卻說炀帝南倖江都，在途約歷數旬，所有四十餘所的雜宫，統是趕緊築造，大致粗就，炀帝到一處，留一二日，尚嫌它未盡完善，所以不願稽延，便揚帆直下，竟達江都。江都為南中勝地，山水文秀，揚名海內，炀帝與後妃人等，朝賞夕宴，不暇細表，好容易又閱殘年，便是大業二年元旦。炀帝在江都升殿，受文武百官朝贺，越日，得東京將作大匠宇文恺奏報，內稱洛陽宫苑，一體告成，當即進授文恺為開府仪同三司。過了正月，又诏吏部尚書牛弘，內史侍郎虞世基等，議定輿服仪衛，始備辇路，及五時副車，命開府仪同三司何稠為太府少卿，使他監造車服，由東京送達江都。稠智思精巧，參酌古今，衮冕統绣日月星辰，皮弁用漆纱制成，又作黃麾三萬六千人仪仗，此外如皇後卤簿，及百官仪服，無非極意求華，仰稱上意。嘗責州縣官採辦羽毛，州縣官使民弋捕大鸟，四處網羅，幾無遺類。乌程有一大樹，高逾百尺，上有鹤巢，卵育已久，百姓奉令取求，因高不可攀，特用刀刈根，為倒樹計。鹤似解人意，恐雛為所殺，亟自拔氅毛，抛掷地上，時人反稱為瑞兆，彼此謠傳道：“天子造羽仪，鸟自献毛羽。”州縣官樂得谀媚，遂將民間歌謠，充作贺表中文料，炀帝格外欣慰，待羽仪彙集，四面翼衛，每出遊倖，衛士各執麾羽，填街塞路，綿亘約二十餘裡。不愧為大畜類。
再過了兩月有餘，江南春暮，桃柳將殘，炀帝方慾返東京，下诏北歸。月杪自江都出發，一切仪制，比南下時更加華丽。四月下禡，行抵伊闕，陳列法駕，備具千乘萬騎，驰入東京。炀帝自御端門，颁達赦書，豁免本年全國租赋，凡五品以上文官得乘車，在朝弁服佩玉，武官得跨馬加珂，戴帻服鈇褶，衣冠文物，盛極一時。太子昭本留守長安，聞炀帝已回東京，乃上表請觐，有旨準奏。昭即至洛陽，父子相見，免不得有一番恩谊。但炀帝是酒色迷心，把父子有親的古训，當然忘記。既已無父，何知有子。昭入見時，不過淡淡的問了數語，便令退出，嗣是不複召見。昭一住數旬，再請入省，炀帝雖未曾拒絕，惟面谕他速回長安。昭叩請少留，以便定省，反被炀帝叱責出去，惹得懊怅成疾；更兼形體素肥，天又盛暑，內外交迫，竟致絕命。炀帝聞耗，只哭了數聲，便即止哀，草草喪葬，予谥元德。昭有三子，長名檦，次名侗，又次名侑，總算俱封王爵。檦為燕王，侗為越王，侑為代王，又立秦孝王俊子浩為秦王。俊為炀帝弟，見前文。可巧楚公楊素，亦同時病死。素本受封越公，太史嘗言隋分野當有大喪，炀帝南倖時，特徙封素為楚公，因隋與楚，同一分野，意慾移祸與素。素老病居家，未嘗從遊，至將死時，弟約尚觅名醫調治。素張目道：“我豈尚想求活麼？”炀帝得素死信，喜語左右道：“使素不死，當滅他九族。”但表面上不好不敷衍過去，追赠素光禄大夫太尉公，赐谥景武，特給叡車班劍四十人，前後部羽葆鼓吹，粟麦五千石，赙帛五千段，命鸿胪卿監護喪事，也好算是生榮死哀，福寿全歸了。句中有刺。
