作为我国GDP规模与人口均位列前三的省份，山东在我国社会经济版图中长期扮演着举足轻重的地位。十一五阶段，山东省的经济指标比重曾达到高峰，第二产业增加值曾无限接近全国十分之一。虽然近十年间我国经济呈现南热北冷的趋势的背景下，山东省的经济比重有所下降，但近几年已出现回暖的势头。目前，山东16个地级市中有12个位列中国城市GDP百强（如未特别说明，使用2021年数据，下同）。青岛和济南两市是中国万亿俱乐部城市（2021年共24位）成员。
图 山东省经济指标 数据来源：统计局官网
一、巨大且多元的修复需求
在产业维度，山东省工业结构偏重于石油加工、化工、矿产和医药等，石油加工、炼焦和核燃料加工业及化学原料和化学制品制造业占全产业比重分别超过全国水平5.9和4.5个百分点（非105.9%和104.5%！）。全国化工500强企业中超过100家位于山东省，典型化工品烧碱年产量占全产量超1/4，全省A股上市公司中两成为化工企业（52家），规上工业企业营收的22.5%来自化工产业……全国第一化工大省的头衔实至名归。以上提到的这些产业恰好也是土壤修复业务的来源关联产业。
图 山东省各工业产业比重 数据来源：中国统计年鉴，山东统计年鉴 （2020年）
在生态维度，山东也是自然资源禀赋突出的省份。黄河流经鲁西北多市入海，省内段长628公里；鲁中南丘陵地区有丰富矿藏；中北部有著名的胜利油田。海岸线长度全国排名第二位。全省蔬菜果品产量居全首位……而这些与耕地、油田、矿山、流域修复相关。显然，山东省的土壤修复需求多元且体量巨大。
图 山东省与土壤修复相关产业聚集及矿产区
二、好饭不怕晚，市场已逐步启动
而山东省过去的修复进展则与巨大的修复市场需求潜力构成一定对比。相较于长三角、成渝地区、甚至临近的京津冀区域，山东省的土壤修复项目释放要相对滞后。以2020年为例，根据生态环境部环境规划院和前瞻产业研究院统计，当年山东省修复工程项目金额为4.55亿元，仅位列第九。在工业增加值接近湖南省2倍的情况下，修复项目金额规模不到其一半。
其实山东省首个土壤修复项目出现的并不晚。招投标网站可查的首个山东土修项目是济宁兖州奎星苑小区E区土壤修复工程，工程年份为2011年，仅较产业界较为公认的全国首个土修项目北京宋家庄地铁站土壤修复工程晚4年。该地块曾为从事磷酸及磷酸盐产品生产的兖州明月化工厂所在地，接下该项目的企业是当年风头正劲的江苏大地益源。
但这一项目并未就此全面打开山东土修市场的大门。“土十条”发布后的半年，山东省即发布了省级《土壤污染防治工作方案》，但“十三五”的前三年（2016~2018），山东省算上调查、评估和修复工程的全部土修项目总金额仅6.29亿元。（采招网手动统计，可能存在一定误差），这与全国市场当时的热闹景象形成落差。
“十三五”以来，山东省的重点修复相关政策发布进展如下。可以看出，2020年以来，随着土壤污染风险管控和修复名录等落地政策的发布，省级工作方案可细化执行的抓手逐渐丰富。目标方面，省级土修政策提出的量化目标与国家整体计划大体一致：2020及2030年受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到“双90%”和“双95%”。而在九部委近期发布的国土空间生态修复规划（2021－2035年）中，也提出了具有区域特点的“三区两线”历史遗留矿山治理率 100%、“2013 年以来关停的露天矿山”矿山治理率 100%等目标。
图 山东省土壤修复相关政策
好饭不怕晚，近一两年在政策等因素的推动之下，山东市场得到了修复领域相关企业的重点关注，这一区域市场已逐步启动。近期由山东省生态环境厅发布的2021年度土壤污染状况调查报告评审通过情况汇总表显示：这一年有近500家场地调查企业共完成了数千份污染场地调查报告。其中涉及的大量地块就是未来数年土壤修复的项目池。
巨大的需求潜力+未被过多释放的项目+逐步加码和细化的政策，对于修复企业而言，山东省很可能是近几年价值最高的省级市场区域。
三、项目分析
为量化分析山东省土壤修复市场情况，本文对山东省各地级市土壤修复历史项目数据进行了统计。
统计说明：项目涵盖场地调查、土壤修复、评估验收等典型土壤修复项目类型
数据来源：招投标网站（下同）
可以看出，项目数据与前文的分析相吻合：土十条发布后山东土修项目曾迎来一波小高潮，但项目金额和项目数量并未持续增加。2020年因济南和滨州两地启动多污染地块的场地调查，修复项目数量有所提升，但项目金额体量依然有限。而进入十四五阶段后，山东省修复市场明显回暖。特别是在今年，仅第一季度，修复项目的总金额已突破3亿元，全年的市场表现令人期待。
