在关东地区西燕在并州也就是今山西省范围建立后,又在公元394年被后燕帝慕容垂所灭。由于当时北魏帝拓跋理派兵帮助过西燕抗击后燕,所以隔年幕容垂派太子墓容宝北伐北魏。但慕容宝于参合陂之战惨败给拓跋理后,请求其父慕容垂为他雪耻。于是慕容垂于隔年亲率大军伐魏,并且顺利的攻陷了平城,拓跋理则率众北遁以回避之。
但后燕强主幕容垂于返途中去世,之后后燕便逐渐衰弱。公元396年拓跋理一雪前耻攻下并州,隔年慕容宝企图反击并州,最后被拓跋理击败。而后拓跋理大举入侵后燕,围陷后燕首都中山,并迁都到平城。慕容宝则撤至其祖先起兵之地龙城,此时后燕被分割为两块。当时慕容德不愿一起撤往北方,所以独自南下滑台建立了南燕,但不久之后又迁都至广固。
后燕在慕容熙称帝后,因为君主昏者,所以百姓劳苦国家衰败。公元409年冯跋举兵杀了慕容熙,拥高云为帝建都龙城,之后冯跋继立史称北燕。而南燕在慕容超继任后屡次攻伐东晋,最后于隔年被东晋的刘裕讨伐而亡。此时关东仅北魏、北燕两国。
北魏拓跋嗣继立后,时常攻掠南朝刘宋的河南地区,因为此时刘裕篡东晋后建立南朝第一个朝代宋,为了和后来的赵匡胤所建立的宋所区别,一般被称作刘宋。
在公元423年北魏拓跋焘继立他励精图治,所以北魏的国力日益强大。拓跋焘在解除北方柔然的威胁后,统一了北方大片的领土。 北魏对各民族的文化与制度采取包容态度,这减少北魏进军的阻碍,但也使北方民户复杂化。3年后拓跋焘大举伐夏,攻下关中,胡夏迁至平凉。
公元430年西秦让北凉逼迫无奈意图投降北魏,但隔年让胡夏帝赫连定率兵所灭。赫连定意图再灭北凉以维持胡夏,但却被吐谷浑君主慕容慕瓚袭击而俘虏,最后被斩于北魏,然后胡夏灭亡。
公元436年拓跋焘率军远征北燕,冯弘逃至高句丽,此时北燕亡,冯弘最后也被杀。
公元439年北魏大军围攻姑臧,沮渠牧犍出降北凉亡。至此北魏统一华北,进入了“南北朝时期”。直至公元443年后仇池方亡于北魏。北魏终于达到极盛时期。
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