先是廢太子勇生有十男，長男名俨，為雲昭训所出，曾受封長寧郡王。勇被廢後，俨亦坐斥。俨弟平原王裕，安城王筠，安平王嶷，襄城王恪，高陽王該，建安王韶，颍川王瓘，均褫爵削籍。雲昭训父雲定興，因纵勇為非，坐罪奪官，與妻子俱沒為官奴。炀帝嗣位，聞定興具有巧思，召至東京，襄辦營造。定興見宇文述得寵，曲意谀媚，特購集珍珠，絡成寶帐，奉献與述。述喜出望外，兄事定興，薦使督造兵器，且與語道：“兄所作器仗，悉合上意。惟始終不得好官，無非為長寧兄弟，尚未處死哩。”定興憤然道：“此等俱無用物，何不勸上一體就诛。”忍哉定興！述遂奏請處置俨等，炀帝當即依議，命鸩殺故長寧王俨，並將俨弟七人，充戍極邊。襄城王恪妃柳氏，姿容端丽，四德俱全，恪前被廢黜，柳氏毫無怨言，事夫益谨。及恪奉诏徙邊，與妻诀別，柳氏泣語道：“君若不諱，妾誓不獨生。”恪亦呜咽不能成詞，彼此大哭一場，愴颜別去。行至中途，複有诏使到來，勒令自盡。恪與兄弟七人，同時骈死。至恪柩發還，柳氏語朝使道：“妾誓與楊氏同穴，若身死後，得免別埋，就是朝廷的恩惠了。”說罷，撫棺一恸，自缢身亡，裡人均為下淚。特叙入以彰女贞。勇十男已去其八，只幼子孝實、孝範，後來也不見史傳，想是贬為庶人，終身不得出頭，小子也只好擱過不提。
且說突厥啟民可汗，自徙居碛口，盡有達頭遺眾，嘗感隋室舊恩，歲遣朝贡。大業二年冬季，複上表自請入朝。炀帝慾張皇威德，誇示番俗，因命太常少卿裴蕴，徵集天下前世樂家子弟，充作樂戶，就是庶民百姓，能谱音樂，俱令入肆太常，於是四方散樂，大集東京。不但八音六律，吹拍成腔，並演習各種魚龍山車等雜戲，務為淫巧，悦人耳目。俟演習成熟，便在西苑中精翠池側，依次奏技。炀帝親挈後妃諸人往閱，但見有一捨利兽，先來跳躍，激水滿衢，繼而鼋鼍魚鳖，俱從水中浮出，丛集兩岸，又有鲸魚喷雾翳日，倏忽化成黃龍，長七八尺。未幾複見二人戴笠，笠上各登一人，體輕善舞，恟然騰過，左右易處。最可怪的是神鳌負山，幻人喷火，千變萬化，備極神妙。炀帝非常稱賞，饬京兆、河南兩尹，為伎人趕制錦衣，兩京彩缎，搜括一空。甚且御制艳篇，令樂正白明達湊造新聲，按曲度腔，聲極哀艳。一面特建進士科，視有詩歌纤冶，即令入選。
故相高珽閒居有年，不知炀帝寓著何意，偏召令為太常卿。想是珽命中應該斫頭。珽獨不贊成散樂，奏言：“棄本逐末，有礙盛治。”炀帝哪裡肯依？反把從前的積恨，記憶起來。並見前文。珽又私語太常丞李懿道：“從前週天元好樂致亡，殷鉴不遠，怎可效尤？”汝奈何不記母言？這數語又被炀帝聞知，越加生嫌，惟一時未便發作，姑從緩圖。大業三年，啟民可汗，來贺元日，炀帝命大陳文物，內外鼓吹。啟民入朝拜谒，由炀帝赐他旁坐。啟民東張西望，頗艳羡漢官威仪，急切未敢陳請。至退入客館，方修表請襲冠帶。炀帝初尚未許，及表文再上，乃準令易服。且語尚書牛弘道：“目今衣冠大備，使單於亦為解辫，豈不是古今盛治麼？”弘極口稱贺。炀帝又道：“這也未始非卿等功勞。”說至此，令侍臣出帛百匹，赐與牛弘。弘謝恩而退。啟民可汗一住數日，宴赐甚厚。辭行時請車駕北巡，正合炀帝意旨，便即俞允，啟民乃去。待至初夏，天氣清和，炀帝借安撫河北為名，下诏首途，發河北十餘郡丁男，鑿穿太行山，北達並州，使通驰道，一面啟行至赤岸澤。