几个方向

一、闲聊

1、再提

继续提核心技术攻关

2、反弹

市场终于迎来像样的反弹，后面的行情就好做一些

上证，暂时守住这个平台

创业板，假阴真阳，今天也是见底的意思

这个还是在宁王下跌的情况之下，说明人心思涨

但是，指数依然会反复，关注另一个不确定性：

昨天的降准， 跌了200点，今天涨了300点

如果延续这个走势，北向的流出将会不可避免

所以明天依然要关注下这个走势

当然，我们也不会无限制的继续下去，政策上叫相机抉择，只是目前时机没到

快到我们底线的时候，就会果断出手干预

二、几个板块

1、光储

参考早盘说的

天然气的逻辑是出口欧洲，（其实这个逻辑存疑，因为我们是最大的能源进口国）

煤炭的逻辑是，欧洲无奈重启火电，在国际市场抢煤，推升煤炭价格，这个逻辑还算有些说得过去。

航运的逻辑是，欧洲没有了管道天然气，必然要求通过LNG方式进行进口，这对航运是个正向刺激。

但是以上种种都是指标不治本

还有文章在我挖掘出口欧洲的蜡烛公司（请问欧洲是要回到原始社会了吗？），还有挖掘出口欧洲的电热毯（怕欧洲人太冷），这些逻辑都是有些扯了，看看就好。

标本兼治的只能是通过光储

提高自己的能源独立自主可控程度

才能不至于受制于人

表面上欧洲在制裁俄，现在看起来更像是鹅在制裁欧洲

光储的逻辑就是这么来的

光伏：

依然是那几个方向：

电池片：爱旭、均达

切片：高测

串焊：奥特维

设备：迈为、捷佳、晶盛

大硅片：中环

前两天率先表态的：均达、晶科

组件：天合光能、晶澳科技、东方日升

支架：中信博、意华股份

热场：金博股份、天宜上佳

关于重点关注方向，会在圈内解读

新技术，即HJT、topcon,

储能：

总体是这张表，但是近期的优先级是做了调整的，

关于目前的优先级，可参考今天圈子内的解读

2、化工

逻辑是欧洲由于限电，导致化工产品的生产受影响

所以欧洲产能大的，受影响更大

欧洲化工产能占全球占比：

          40%以上：氯化钾。
          35%以上：维生素A、维生素E。
          30%左右：蛋氨酸。
          25%以上的有：TDI、MDI、环氧丙烷。
          23%有：磷酸一氨。
           15-20%: 有机硅、尼龙、乙二酸、尿素、炭黑、钛白粉、丙烯酸。

纯碱的欧洲占比在13%左右

这里重点看的是环氧丙烷

红宝丽、怡达股份，走的都是这条路线

欧洲路线的炒作，后面会带动所有的化工品种的炒作，特别是业绩超预期的方向

所以，后面不用太在乎的欧洲的产能

3、锂电

昨天说过多遍，最好的方式是新能源的回归，这才能带人气

今天他们终于听了进去

家里有矿集体大涨

中矿资源（家里有矿）涨停

但是这块的持续性存疑

还会反复

4、海缆、光纤

业绩景气度不言自明

四大金刚

看好走趋势，

如果风能表现少不了他们

5、其他

汽车：今天也回归了，一体化压铸、空悬、汽车电子

芯片：设备、igbt今天没表现，但感觉也会来

三、操作方向

操作回顾：
指数迎来反弹，但明天注定分化
所以今天下午提示了，只要不是涨停的，都可以减一些
让自己的仓位更主动
明天有回踩，依然是机会，具体参考早盘
守住几个方向，耐心做，持续做，做透，做熟
别什么路边草都往上凑
祝好！