第一则
郭云深先生云:形意有三层道理,有三步功夫,有三种练法。
三层道理：一练精化气，二练气化神、三练神还虚。练之以变化人之气质，复其本然之真也。
三步功夫；一易骨；练之以筑其基，以壮其体，骨体坚如铁石，而形势气质威严壮似泰山。二易筋：练之以腾其膜，以长其筋，俗云筋长力大。其劲纵横联络，生长而无穷也。三洗髓：练之以清虚其内、以轻松其体，内中清虚之象神气运用园活无滞。身体动转其轻如羽，（拳经云：三回九转是一式，即此意也.)
三种练法：一明劲：练之总以规矩不可易，身体动转要和顺，而不可乖，手足起落要整齐，而不可散乱．拳经云：方者以正其中、即此意也。二暗劲：练之神气要舒展，而不可拘，运用园通活泼而不滞，拳经云：园者以应其外，即此意也。三化劲：练之周身四肢动转起落近退皆不可着力。专以神意运用之。虽是神意运用。惟形势规矩仍如前二种不可改移，虽然周身运用不着力，亦不能全不着力。总在神意之贯通耳。拳经云：三回九转是一式，亦即此意义也。
第一节：明劲
明劲者，即拳之刚劲也。易骨者，即练精化气易骨之道也，因人身中先天之气与后天之气不和，体质不坚，故发明其道，大凡人之初生，性无不善，体无不坚，根无不固，纯是先天，以后知识一开，灵窍以闭，先后不和，阴阳不交，皆是后天，血气用事，故血气盛行，正气衰弱，以致身体筋骨不能健壮。故昔达摩大师传下易筋、洗髓之二经，习之以壮人之身体。还其人之初生本来面目。
后宋岳王武穆，扩充二经之义作为三经，易骨、易筋、洗髓也，将三经又制成拳术，发明此经道理之用。拳经云：静为本体，动为作用、与古之五禽，八段练法有体而无用者，不同矣。因拳术有无穷之妙用，故先有易骨、易筋、洗髓，阴阳混成，刚柔悉化，无声无臭，虚空灵通之全体，所以有其虚空灵通之全体，方有神化不测之妙用，故因此拳是内外一气，动静一源，体用一道，所以静为本体，动为作用也，因人为一小天地，无不与天地之理相合，惟是天地之阴阳变化皆有更易，人之一身既与天地之道理相合，身体虚弱刚戾之气，其不能易乎，故更宜之道弱者易之强，柔者易之刚，悖者易之和，所以三经者皆是变化人之气质以复其初也，易骨者是拳中之明劲，练精化气之道也。
将人身中其散乱之气收纳于丹田之内，不偏不倚，和而不流，用九要之规模锻炼，炼至于六阳纯全刚健之至，即拳中上下相连，手足相顾，内外如一至此拳中之明劲尽矣。易骨之劲全，练精化气之功亦毕矣。
第二节：暗劲
暗劲者，拳中柔劲也（柔与软不同，软中无力，柔非无力也）即练气化神易筋之道也。现练明劲，而后练暗劲，即丹道小周天止火，再用，大周天功夫之意。明劲停手即小周天之沐浴也。暗劲手足停而未停，即大周天四正之沐浴也。拳中所用之气劲，是将形气神（神即意也）合住，二手往后用力拉回（内中有缩力）其意如拔钢丝，二手前后用劲，左手往前推，右手往回拉或右手往前推，左手往回拉，其意如撕丝绵，又如二手拉硬弓，要用力徐徐拉开之意。
二手或右手往外翻横、左手往里裹劲或左手往外翻横，右手往里裹劲，如同练鼍形之二手，或是练连环拳之包裹拳。拳经云：裹者如包裹之不露，二手往前推劲，如同推有轮之重物，往前推不动之意。又似将动而不动之意二足用力。
前足落地时，足跟县着地，不可有声，然后再满足着地，所用之劲如同手往前往下按物一般，后足用力蹬劲，如同迈大步过水沟之意。拳经云：脚打采意不落空，是前足。消息全凭后脚蹬，是后足。马有迹蹄之功，皆是言二足之意也，二足近退，明劲，暗劲两段之步法相同，惟是明劲则有声，暗劲则无声耳。
第三节：化劲
化劲者即练神还虚，亦谓之洗髓之功夫也，是将暗劲练到至柔至顺，谓之柔顺之极处，暗劲之终也，丹书云：阴阳混成则刚柔悉化谓之丹熟，柔劲之终是化劲之始也，所以在加上工夫，用练神还虚至形神俱杳与道合真，以至于无声无臭，谓之脱丹矣拳经谓之拳无拳，意无意，无意之中是真意，是谓之化劲练神还虚洗髓之工毕矣，化劲者与练划劲不同，明劲、暗劲，亦皆有划劲，划劲是二手出入起落俱短亦谓之短劲，如同手往着墙抓去，往下一划，手仍还到自己身上来，故谓之划劲。练化劲者，与前二步工夫形式无异，所用劲不同耳。拳经云：三回九转是一式，是此意也。