啟民遣兄子毗黎伽特勒，入朝行在，且附表請入塞迎駕。炀帝不允，遣歸毗黎伽特勒，令啟民在帐守候。又過二月有餘，山路始通，方再從赤岸澤出發，北至榆林郡，意慾出塞燿兵，道出突厥部落，進指涿郡，恐啟民不免驚惶，特先遣武衛將軍長孫晟，往谕帝意。啟民奉旨，召集屬部各酋長，約數十人，與晟相見。晟見牙帐中芜秽拉雜，慾令啟民親自芟蒨，為諸部倡，乃佯指帐前青草道：“此草留植帐前，大約根必甚香。”啟民未悟，拔草嗅鼻，毫無香氣，遂答言不香。晟微哂道：“天子巡倖，諸侯王宜躬自掃除，表明敬意。今牙內芜秽，我還道是留種香草，哪知卻是尋常植物呢。”啟民至此，始知晟有意嘲諷，慌忙謝罪道：“這是奴不經意的過失。奴輩骨肉，皆天子所赐，得效筋力，豈敢惮勞？不過因僻居塞外，未知大法，今倖將軍教奴，使奴得達誠駕前，受惠正不少哩。”說著，即拔佩刀自芟庭草。帐下貴人達官，及諸部酋長，亦相率仿效，才閱數刻，已將庭草除盡。他如帐外雜草，亦遣番役隨處掃除，長孫晟辭回榆林，報明炀帝。晟用伪言，說動啟民，亦非待人以誠之道。炀帝便發榆林北境，東達蓟州。沿途建築御道，長三千裡，廣且百步。啟民可汗帶同義成公主，來朝行宫，還有吐谷渾、高昌兩國，亦遣使入贡。炀帝大悦，盛宴啟民夫婦，與兩國使臣，越宿複親御北樓，望河觀渔，並赐百僚會宴。啟民可汗又献名馬至三千匹，炀帝赐帛至一萬三千匹，啟民複上表道：
炀帝覽表，未以為然，因令群臣集議，群臣多請依啟民言。炀帝始終不從，乃下诏答啟民道：
這谕既下，又令宇文恺特設大帐，帐中可容數千人。炀帝親御大帐，南嚮高坐，兩旁備設仪衛，下作散樂。啟民率酋長三千五百人，入帐朝谒，由炀帝盡赐盛宴，笙醴雜陳。諸胡骇悦，爭献牛羊駝馬數千萬蹄。炀帝亦命發帛二十萬段，作為答赐，並賞啟民辂車乘馬，鼓吹幡旗，贊拜不名，位在諸侯王上。尋又發丁男百餘萬人增築長城，西距榆林，東至紫河。尚書左仆射甦威，力谏不聽，太常卿高珽，礼部尚書宇文闇，音注見前。光禄大夫贺若弼，互有私議，大略謂：“待遇啟民，未免過厚。”偏有媚臣谄子，奏劾三人怨谤，炀帝最恨直言，既有所聞，也不暇辨明是非，況與高珽本有宿忿，贺若弼又為珽所薦引，宇文闇也與珽友善，索性一律加罪，並置死刑。诏敕一颁，可憐三大臣俱無辜遭戮，骈首行辕。甦威亦連坐罷官。還有內史令蕭琮，係是蕭皇後兄弟，素邀恩眷，受爵莒國公，他與贺若弼往來莫逆，弼既被殺，複有童謠雲：“蕭蕭亦複起。”炀帝因疑及蕭琮，亦令罷官還家。嗣又出巡雲中，溯金河而上，甲士前呼後擁，共達五十餘萬，旌旗辎重，千裡不絕。令宇文恺等造觀風行殿，內容數百人，可離可合，下施輪轴，倏忽推移，並築置行城，週二千步，用布為幹，上蔽以布。涂飾丹青，樓橹悉備，胡人俱驚為神奇。每在御營十裡外，屈膝稽颡，無敢乘馬。啟民還至牙帐，飾庐清道，恭候乘輿。越旬餘始見駕至，由啟民跪迎入帐，奉上寿。王侯以下，均袒割帐前，莫或仰視。炀帝萬分快活，即事赋詩道：
