一 今天午后，市场又有小作文，传的是有声有色，看似是有理有据，主要内容包括“北京燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开”、“燃油车限号会变严格，每天限1-2个号变成限3个号”等。
其实稍微有点常识，看到这样的消息就是“一眼假”。老pu下午专门问了小伙伴，他们也表示请教了专家，证实传闻为假。
不过气氛已经烘托到这个份上了，真假好像已经不那么重要了。消息是假的，但资金是真的。
恰好上周的时候，老pu才在小密圈说过，现在新能源车产业链被特斯拉股价下跌影响，加上市场对今年销量预期比较悲观，所以股价都跌到了非常好的位置。属于是往下跌空间不大，往上有赔率，只需要等待催化剂就完事了。
当然我说汽车板块需要等待催化剂，但等的不是这样的催化剂，只能说到这个阶段人心思涨。
去年底新能源车补贴到期之后，虽然在去年底的中央经济工作会议上专门提到了新能源车扩内需，但是全国层面的政策还未出台，所以各车企在开年均采取了涨价的策略。
去年底的时候其实传过两波新能源车补贴在今年又会继续的传言，逻辑上也说的过去，今年要刺激经济，一个房子一个车子，占经济的体量大。房子的政策在出，预计车子的政策也会出。
汽车产业链主要包括三条线，第一条是电池及产业链，第二条线是汽车零部件，最后是下游的整车环节。选股的时候一定要重α轻β，也就是说今年可能行业增速有30~40%，那就找有可能增速在40~50%的环节，今年可能行业增速有10~20%，那就找有可能增速在30~40%的环节。
第一条线我最看好的是电池。第二条线，智能化电池化方向的汽车零部件本身在产业链里面的alpha是最强的，之前我还专门放了一张图，按照图里去找就行了。第三条线整车产业链，更多的是看产品矩阵和销量，暂时只看好比亚迪。
二、昨天有企业反馈硅片报价上调0.3元/片，硅片价格自11月初下跌以来，以182硅片为例，从最高的7.52元/W下跌至上周的3.9元/W左右，下跌幅度近半，而近日产业链反馈硅片价格已现企稳态势。
在上周的《积极变化，涨停潮！》中，老pu说光伏行业已经渡过了硅料降价初期因为观望情绪导致景气度下降的第一阶段，而进入了排产开始提升，景气度触底反弹的第二阶段。
积极的变化除了根据产业链调研，显示不同环节的企业出现了排产上升的情况以外，那么昨天硅片价格企稳反弹也是一个积极的信号。
肯定有人会好奇，怎么硅料/硅片价格跌了也是利好，涨了也是利好，怎么话都被你们说完了。
这就是不懂行业的内在逻辑了。硅料降价为何是利好，是站在整个行业的需求的大背景之下的判断。不管是什么制造业，降本才是王道，在这里价格下跌是原因。
而硅片如今涨价为何是利好，是站在行业景气度的背景之下的判断。打个比方，假如需求真的很差，那个硅料硅片的价格还会继续下跌。而正是因为排产已经开始上升了，意味着需求开始回升，那么价格企稳反弹就是一个结果。
回顾本轮降价，价格主动权始终掌握在硅片的龙头企业手中，降价伊始是如此，这轮价格反弹也是一样。这一轮降价过程中硅片企业保持较低开工率，目前硅片企业库存已基本清理完毕，降价压力逐渐释放，低价硅片对于电池企业来说吸引力增大，电池企业购买硅片的热情不断升高。
所以去年最后两个月光伏的下跌可看做是行业的阵痛，现在整个产业已经走上正轨了，老pu觉得是有理由更加乐观一些的。
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