2021年中国涤纶行业产业链、产量、进出口情况及竞争格局分析「图」

一、涤纶行业产业链

聚酯纤维，俗称“涤纶”。是由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，属于高分子化合物。涤纶行业产业链的主要经营过程是PX制PTA，再和MEG以及其他添加原料，通过相应生产设备进行缩聚反应，再通过纺丝、加弾等工艺过程生产涤纶长丝产品，并将产品销售给下游织造企业用以生产民用和产业用纺织品。

涤纶纤维产业链

资料来源：公开资料整理

二、涤纶行业发展现状

涤纶是最重要的纺织原料。我国涤纶工业始于1958年，经过多年的发展，产量持续增长。据中国化学纤维工业协会数据，2021年我国涤纶产量达到5363万吨，同比增长8.94%。

资料来源：中国化学纤维工业协会，华经产业研究院整理

按长度可将涤纶分为涤纶短纤和涤纶长丝。2021年，我国涤纶短纤产量为1077万吨，同比增长2.23%；涤纶长丝产量为4286万吨，同比增长10.77%。

资料来源：中国化学纤维工业协会，华经产业研究院整理

2019至2021年，我国涤纶短纤进口数量逐年下降，2021年中国涤纶短纤完成进口16.73万吨，同比减少10.77%。2021年中国涤纶短纤完成出口94.71万吨，同比增长17.43%。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

据中国海关总署数据，2021年我国涤纶长丝完成进口量12.29万吨，同比上升40.6%；出口量305.1万吨，同比上升11.2%。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

分月份来看，2021年，1、2月份的涤纶长丝价格较低，分别为6015元/吨、6416.7元/吨，11月达到一年中的最高值，为8546.9元/吨，12月下滑至7293.8元/吨。

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国涤纶行业市场全景评估及发展战略规划报告》

三、涤纶行业竞争格局

2020年，我国涤纶长丝行业CR6约为68%，市场较为集中。其中市场占有率排名第一的是桐昆，占涤纶长丝市场的20%；其次是恒逸、新凤鸣，分别占比18%、13%。

资料来源：桐昆股份公司公告，华经产业研究院整理

桐昆集团股份有限公司是涤纶长丝行业龙头企业，基于产品结构和技术装备的优势，吨聚酯盈利能力始终优于同行。随着细旦率、差异化率的不断提升，公司盈利能力不断强化。2021年桐昆股份实现营业收入591.31亿元，同比增长29%。

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理