三回者，练精化气，练气化神，练神还虚，即明劲，暗劲，化劲是也。三回者，明、安、化劲是一式，九转者，九转纯阳也，化至虚无而还与纯阳，是此理也，练劲之时，将手足动作顺其前二步之形也，皆不要用力，并非顽空不用力，周身内外全用真意运用耳。手足动作，所用之力，有而若无，实而若虚，，腹内之气所用亦不着意，亦非不着意，意在积蓄虚灵之神耳。呼吸似有似无，与丹道功夫，阳生至足，采取归炉，封固停息沐浴之时，呼吸相同，因此似有而无皆是真息是一神之妙用也。
庄子云：真人之呼吸以踵，即是此意非闭气也。用功练去不要间断到至虚、身无其身，心无其心，方是形神俱妙,与道合真之境，此时能与太虚同体矣，以后练虚合道，能至寂然不动感而遂通，无入而不自得，无往而不得其道，无可无不可也。拳经云：固灵根而动心者，武艺也，养灵根而静心者，修道也。所以形意拳术，而丹书道合而为一者也。
第二则
形意拳起点三体式，两足要单重，不可双重。单重者，非一足着地，一足悬起。不过前足可虚可实，着重在于后足耳。以后练各形式，亦有双重之式，虽然是双重之式，亦不离单重之重心，以致极高极俯，极矮极仰之形式，亦总不离三体式，单重之中心。故三体式为万形之基础也。三体式单重者，得其中和之起点动作灵活，形势一气，无有间断耳。双重三体式者，形式沉重，气力极大，惟是阴阳不分，乾坤不辨，奇偶不显，刚柔不判，虚实不明，内开外合，不清进退起落动作不灵活，所以形意拳三体式，不得其单重之中和，先后天亦不交，刚多柔少，失却中和，道理亦不明，变化亦不道，自被气血所拘，拙劲所捆，此皆三体式双重之所拘也。若得单重之三体式中和之道理以后行之无论单重双重，各形之式，是无可无不可也。
第三则
形意拳术之道，练之极易，亦极难，易者是拳术之形式，至易至简，而不繁乱，其拳术之始终动作运用。皆人之所不虑而知，不学而能者也，周身动作运用，亦皆平常之理，惟人之未学时，手足动作运用，无有规矩，而不能整齐，所教授者，不过将人之不虑而知，不学而能，平常所运用之形势入于规矩之中，四肢动作而不散乱者也，果练之有恒，而不间断，可以治愈至善矣。
若到至善处诸形之运用，无不合道矣，以他人之观，有一动一静，一言一默之运用，奥妙不测之神气，然而自己不知其善与拳术也，因动作运用，皆是其平常之道理也，无强人之所难，所以拳术练之极易也。中庸云：人莫不饮食也，鲜能知味也。难者是练者在其厌拳之形势，简单而不良于观，以至于半途而废者有之或是练者恶其道理平常，而无奇妙之法则，自己转好刚劲之气，身外又无奇异之形，故终身练习而不能得着形意拳中和之道也，固此好高骛远，看理偏僻，所以拳术之道理得之甚难。中庸云：道不远人，人以为道而远人即此意义也。
第四则
形意拳术之道无他，神气二者而已，丹道始终全仗呼吸，起初大小周天，以及还虚之功，皆是呼吸之变化耳。拳术之道自然，惟有锻炼形体与筋骨之功，丹道是静中求动，动桓而复静也。其初练拳之人，练神而还虚则同，形意拳经云：固灵根而动心者，敌将也；养灵根而静心者，修道也。所以形意拳中之道，即丹道之学也。丹道有三易：练精化气，练气化神，练神还虚。形意拳术亦有三易：易骨、易筋、洗髓。三易即拳中明劲、暗劲、化劲也。
练至拳无拳、意无意，无意之中是真意，亦与丹道练虚合道相合也。丹道有最初还虚之功以至虚报静笃之时，下元真阳发动，即速回光反照，凝神入气穴，息息归根神气未交之时，存神用息，绵绵若存。念兹在兹，此武火之谓也，至神气已交，又当忘息，以至采取归炉，封固停息，沐浴起火，近退升降归根，俟动而复练，练至不动为限，数足满止，火谓之坎离交妒，此为小周天，以至大周天之功夫，无非自无而生有，由微而至著，由小而至大，由虚而积累，皆呼吸火候之变化，文武刚柔，随时消息，此皆是顺中用逆，逆中行顺，用其无过，不及中和之道也。此不过略言丹道之概耳。丹道与拳术并不相悖，故形意拳术并非粗率之武艺，余恐后来练形意拳之人，只用其后天之血气，不知有先天真阳之气，故发明形意拳之道，只此神气二者而已。故此先言丹道之大概，再后论拳术之详情。
