昨日上午9时,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开了2016年第75次并购重组委工作会议,马鞍上鼎泰稀土材料有限公司(以下简称“鼎泰新材”)作为并购重组申请人,其上会结果为有条件通过,证监会要求顺丰就招商证券的独立性问题进行补充说明并披露;请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见,并于10个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。
从5月23日鼎泰新材发布重大资产重组公告后,顺丰借壳鼎泰新材的流程就走的非常快,截至今日获得有条件通过,顺丰借壳上市仅用时141天,比圆通的162天还要快。不仅政策通关速度非凡,顺丰成功上市后,对国内外快递市场的影响也是巨大的,行业洗牌效果加剧,转型升级进一步强化。
顺丰有望跻身全球前四?
根据此前《中国邮政快递报》的统计,顺丰2015财年营收规模为71亿元,位列全球第九,而位列第八的TNT已经被联邦快递收购,那么顺丰在过去一年的表现则是全球第八。顺丰与排在前列的DHL、UPS等企业还存在数量级上的差异。但与成立于1946年的TNT相比,仅有23年历史的顺丰已经与其同属一个梯队,不得不让人对顺丰的后续动力充满期待。
创立于1993年的顺丰作为中国民营快递企业的代表,在短短23年的时间完成了TNT用七十年才取得的成绩,正式进入全球10强,体现的不仅是顺丰自身的发展,更体现了中国快递背后的“中国速度”。
值得注意的一点是,顺丰上市公告中显示,顺丰在2015年的净利为16.2亿元人民币,而承诺到2018年则要实现利润34.8亿元人民币,照此推算,顺丰届时的营业收入起码是目前(71亿美元)的两倍,超过140亿美元,也就是说,不用五年、甚至三年的时间,顺丰就有望冲击全球前5强。
巧合的是,TNT正在被联邦快递谈收购,传统“四大”将变成了“三国鼎立”,如果抛开美国邮政和日本邮政的寄递版块,顺丰非常有希望接替TNT成为全球专业快递公司的“新四大”之一。
我们相信,凭借中国的巨大市场和中国200万快递人的勤劳奋进,未来的全球快递前10强中绝不会只有顺丰一家,申通、中通、圆通和韵达等快递企业一样可以出现在全球前十强的榜单中。当然,这背后要经历痛苦的成长,也要经历优胜劣淘的残酷。
加油吧!中国快递!
顺丰上市流程:
2016年 5.23
鼎泰新材发布《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,正式对外公布其交易对象为顺丰速运,顺丰借壳上市序幕拉开。
2016年 5.25
鼎泰新材收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司的重组问询函》(【2016】第 49 号)(以下简称“问询函”),深交所对顺丰本次重大重组的预估值等问题要求上市公司进行解释。
2016年 5.30
仅在问询函发出5天后,顺丰即完成了回复。
2016年 6.30
上市公司召开 2016 年第一次临时股东大会,审议本次重大资产重组情况。股东大会决议公告显示,本次股东大会通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》。
2016年 7.26
鼎泰新材发布公告称,为保证重大资产重组顺利实施,对顺丰控股借壳上市方案进行调整,顺丰控股将剥离其直接或间接持有的价值约7.96亿人民币的全部金融资产后上市。
2016年 8.12
鼎泰新材收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(161724 号),证监会要求上市公司在30个工作日内对反馈意见进行一一回复。
2016年 9.10
鼎泰新材完成一次反馈意见的回复,这是证监会与上市公司唯一的一次交锋。
2016年 9.27
鼎泰新材又公布了一份修改版的顺丰控股借壳交易方案。方案显示,计划置入鼎泰新材的顺丰控股,将向控股股东明德控股转让其持有的深圳中顺易金融服务有限公司31.80%股权及深圳市物流产业共赢基金股份有限公司10%股权。
2016年 9.29
鼎泰新材发布公告称,上市公司已经接到通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司重大资产重组事项。这意味着顺丰借壳上市的重组方案即将上会,顺丰能否成功上市,就看审核结果。
2016年 10.11
顺丰借壳方案获得有条件通过,用时141天。
顺丰上市加剧国内市场洗牌
顺丰上市后,将通过社会化的募资手段来完成“基本功”与“杀手锏”的修炼,一方面提高网络布局,强加全球化网络的建设,另一方面依靠航空机队、机场以及冷链等高端布局和业务来形成护城河,进一步拉开与国内竞争对手的差距。
与此同时,以圆通为领跑的上市潮流也已经开启,在顺丰之后,韵达、申通或许将在年内完成借壳。中通赴美上市也有了最近进展,有消息称,中通或将在10月中旬在纽约证券交易所进行敲钟。而百世在9月初7.6亿美元的融资被业内解读为其上市前的最后一笔融资,至此,国内市场占有率靠前的几大民营快递企业都在积极向资本市场靠拢,并且正在将行业的发展由粗放式向精细化、由蛮荒式向标准化转型,全行业的升级促成了国内市场的一次大洗牌。
王卫跻身富豪榜前四?
顺丰成功上市后,王卫的个人身家也将大幅上涨。根据顺丰此前发布的公告,顺丰创始人王卫及其夫人的控股比例约为75.4%,尽管在此次重组方案中,顺丰的作价为433亿元,但根据艾迪西和大杨创世上市后股票的溢价情况,业内普遍对顺丰估值非常看好,假如顺丰估值为2000亿元,那么王卫及其夫人的身价可以达到1500亿左右;如果顺丰估值为1200亿元,那么王卫及其夫人的身价则可以达到894亿元。
对比2015福布斯中国400富豪榜,王健林、马云、马化腾分别以1905亿元、1384.3亿元、1117.6亿元位列前三,第四名的雷军为838.2亿元。顺丰成功登陆A股,且在二级市场表现良好,那么王卫的身家将至少超越雷军,跻身富豪榜前四。
年薪105.6万的王卫在顺丰控股集团中排在倒数第二位,比喻渭蛟120万的年薪还要低。而对自己并不大方的王卫除了给高管开出高达300万的年薪,还通过设立持股平台将上市盛宴与“智囊团”分享。顺丰的高层员工持股平台包括两家公司,分别是顺达丰润和顺信丰合,两家公司考虑配套融资因素后持股比例分别为7.99%和0.06%。
这两个平台上共有顺丰高层25人持有股份,持股比例最高的副董事长林哲莹拥有顺达丰润16.61%的股份,按照本次借壳方案中顺丰433亿元的作价,顺丰上市后林哲莹的身价可达5.75亿元。共同进入亿元俱乐部的高层还包括董事杜浩洋、李胜,顺丰控股副总经理许志君、陈启明和袁萌以及监事官力,而除此之外的大部分高层也将在顺丰上市之后拥有百万甚至千万身家,而这些身家的计算是以保守的433亿元为估值,如果顺丰进一步溢价,那么因顺丰上市而产生的富豪将会更多,更具重量。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
来源:综合中国邮政报快递报和快递杂志
免责声明:文章非声明均来源于网络。感谢原作者的辛苦创作,如转载涉及版权等问题,请及时与我们联系(微信:13267013091),我们将在第一时间处理,谢谢!
一个专注于 IPO、新三板、行业研究、投融资领域的微信公众号。
项目合作
目前 前瞻投顾 已成功服务1000+家企业客户
IPO咨询、行业研究、商业计划书、免费发布融资、招商项目
请联系微信:翟先生 13923788585
联系客服