的“道德风险”,并可以选择更优质、出险更少的客户。
利益方:主机厂、互联网企业和保险公司都在角逐UBI市场,未来势必成为多方共赢的市场
产品个性化:由于中国消费者对于数据隐私的不敏感及互联网企业大量的数据积累,多维度的数据能够帮助UBI做更精准的定价及更多样性的产品
产业链:目前许多主机厂都开始布局UBI,除了保险销售,主机厂会通过UBI打通汽车销售到后市场(包括汽车金融)的整条价值链
硬件设备:中国的制造成本相对偏低加上智能手机的高普及率,未来中国UBI市场会多样化发展
盈利:由于中国车险行业长期亏损的现状,保险公司不仅希望通过吸引优质客户降低理赔成本来改变,更会控制费用率(譬如OBD和营销成本)来达到公司盈利的目的
UBI保费:包括按里程付费PAYD,按驾驶习惯付费PHYD,改变驾驶习惯MHYD等多种形式
车联网设备:包括前装如OnStar,以及后装如赛格
OBD设备:包括GPRSOBD如Golo、汽车360,以及蓝牙OBD如腾讯路宝盒子
国外的UBI只打通了保险的产业链,究其原因是因为发达国家都是由单一的行业来带领整个UBI的发展。例如在英国,是由通讯商在领导和主推车联网保险的服务,保险公司要跟通讯商谈合作方案。所以在这个市场是由电信运营商整合整个UBI保险。在美国市场,有些是由保险公司对各个环节进行整合;同时也有一些纯粹的TSP(Telematics Service Provider),由TSP整合其他服务,然后给保险公司提供一个UBI方案。
自动驾驶和无人驾驶将通过降低风险来降低保险费率:近期我们看到越来越多的汽车已经有了包括自动巡航刹车和加速控制的技术,主机厂可以和保险公司进行合作,对于拥有这些先进安全技术的车型提供特殊折扣,以此来促进新车销售。
不收取任何费用,将以往浪费的成本与资源转变为利润:目前OnStar的续约率只有30%左右,如何将不使用安吉星服务但装有车载的资源利用起来,UBI提供了非常好的机会。车联网不仅可以收集客户的驾驶和车辆检测数据用以UBI的定价,更可以植入包括保险购买、续保、一键理赔或第一时间损失通知 FNOL的保险服务模块。
雪铁龙和Teletrac合作,把车险含在车价中销售,通过车载系统实时监测车主驾驶习惯,超过4次警告提醒,免费车险将被取消。
UBI在中国未来的发展仍存在挑战,包括三个方面。
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