第五则
郭云深先生言：练形意拳有三层呼吸。第一层练拳之呼吸，将舌卷回，顶住上颚，口似开非开，似合非合，呼吸任其自然，不可着意于呼吸，因手足动作合于规矩，是谓调息之法则，亦即练精化气之功夫。第二层练习拳术之呼吸，口之开合、舌顶上颚等规矩照前，惟呼吸与前一层不同，前者手足动作是调息之法则，此是调息也。前者口鼻之呼吸，不过借此以通乎内外也，此二层之呼吸，著意与丹田之内呼吸也，又名胎息，是谓练气化神之力也。第三层练拳术之呼吸，与上层之意又有不同，前一层是明劲、有形于外，二层是暗劲、有形于内。此呼吸虽有而若无，勿忘勿助之意思，即是神化之妙用也。心中空空洞洞，不有不无是为无声无臭还虚之道也。此三种呼吸为练拳术始终本末至次序,即一气贯通之理,自有而化无之道也。
第六则
人未练拳术之先，手足动作顺其后天自由之性，由壮而老，以至于死。通家逆运先天转乾坤扭气机，以求长生之术，拳术亦然，起点从平常自然之道，逆运气机，由静而动，再由动而静，成为三体式。其姿式两足要前虚后实不俯不仰，不左斜不右歪，心中要虚空至静无物一毫物不能加于其身要纯任其自然虚灵之本体，由着本体而再萌动练去,是为拳中纯任自然之真劲,亦谓人之本性又谓之丹道最初还虚之理,亦为之明善复初之道,其三体式中之灵妙,非有真传不能知也,内中之意思，犹丹道之点玄关大学之言明德，孟子所谓，养浩然之气，又与河图中五之一点，太极先天之气相合也，其姿式之中，非身体两腿站均当中也，其是用规矩之法则，缩回身中散乱之灵气，返归于内，正气复初，血气自然不加于内，心中空虚是之谓中，亦谓之道心，因此再动。
丹书云：静则为性，动则为意，妙用则为神。所以拳术再动练去，谓之先天之真意，则身体手足动作即有形之物谓之后天，以后天合着规矩法则.形容先天之真意。自最初还虚，以至未后还虚，循环无端之理，无声无臭之德此皆名为形意拳之道也。其拳术最初积蓄之真意与气以至满足中立而不倚,和而不流无形无象此谓拳中之内劲也。（内家拳术之名，即此理也）其拳中之内劲，最初练之人不知其所以然之理，因其理最微妙，不能不详言之,免后学入于歧途.初学入门有三害,九要之规矩,三害莫犯,九要不失其理,(八卦拳学详之矣。)
手足动作合于规矩，不是三体式之本体，谓之调息。练时口要似开非开，似合非合，纯任自然，舌顶上颚，要鼻孔出气，平时不练时，以至方练完收式时口要闭不要开，要时时令鼻孔出，说话、吃饭，喝茶时易开口，除此之外，总要舌顶上颚，闭口令鼻孔出气，谨要至于睡卧时，亦要知此。练至手足相合，起落近退始终如一，谓之调息。手足动作要合之余规矩，上下不齐，近退步法错乱，牵动呼吸之气不均，出气甚粗，以至胸间发闷，皆是起落近退手足步法不合于规矩之故也，此谓之息不调因息不调，拳法身体不能顺也。
拳中之内劲是将人之散乱于外之神气，用拳中之规矩，手足身体动作顺中用逆，缩回于丹田之内，与丹田之真元气相交，自无而有，自微而著，自虚而实，皆是渐渐积蓄而成，此谓拳之内劲也。丹书云：以凡人之呼吸，寻真人之呼吸，庄子云：真人呼吸以踵，亦是此意也，拳术调呼吸，从后天阴气所积，若至小腹坚硬如石，此及后天之气勉强积蓄而有也，总要呼吸纯任自然，用真意之元气，引之于田田，腹实而若虚，有而若无老子曰：绵绵若存。又云：虚其心，而灵性不味，道心，气常存，意也。此理即拳中内劲之意义也。
第七则