在修复的土地类型上，目前已释放的项目主要为工业场地。矿山类项目有7个，主要为济南相关区域历史遗留的废弃露天矿山修复。而农田项目仅查到兰陵县的一个农地修复项目。
而山东省除了是全国化工大省之外，同样也是农业大省：山东以约占全国6%的耕地，生产约占全国8%的粮食、11%的水果、12%的蔬菜，蔬菜产量长期居全国首位。“能力越大责任也越大”，在次轮疫情中，山东多地扛起了对外援助农产品的大旗。在山东省与农业相关的各项政策中，保障农产品食品安全，提升耕地质量，提高单位农地产值，促进农业产业化发展等内容是重点。如国土空间生态修复规划（2021－2035年）提到：……推进土地综合整治，助力美丽宜居乡村建设，有序开展高标准农田建设，保障国家粮食安全……这一系列工作对应着：农田土壤改良修复、农药残留治理、地膜污染防治、重金属污染治理等多种修复需求。
图 山东三大蔬菜产区本轮疫情对外援助情况
项目的地域分布方面，不意外地，项目主要来自于16个地级市中工业产值排名靠前的8市。在治理进度上，山东省前三大城市青岛、济南和烟台土壤修复工作领先于其他城市，历史累积修复项目金额占据较高份额。
表 山东省各地级市土壤修复项目数量和总金额
近两年实施了较多场地调查，工业规模可观但修复工程类项目还未集中落地的滨州、东营、济宁、聊城几市将是修复企业的重点地市级市场区域。
进一步分析中标企业情况，可以发现中国土壤修复市场知名企业在山东市场已经有了可观的参与度，中标金额前十的企业几乎全部为市场布局覆盖全国的知名环保企业（场地调查类项目中标金额排名靠前的也是环境部南京所、中国环科院、中科院南京所等知名院所）。包括作为早鸟吃到虫子，早在2011年即进入山东市场的大地益源；擅长石油类污染土壤修复的杰瑞环境；以及环保上市公司建工、高能、永清等。当然，项目列表中也不乏山东本土企业的身影，但项目分散于数十家山东本土中小环保企业和本土环境、地矿体系的研究院所单位。
表 山东省土壤修复项目中标企业情况
这样的情况也侧面说明：虽然十三五中后期山东省环保产业快速崛起，环保上市公司数量达到9家，但整体偏重于装备制造的山东环保企业在修复领域积累较弱。本土市场蛋糕中大部分大项目由省外的知名企业承担，中小项目由省内小型环保企业和体制内机构承担。产业整体呈现低、小、散的格局，较难满足本土市场修复需求，更未出现在省外修复市场有较强竞争力的企业。
当然，对于计划在山东省修复市场分一杯羹的全国性修复企业而言，本土竞争较小也让山东这一区域市场的吸引力进一步凸显。
四、市场展望
前文已经论述，目前山东的土壤修复市场呈现的景况是：体量大、类型多元、本土企业竞争程度较低，可能是近几年最具价值的省级区域市场。或许也正是看到其中的产业发展价值，3月份发布的山东省“十四五”生态环保产业发展规划（以下简称“规划”）中：“修复”在文本中被提及的次数多达60次，作为参照，污水提到19次，固废提到20次。并且作为重点内容，规划也较为全面地描绘了涵盖装备、药剂重点产业发展；修复项目推进；重点项目等方面内容。山东省政府结合本土环保产业装备制造优势，利用省内项目资源将修复作为环保产业发展抓手的战略，可以说有的放矢和因地制宜。而新成立的山东省新组建省级环保产业平台也正好补足了缺少有实力的工程企业的短板。这样看来，守着丰厚的项目资源，山东省修复产业快速补足也不是难事。
特别值得一提的是，规划还特别提到了EOD模式：“开展EOD模式试点。打通投资回报机制，积极开展生态环境导向的开发（EOD）模式试点，将生态环境治理项目与资源、产业开发项目有效融合，在不同领域打造标杆示范项目，推动实现生态产业化、产业生态化，提升生态环保产业可持续发展能力。加强对EOD模式试点的跟踪指导，提升环境治理能力。
作为十四五阶段全国环境治理工作的创新重点，EOD模式可将区域流域综合整治、生态环境修复与保护等公益性较强、收益性差的生态环境治理项目与文旅、康养、生态农业、洁净医药、“光伏＋”、生物质能利用等关联度高、收益好、经济发展带动力强的项目系统结合产业结合增量收益，其要点就是将环境作为生产要素与三大产业链接。而这些要素在有大山、大河、大海、大矿、大农业的山东可以说非常齐备。
从某种意义上来说，或许山东也是修复产业升级的试验田，令人期待。
由ACI环保及山东省环境保护产业协会联合主办的第二届中国国际土壤修复及油泥治理峰会将于2022年8月4-5日在山东济南召开，大会将携手行业资深企业研究院所等专家为大家带来土壤修复及油泥治理领域优秀项目建设运行经验、先进技术设备分享，同时也将更深入剖析土壤修复及油泥市场现状、发展方向及市场机遇等。欢迎业界同仁咨询参与！
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