啟民奉鞍既畢，面奏有高丽使臣來聘，不敢隱諱。炀帝即傳高丽使臣入見，使臣惶恐頓首，乃使牛弘宣旨，谕高丽使臣道：“朕因啟民誠心奉國，所以親至彼帐，明年當诣涿郡，汝可還語汝王，宜早來朝，勿生疑惧。朕一視同仁，待遇亦如啟民，若敢違朕命，必與啟民同巡汝土，休得後悔！”為後文東徵張本。高丽使唯唯而去。炀帝留宿啟民牙帐，約有數日，蕭後亦倖義成公主帐中。炀帝赐啟民夫婦，金瓮各一，他如衣服被褥錦彩等，不可勝計。番酋以下，各賞赍有差。時已仲秋，啟銮南歸，使啟民扈從入塞，行至定襄，乃令歸藩。車駕返至太原，更營晋陽宫，為李渊據宫伏案。遂上太行山，開直道九十裡，南通濟源。倖御史大夫張衡宅中，留宴三日，才回東京。會西域諸胡，多至張掖交市，有诏使吏部侍郎裴矩，掌管市易事宜。矩訪諸商胡，得悉西域山川風俗，特撰西域圖記三卷，入朝奏聞。且別绘道裡，分為三路。北路入伊吾，中路入高昌，南路入鄯善，總彙處在敦煌。略言：“國家威德及遠，慾西度昆崙，易如反掌，只因突厥吐谷渾，分領羌胡，遏絕道途，所以未通朝贡。今得商胡密送誠款，願為臣妾，但使一介行人，往撫諸番，自然帖服，無煩兵革”雲雲。炀帝大喜，赐帛五百匹，每日引矩至御座前，問西域事。矩複盛稱胡地多產珍寶，吐谷渾容易吞滅，惹得炀帝野心勃勃，也想似秦皇、漢武一般，僥功外域。於是任矩為黃門侍郎，使至張掖，引致諸胡。胡人本無意服隋，由矩用利相啖，诱令入朝，西域諸國，貪利東來，絡绎不絕，所經郡縣，動需送迎，糜費以億萬計，這也是中國疲敝的一大原因。
炀帝意尚未餍，至大業四年春季，複發河北諸軍百餘萬眾，穿永濟渠引沁水南達黃河，北通涿郡，丁壯不敷差遣，竟至役及婦女。一面再築長城，自榆谷東迤，又數百裡，勞民傷財，不問可知。炀帝複遊倖五原，順道巡閱長城，仪衛繁盛，不亞前時。更有一種極大壞處，為炀帝殺身亡國的祸根，他生平喜新厭故，無論子女玉帛，宫室苑囿，一經享受，便覺生厭，暇時輒搜羅各處輿圖，一一親覽，遇有勝地名區，常令建設行宫，所以晋陽宫尚未告竣，汾陽宫又複興工，視民命如草芥，看金錢如粪土。又遣谒者崔君肃，赍诏往谕西突厥，徵使朝贡。
自大邏便據突厥西境，號阿波可汗，突厥遂分東西二部，阿波旋為處羅侯所執，事見前文。國人另擁立泥利可汗。泥利傳子達漫，稱泥撅處羅可汗。處羅可汗母嚮氏，本中國人，因泥利病死，不耐寡居，轉嫁泥利弟婆實特勒。開皇末年，嚮氏夫婦入朝，適值達頭為亂，不敢西歸，乃留居長安。及達頭逃亡，西路少通。處羅可汗頗憶念生母，遣使入塞，訪母所在。可巧裴矩出屯敦煌，得知此信，遂奏請招撫處羅。崔君肃奉诏西行，驰入西突厥牙帐，處羅踞坐胡床，不肯起迎，君肃正色與語道：“突厥中分為二，每歲交兵，經數十年，莫能相滅。今啟民舉部內附，借兵天朝，共滅可汗，天子已經俯允，師出有期，只因可汗母嚮夫人，留住京師，日夕守闕，吁請停兵，願嘱可汗內屬。天子格外加憐，故遣我到此，傳達谕旨。今可汗乃如此倨慢，是嚮夫人有欺君大罪，必將伏尸都市，傳首虏庭。且發大隋將士，合東國部眾，左提右挈，來擊可汗，試問可汗能自保否？奈何爭小節，昧大局，違君棄母，自取滅亡？”說到“亡”字，那處羅已矍然起座，流涕再拜，跪受诏書。