步屧随儿辈,临池得凭栏。
久阴东虹断,小满北风寒。
点水荷三叠,依墙竹数竿。
乍晴何所喜,云际远山攒。
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没有任何群,不要上当受骗,只在公众号发文,其余任何地方发文的都不是我本人。今天市场量能有所放大,随着中特估带来的亢奋情绪逐步消退,市场各个指数也找到了初步的平衡。午盘和大家聊了,AI才是解决问题的出路,逻辑不在赘述;看看美股纳指的走势(FANNG和微软英伟达都不是做电新的)和AI全球总龙头英伟达的走势,一脉相承。今天800G的小作文一出,中际旭创竞价放量正是机构对于英伟达的对标,业绩大增的故事不管你信不信,反正他们是信的。未来三天能不能稳住今天的涨幅,对于6月AI的轮动有指导意义。最近美元指数开始走强,压力又来到了外汇端,下午创业板指数盘中波动和北上资金流出全程同步。
同时下午还有尝试拉中船系中特估的,都失败了,这对市场来说是好事,这样就没人短期再惦记券商了。未来到月底的预期是缩量8000e水平的震荡期,选月线中继和机构抱团是主要方向。上个月最后一周选他就是中继的标准,逻辑方面独占数据要素,具体不展开,记住图形大于逻辑,因为现在的市场量化占比高,能抗住量化进进出出的,基本面差不了。
AI内部,CPO最强,其次是机构同样看业绩可以早出现的游戏和传媒,他们都是降低成本的逻辑。
4月游戏大涨5月初加速一天后持续回落,今天开始反抽20日线,传媒加速的晚,见底也要晚。
等20日线分化一次后,再做双底就不错,如果抢跑就没意思了。
短线选手去参考昨天量化+300的思路;新股方面也是类似,难度更大一些。
记住轮动的大前提,周末再聊了。
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