2021年全球及中国铁矿石行业现状及竞争格局分析,铁矿石对外依存度居高不下「图」
铁矿石是钢铁冶炼最主要的原料之一。铁矿石的种类很多,其中用于钢铁冶炼的主要有磁铁矿、赤铁矿、菱铁矿以及褐铁矿等。在生产、流通以及应用中,铁矿石一般分为块矿、粉矿、精矿以及球团矿四大类:铁矿石在全球的分布较为集中,其中大洋洲、美洲以及亚洲是全球铁矿石的主要分布区域。据统计,全球可用铁矿石储量约1800亿吨,其中澳大利亚为可用铁矿石储量第一大国,储量约为510亿吨,约占全球总储量的28.33%;巴西、俄罗斯及中国分列第二、三、四位,以上四国的可用铁矿石储量共占全球储量的70%以上。产量方面,2021年,澳大利亚和巴西分别生产了9亿吨及3.8亿吨可用铁矿石,占可用全球铁矿石总产量的49.23%。我国也是铁矿石生产大国,2021年共生产3.60亿吨可用铁矿石,约占世界总产量的13.85%。相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国铁矿石行业市场运行现状及投资规划建议报告》我国铁矿石品味较低,平均品位仅为34.29%。与之对比,世界的铁矿石平均品位为48.42%。据统计,2012-2021年我国铁矿石原矿产量具有一定波动性,2014-2017年呈下降态势,2018-2021年呈上升态势,截至2022年第一季度我国铁矿石原矿产量为2.56亿吨,同比增长8.96%。从我国各省市铁矿石原矿产量来看,河北、辽宁与四川是我国铁矿石原矿产量前三地区,2021年产量分别为10674.42万吨、3653.21万吨与2741.24万吨。由于国内铁矿石存在供给不足、品位较低等问题,我国铁矿石的对外依存度居高不下。据统计,2015年我国铁矿石对外依存度首次超过80%,我国铁矿石进口贸易需求量长期处于高水平,截至2022年第一季度我国铁矿石进口量为2.68亿吨,同比下降5.38%,出口量为0.07亿吨,同比增长48.07%。进出口金额方面,2015-2021年我国铁矿石进口额增长迅速,截至2021年进口金额达到1797.44亿美元,同比增长51.12%,截至2022年第一季度我国铁矿石进口金额为298.76亿美元,同比下降29.89%,出口金额为11.16亿美元,同比增长67.47%。从我国铁矿石进口来源地来看,据统计,2021年我国从澳大利亚、巴西进口铁矿石分别达到6.94亿吨和2.38亿吨,分别下降2.7%和增长0.8%;占全部进口矿的比重分别为61.65%和21.10%,合计为82.75%,比2020年上升1.6个百分点,铁矿石价格上涨不仅没有带来非主流矿占比的扩大,反而加重了供给端的集中度。预计未来5~10年我国仍将是全球最大的铁矿石进口国,对进口澳大利亚和巴西的铁矿石依存度仍将维持高水平。2021年我国铁矿石进口来源地进口量分布(单位:%)我国铁矿石主要出口前往日本、中国台湾与韩国等地区,2021年出口数量分别为1443.64万吨、622.72万吨与221.53万吨,三个地区出口量合计占比98.03%。2021年我国铁矿石出口目的地出口量分布(单位:%)目前,国际铁矿石贸易仍以约定年度采购量的长期协议为主,定价则基本采用基于普氏(Platts)指数的季度指数定价方式。该指数由普氏能源资讯(Platts)通过电话问询等方式,向矿山企业、钢铁企业及钢铁贸易商采集数据,并依据当天最高的买方询价和最低的卖方报价估算后确定。由于该指数为市场公开数据,因此在指数定价的方式下,国际铁矿石贸易的价格透明程度高,定价较原先的年度谈判机制也更加灵活和公平,行业整体更加成熟。
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