君肃又說處羅道：“啟民內屬，受赐甚厚，所以國富兵強。今可汗後附，慾與啟民爭寵，必須深結天子，方得如願。”處羅聞言，忙嚮君肃問計。君肃道：“吐谷渾為啟民婦家，今天子以義成公主嫁啟民，啟民畏天子威靈，與吐谷渾斷絕親交，吐谷渾亦因此懷恨，不修職贡，可汗若請討吐谷渾，會同上國兵馬，出境夾攻，定可破虏，然後躬自入朝，既邀主眷，複谒母颜，豈非一舉兩得麼？”娓娓動聽，才辯頗類長孫晟。處羅大喜，厚待君肃，尋即遣使隨行，贡汗血馬。並表請會討吐谷渾。炀帝面谕來使，以隔歲為期，來使奉命去讫。
流光如驶，一瞬經年，已是大業五年。春光明媚，冰泮雪融。炀帝乃整頓行裝，出巡河右，時裴矩已诱令鐵勒部，襲破吐谷渾，吐谷渾可汗伏允，誇呂次子。東走西平境，遣人入塞，乞請援師。炀帝正慾擊吐谷渾，乘機發兵，即遣安德王楊雄出浇河。許公宇文述出西平，託詞迎允，實嘱使襲取虏帐。伏允卻也狡猾，探知隋兵勢盛，不敢迎降，複率眾奔雪山。宇文述引兵追住，連拔曼頭、赤水二城，斩首三千餘級，穫王公以下二百人，虏男女四千口而還。所有吐谷渾故地，東西亘四千裡，南北阔二千裡，皆為隋有。分置郡縣镇守，徙天下輕罪實邊。炀帝又慾親自燿威，出臨平關，越黃河，入西平，陳兵閱武，將窮討吐谷渾，特命內史元寿南逼金山，兵部尚書段文振北逼雪山，太仆卿楊義臣東屯琵琶峡，將軍張寿西屯泥岭，四面圍聚，為掩取伏允計。伏允率數十騎潛遁，嘱部酋诈為伏允，保守車我真山。隋右屯衛大將軍張定和，恃勇無謀，自請往捕，身不被甲，即入山搜尋，不料山谷裡面，伏兵四布，任你如何能耐，終是雙手不敵四拳，白白的喪失性命。只有裨將柳武建，步步為營，得免險難。且斩俘吐谷渾兵數百人，左光禄大夫梁默等，追討伏允，也被伏允诱斩。衛尉卿劉權出伊吾道，總算虏得千餘口，回來報功。炀帝親至燕支山，高昌王幹伯雅，伊吞吐屯沒，官名，係突厥之監守伊吾者。及西域二十七國使臣，俱伏谒道旁。炀帝預嘱河西士女，盛飾纵觀，誇燿富有，如有車服未鮮，令郡縣督率改制，因此騎乘炫目，綿亘通衙。吐屯沒請献地數千裡，炀帝當然喜慰，分置西海、河源、鄯善、且末等郡，令劉權居守河源，大開屯田，箓御吐谷渾，通道西域。並因裴矩绥遠有功，進授银青光禄大夫。小子有詩叹道：
慾知炀帝西巡餘事，待至下回再詳。
本回述炀帝之好大喜功，北巡西討，可謂隋朝極盛時代。突厥內附，啟民可汗恭順無違，炀帝親倖庐帐，索辫擎肉，韦剭献酒，何其盛也？及西巡河右，出臨平關，窮追吐谷渾，雖張定和、梁默等，均陷沒敵中，然觀燕支山之受谒諸羌，道旁羅拜，亦曷嘗不足彿人？奢淫如炀帝，有此倖遇，豈非意外尊榮？然炎炎者滅，隆隆者絕，以炀帝之無功無德，乃有此羌胡之歸命，是正所謂天奪之鉴而益其疾也。況外人並非心悦誠服，無非貪利而來，我之利有窮時，彼之貪無窮境，利盡而彼即掉頭去矣，彼去而我益困。外患未來，內讧先起，瓦解土崩，有必然者，此裴矩之所以難辭祸首也。
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