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2019中国餐饮大数据白皮书

8月29日由辰智科技和中国烹饪协会联合主办的2019第六届中国餐饮大数据应用峰会在上海举办。会上,《2019中国餐饮大数据白皮书》(简称“白皮书”)发布,白皮书从“10大数据”“10大机会”“10大风险”“10大趋势”,为餐饮人士全面洞察我国餐饮市场,预测餐饮未来新风向。


十大数据

数据1:中国餐饮市场规模已超4万亿

2019年上半年餐饮整体维持平稳与增长

中国餐饮业自2012年遭遇寒冬,经过3年的转型调整,逐步回归大众市场,从2015年收入增速有所回升,甚至赶超社会消费品零售总额增长率。近几年餐饮业增速放缓,餐饮业买入拐点期。

数据2:中小企业贡献餐饮收入的近80%

在我国餐饮市场规模稳步升高大环境下,大型餐饮企业却深陷泥潭,企业数与在餐饮总收入中的占比都不增反降。可见我国餐饮发展主要是由中小企业拉动的,中小餐饮企业贡献了餐饮收入的近80%。

数据3:4.2亿人带来近3000亿外卖收入

近几年我国外卖业发展迅速,2019年预计我国外卖用户规模将超4亿人,市场规模将超2800亿元。外卖业的蓬勃发展,不仅改变了消费餐饮的习惯,而且也改变着餐饮店的盈利模式与运营流程。

数据4:近700万家餐饮门店遍布全国

虽然2017年城市拆迁潮使得餐饮门店数出现负增长,但总体来看我国餐饮门店在稳步增多,至2019年已达到近700万家,主要分布在广东、江浙、山东等沿海经济发达区域。

数据5:华东仍是最大的餐饮区域市场

从门店数量来看,华东区域以30.9%的占比远远领先于其他区域。但与华南、西南和华北相比,门店增长较慢。

数据6:中式快餐是TOP1品类

近5年,大众餐饮的蓬勃发展带动快餐类餐饮快速发展,尤其是中式快餐,至2017年已赶超中式正餐成为门店数量最多的品类。然而,中式正餐经调查升级后,近3年正重新焕发生机;同时轻餐饮与火锅品类也呈现涨势。

数据7:餐饮连锁率>50%

随着品牌门店快速扩张,我国餐饮品牌连锁率近5年呈现稳步升高态势,预计2019年连锁率将提升至到55%。辰智预测,未来5年餐饮门店品牌连锁化将继续成为餐饮业未来发展的主旋律。

数据8:80、90后食客贡献了餐饮消费的74%

整个餐饮消费群中,80、90后已成为餐饮市场的中坚力量,他(她)们的消费特征与述求将会成为未来餐饮业发展的风向标。

数据9:2.4亿单身人口,“一人食”单身经济崛起

随着经济开放带来家庭婚姻观念的转变,我国单身人口数迎来新一轮高潮。据统计,2018年我国单身成年人口规模已达2.4亿,80/90后成为主力军,单身经济大爆发,单人餐饮模式将会越加流行。

数据10:菜品口味是食客需求NO.1

无论是选择餐厅还是选择菜品,菜品口味好永远是食客第一诉求,这也是餐饮从业者的立无论是选择餐厅还是选择菜品,菜品口味好永远是食客第一诉求,这也是餐饮从业者的立身之本。营销、服务、环境……这一切都必须建立在“好吃”的基础上。


十大机会

机会1:餐饮供应链成投资洼地

总结近几年的餐饮投资情况发现:约50%的资金入了餐饮供应链及服务商领域;其中,食品安全领域需求巨大,有望成为新的投资价值洼地。

机会2:新零售助力餐饮模式升维

新零售企业利用新技术,融合线上线下,不断突破餐饮与零售的边界。通过升级食客体验,开发出更多样化的新餐饮模式,不断焕发餐饮业新的生命力。

机会3:数字化成为餐饮新动能

数字化技术让餐饮消费行为的数据收集成为可能,线上线下全渠道的食客大数据汇总分析形成食客画像。商家可以一目了然的知道食客的消费频次、场景、习惯与偏好,实现精准营销,为餐饮业发展赋予新的动能!

机会4:“混搭”、“融合”勾起食客尝鲜欲望

80/90后作为当前主力食客,相比80前更爱尝试新菜品与新口味,也更崇尚个性与特色。餐饮企业通过“混搭”与“融合”创造更加多样化的运营模式与菜品,提升服务体验来达到引流目的。

机会5:小吃快餐仍是餐饮品类投资首选

近5年来,小吃快餐是餐饮品类投资的首选,占到了餐饮品牌投资的一半以上。纵观这些年餐饮创业的案例,也发现从小吃、单品、轻食着手能更快打开市场。未来几年餐饮发展也会更倾向门店小型化、品类细分化、价格亲民化方向发展。

机会6:四五线餐饮市场可待发展

四五线城市餐饮饱和度非常低,加之开店率远高于关店率,可待发展的餐饮空间大;然而这并不代表只要开店就能成功,在四五线城市新店存活率并不高,开餐饮店还需要科学的选址与用心的经营!