形意拳之用法，有三层，有有形有相之用，有有名有相无迹之用，有有声有有名无形之用，有无形无相无声无臭之用。拳经云：起如钢锉，起者去也，落者钩杆（落者回也），未起是摘子，未落是堕子。起如箭，落如风，追风赶月不放松。起如风，落如箭，打倒还嫌慢，足打七分，手打三分，五行四梢要合全，气连心意随时用，硬打硬进无遮拦，打人如走路，看人如蒿草，胆如风响，起落似箭钻，进步不胜必有寒食之心，此是初步明劲，有形有相之用也。到暗劲之时，用法更妙，起似伏虎登天，落似霹雳击地，起无形，落无踪，起意好似卷地风，起不起，何用再起，落不落，何用再落，低之中、望为高，高之中、望为低，打起落，如水之翻浪，不翻不上躜，一寸为先，足打七分，手打三分，五行四梢要合全，气连心意随时用，打破身式无遮拦，此是二步暗劲之形迹，有无之用也。
拳无拳，意无意，无意之中是真意。拳打三节不见形，如见形影不为能，随时而发，一言一默，一举一动，行止坐卧，以至饮食茶水之间，皆是用或有人之处，或如人之处，无处不是用，所以无入而不自得，无往而不得其道，以至寂然不动，感而遂通也。此皆是化劲神化之用也。然而所用之虚实奇正，亦不可专有意用于奇正、虚实。虚者，并非专用、虚于彼，巳手在彼手之上用劲拉回，如落钩杆；谓之实，是在彼之形式感触耳。奇正之理亦然。奇无不正，正无不奇，奇中有正，正中有奇，奇正之变，如循环之无端，所用不穷也。拳经云：拳去不空回，空回总不齐，即此意也。
第八则
形意拳术，明劲是小学功夫，进退起落左转右旋，形式有间断，故谓之小学。暗劲是大学之道，上下相连，手足相顾，内外如一，循环无端，形式无有间断，因谓之大学，此喻是发明其拳所以然之理也。论语云：一以贯之，此拳亦是求一以贯之道也。阴阳混成，刚柔相合，内外如一，谓之化劲。用神化去，至于无声，无臭之德也。孟子云：大而化之，之谓圣，圣而不可之，谓之神。丹书云:形神俱杳，乃与道合真之境。
拳经云：拳无拳，意无意，无意之中是真意。如此者，不见而彰，不动而变，无为而成，寂然不动，感而遂通也。老子云：得其一而万事毕，人得其一谓之大拳中内外如一之劲，用之于敌，当刚则刚，当柔则柔，飞腾变化，无入而不自得，亦无可无不可也。此之谓一以贯之，一之为用，虽然纯热，总是有一之形迹也，尚未到至妙处，因此要将一化去，化到至虚无之境，谓之至诚至虚之空也，如此大而化之之谓圣，圣而不可知之，之谓神之道理得矣。
第九则
拳术之道，要自己锻炼身体，以却病延年，无大难法。若与人相交，则非易事，第一存心谨慎，要知己知彼，不可骄矜，骄矜必败，若相识之人，久在一处所练何拳，艺之深浅，彼此皆知，或喜用足，或善用手，皆知其大概，谁胜谁负，尚不易言。若与不相识人初次相见彼此不知所练何种拳术，所用何法，若一交手，其艺浅者，自立时相形见绌，若皆是明手，二人相交，则颇不易言胜，所宜知者一觌面，先察其人精神是否虚灵，气质是否雄厚，身躯是否活泼，再察其言论或谦或矜，其所言与其人之神气形体动作是否相符，观此三者，彼之艺能知其大概矣。
及相较之时，或彼先动，或已先动，务要辩地势之远近，险隘广狭死生，若二人相离极近，彼或发拳或发足，皆能伤及我身。则当如拳经云：眼要毒，手要奸（奸即巧也）脚踏中门，虽里钻，眼有监察之精，手有拨转之能，足有行程之功，二肘不离肋，二手不离心，出洞入洞紧随身，乘其无备而攻之，由其不意而出之，此是近地以速之意也。二人相离之地远，或三四步，或五六步不等，不可直上，恐彼以逸待劳，不等已发拳，彼先发之矣，所以方动之时，不要将神气显露于外，似无意之情形，缓缓走至彼相近处，相机而用彼动机方露，已即速扑上去，或掌或拳，随左打左，随右打右，彼之刚柔，已之进退，起落变化，总相机而行之，此谓远地之缓也。
已所立之地势，有利不利，亦得因敌人而用之，不可拘着，程先生廷华亦云：与彼相较之时，看彼之刚柔，或力大，或奸巧，彼刚我柔，彼柔我刚，彼高我低，彼低我高，彼长我短，彼短我长，彼开我合，彼合我开，或我忽开合，忽刚柔，忽上下，忽短长，忽来去，不可拘使成法，须相敌之情形而行之，虽不能取胜于敌，亦不能骤然败于也，总以谨慎为要。
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