本文来源于上海证券报·中国证券网 2022-11-25
上证报中国证券网讯(记者 朱妍)财富管理行业的开放正在加速。近期,工行正式上线“财富号”,首批邀请了十多家基金公司等入驻。据记者不完全梳理,包括工行在内,招行、浦发等10家银行已开始搭建“财富号”等开放平台。而率先推出“财富号”的蚂蚁财富已接入超150家机构,并探索开放生态服务体系,帮助机构为用户更高效提供“顾”的服务。
一位业内人士认为,开放是财富管理行业的必然趋势。代销机构通过推出“财富号”,引入资管机构线上“开店”,一方面能帮助资管机构拓宽线上化运营和服务渠道,另一方面也能丰富自身的产品体系和服务生态,提升用户体验。
基于互联网科技基因,蚂蚁财富、天天基金等率先走上了开放之路。2017年,蚂蚁财富最先推出“财富号”,帮助基金公司等机构线上化运营。数据显示,已有超150家机构入驻蚂蚁财富“财富号”。
上述业内人士表示,“财富号”上线迈出了第一步。随着财富管理行业从卖方向买方视角转变,财富开放平台还将不断为机构提供更多元、高效的服务矩阵,丰富用户陪伴等服务。
资料来源:
10家银行上线开放平台 超150家机构入驻蚂蚁财富_基金_金融频道首页_财经网 - CAIJING.COM.CN
http://finance.caijing.com.cn/20221125/4902757.shtml【相关阅读】
工商银行正式在手机银行推出开放式财富管理平台
王方圆 中国证券报·中证网 2022-11-24
中证网讯(记者 王方圆)记者11月24日从工商银行获悉,近日,工商银行正式在手机银行推出开放式财富管理平台,通过投教宣传、投资陪伴、产品研选等社区新型服务模式,为客户提供投前、投中、投后的全旅程陪伴服务,让财富投资变得更加普适、便捷、贴心。
据介绍,工商银行此次推出的开放式财富管理平台服务体系可以概括为“研选智慧i相伴”,即研市场、选产品、智推荐、慧诊断和i相伴。其中,“研市场”通过精选市场数据、行业研报等信息,及时呈献有关宏观经济、市场情绪、资产配置、行业轮动等方面的专业分析,帮助客户善作理性抉择。“选产品”结合定量定性方法开展产品评价,在众多财富产品中,快速定位具备长期投资价值的产品,构建研选产品池,并通过持久业绩跟踪与风险监测实现动态调优。“智推荐”围绕客户需要,结合客户风险偏好,建议资产配置,帮助客户选择适合的产品。“慧诊断”帮助客户测评财富健康度,分析投资盈亏,衡量持有产品的收益与抗风险能力、投资性价比和基金经理管理能力,协助客户适时调整资产组合。“i相伴”依托强大的金融科技力量,打造掌上财富管家,帮助客户实现财富保值增值。
资料来源:
工商银行正式在手机银行推出开放式财富管理平台_中证网
https://www.cs.com.cn/yh/04/202211/t20221124_6310114.html
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