机会7:新媒体带来餐饮品牌影响力拓展机会

80、90后作为当前主力食客,相比80前对网络有更强的依赖性,这也预示着新媒体营销对餐饮业引流的重要性将会日益增强。

抖音成为美食社会化传播的新阵地

机会8:“一人食”催生餐饮新模式

单身经济崛起,“一人食”催生餐饮新模式。“一人食”更加追求快捷方便,但同时也不委屈自己,他们喜欢选择有品质保障的连锁餐厅。“小菜”、“小店铺”、服务细分的“小部分人”可以为餐企节省成本,更利于开拓门店和提高坪效。

机会9:消费升级引爆餐饮个性化发展

食客正在变得越来越“挑剔”,对就餐的菜品、食材、服务、体验、环境与价位都提出了更多的要求,从而催生出更多新的餐饮模式与品类,引爆餐饮业向更细分、更个性的方向发展。

机会10:团餐外卖或许是外卖的下一个机会点

目前餐饮外卖竞争格局已经基本稳定,美团外卖与饿了么两雄争霸,行业正迈入低利润的成熟期。而团餐作为尚在开发中的餐饮市场,其巨大的市场空间对于外卖领域甚至餐饮领域都是巨大蓝海。

十大风险

白皮书解读了2019年餐饮业的10大风险:警惕餐饮整体开店风险、区域餐饮发展不均衡风险、不同级别城市餐饮饱和风险、细分品类开关店率、市场进驻壁垒、大型餐企发展风险、单店经营风险、行业利润跌落、食安问题、餐饮进入门槛。

摘要1:2019年整体开店风险上升

辰智指数显示:2019年中国餐饮市场竞争趋于激烈,餐饮饱和度接近70%,处于中等风险阶段,闭店率明显升高,新店存活率下降,投资开店风险整体上升,今年餐饮开店需谨慎选址,借助第三方数据平台智能选址,数字化运营,才能规避风险,智慧经营。

摘要2:不同区域餐饮行业进入洗牌期

全国不同区域餐饮行业进入洗牌期。华中、西南、西北区域处于“高开高关”状态,市场处于激烈的淘汰期,华东、华中、东北区域门店增长速度低于其他区域,市场进入需慎重考虑。

品牌不再是依靠单点就能脱颖而出的时代,而是系统

大型餐企连锁品牌举步维艰

餐饮市场规模稳步向前的大环境下,大型餐饮企业数从2013年以来整体呈下降趋势。大型餐企从业人员数量跟餐企数量成正比,自2013年开始从256.8万下降到2017年的223.2万,整体处于持续下滑的态势。大型餐企面临举步维艰的境地。

十大趋势

白皮书总结了2019年餐饮10大发展趋势:餐饮消费人群结构、餐饮味型、食材选择、烹饪方式、就餐场景、就餐形式、餐饮选择、精准营销渠道、人均消费、餐饮环保。

摘要:80后、90后地位持续增强

餐饮消费人群结构中,80后、90后的占比持续加大,2018年已超过80%,预计未来将进一步加大。

其中,80后人群画像特征是本科毕业、基层职工、中层管理者、已婚已育、个人月可支配收入超6000元、日常外出就餐多。90后人群画像主要为本科毕业/学生、基层职工、单身、个人月可支配收入超过4000元,情侣约会、家庭聚会外出就餐较多。

建议

一、所有的机会来自需求、通过顾客洞察来寻找机会

建议餐饮业加大对消费者就餐行为和态度的深入洞察,从就餐饮场景、品类选择、餐厅选择、菜品选择、食材口味偏好、点单支付偏好等角度把握消费变化趋势,并及时调整经营策略。

二、产品是本,餐企要注重产品研发

菜品是餐饮的根本,建议餐饮业加大对产品研发的重视度。面对需求侧消费分级,餐饮品牌定位必须更加清晰。从细定位,可以细化到某类食客群体、某类菜品与食客的某种心理需求等

三、用好供应商为餐饮业赋能的解决方案

当前主流的餐饮供应商逐渐从“卖产品”向“卖解决方案”转型,通过为餐饮企业打造完善的产品解决方案实现双方合作共赢。建议餐企加大对供应商解决方案的重视,更好的实现菜品更新及精准营销。

四、酒香也怕巷子深,残棋需加大营销创新力度

餐饮业目前正处于竞争激烈的“战国时期”。要想成为群雄中的一员,餐饮企业需要在营销力、创新力方面加强。


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